【導(dǎo)讀】臨近年底，多只績優(yōu)基金開啟限購模式

中國基金報記者 張燕北 孫曉輝

臨近年底，多只績優(yōu)基金開啟限購模式，其中不乏朱少醒、周海棟、王健等知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。

業(yè)內(nèi)人士分析，近年以來，由于權(quán)益市場整體賺錢效應(yīng)欠佳，業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健的基金品種更是受到資金青睞。臨近年底，績優(yōu)基金進行限購，有利于保持基金組合運作和收益的穩(wěn)定性。

多只主動權(quán)益基金限購

11月25日，工銀瑞信基金發(fā)布公告稱，自11月27日起，工銀瑞信精選平衡基金限制機構(gòu)投資者大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)金額為100萬元。

11月22日，國泰君安資管公告稱，為保證基金平穩(wěn)運作，保護基金持有人利益，旗下國泰君安信息行業(yè)混合自11月22日起暫停申購、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)換以及定期定額投資。

11月21日，中歐基金公告，為保證穩(wěn)定運作、保護基金份額持有人利益，中歐嘉澤混合基金自11月21日起限制申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的金額上限為100萬元。

11月20日，華商基金旗下的華商優(yōu)勢行業(yè)混合基金也宣布限購，上限設(shè)為10萬元；富國基金旗下的富國天惠成長混合（LOF）同日宣布D份額加入限購，上限均設(shè)為不超過2萬元（不含2萬元）。

有的基金申購上限甚至壓低至100元。比如金鷹鑫益混合基金自11月18日起暫停機構(gòu)客戶在全部銷售機構(gòu)的大額申購業(yè)務(wù)（含定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入），單日單個基金賬戶最高金額為100元（含100元，不同額申請金額合并計）。

除上述基金外，11月以來還有國投瑞銀策略精選、永贏鑫享混合、融通消費升級混合等基金宣布大額限購，官方理由均為保證基金的平穩(wěn)運作，保護基金持有人利益。

業(yè)內(nèi)分析，臨近年底，基金通過限購，可以一定程度避免資金大規(guī)模流入或流出可能導(dǎo)致的資產(chǎn)配置失衡情況，有利于保持基金運作和收益的穩(wěn)定性。

朱少醒、周海棟等績優(yōu)基金經(jīng)理出手

值得一提的是，近期限購的主動權(quán)益基金多為績優(yōu)基金，其中不乏朱少醒、周海棟等知名基金經(jīng)理掌舵的產(chǎn)品。

此次進行限購的華商優(yōu)勢行業(yè)自2013年成立以來，年化收益為19.56%，位居同類產(chǎn)品首位，其中2019—2023年間五個完整年度收益均為正，且每年收益穩(wěn)居前列。

值得一提的是，該基金由華商基金權(quán)益投資總監(jiān)、權(quán)益投資部總經(jīng)理周海棟掌舵，其在行業(yè)輪動和個股選擇上均保持較高的勝率，由其管理的多只產(chǎn)品中長期業(yè)績穩(wěn)健，三季度末時，管理基金總規(guī)模已超過340億元，其中華商優(yōu)勢行業(yè)最新規(guī)模已超過90億元。

富國天惠成長混合（LOF）基金經(jīng)理朱少醒更是業(yè)內(nèi)元老級基金經(jīng)理，該基金也是他19年來管理的唯一一只公募基金，累計收益接近14倍，目前該基金單只規(guī)模已接近300億元。

中歐基金投資總監(jiān)王健管理的中歐嘉澤自2018年1月26日成立以來，年化收益為9.98%，位居同類前10%，王健也是業(yè)內(nèi)資深投資老將，證券從業(yè)年限超過20年。

此外，截至11月22日，國泰君安信息行業(yè)混合自2021年底成立以來業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。其中今年以來收益為14.38%，在同類產(chǎn)品中位居前10%，去年該基金更是以10%的收益位列同類前2%。

臨近年底主動權(quán)益基金戰(zhàn)況激烈

2024年僅剩1個多月，公募基金年度業(yè)績排名戰(zhàn)進入沖刺階段。

9月24日以來超預(yù)期政策陸續(xù)出臺，A股市場顯著回暖。行情帶動下，基金業(yè)績明顯回暖，主動權(quán)益基金整體獲得2.73%的收益，目前排在前十的產(chǎn)品單位凈值漲幅都在40%以上。

雖然近期出現(xiàn)震蕩，但各大指數(shù)都錄得一定漲幅，上證指數(shù)、深證成指、滬深300指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指年內(nèi)漲幅分別為9.82%、9.6%、12.67%、15.03%，北證50指數(shù)上漲近20%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月22日，主動權(quán)益基金平均獲得2.73%的單位凈值漲幅（包括混合型、股票型，不含F(xiàn)OF；僅算主代碼；未統(tǒng)計今年成立的新基金）。一批基金抓住市場機遇斬獲不俗收益，894只主動權(quán)益基金年內(nèi)收益率超過10%、200只超過20%、50只超過30%。

其中，周德生管理的國融融盛龍頭嚴(yán)選A單位凈值漲幅為50.4%。緊隨其后的是雷志勇管理的大摩數(shù)字經(jīng)濟A，年內(nèi)單位凈值漲幅為49.92%，該基金三季度投資主要聚焦數(shù)字經(jīng)濟板塊。華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開今年以來單位凈值漲幅為49.86%。

此外，匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開A、銀華數(shù)字經(jīng)濟A、華夏見龍精選、易方達北交所精選兩年定開A、萬家新興藍籌、工銀新興制造A、西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)A等年內(nèi)單位凈值漲幅均超40%。