光弘科技(300735)11月25日晚間發(fā)布定增預(yù)案、籌劃重組提示性等一系列公告。公告顯示，公司擬通過在北京產(chǎn)權(quán)交易所摘牌并支付現(xiàn)金購買的方式收購All Circuits S.A.S.（下稱“AC公司”）100%股權(quán)及TISCircuits SARL（下稱“TIS工廠”）0.003%股權(quán)。AC公司持有TIS工廠99.997%股權(quán)。交易完成后，光弘科技將實(shí)現(xiàn)對(duì)AC公司、TIS工廠的全資控股。

證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，AC公司等重組標(biāo)的系航天科技(000901)下屬企業(yè)，數(shù)日前被掛牌。

根據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓信息，AC公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為7.33億元，TIS工廠 0.003%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為0.0001萬元。光弘科技同步發(fā)布定增預(yù)案，擬發(fā)行股份募資不超過10.33億元(含本數(shù))，募資凈額中7.33億元擬用于上述重組并購；其余3億元計(jì)劃用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

AC公司成立于2015年5月，注冊資本6900萬歐元。公司主要從事電子制造服務(wù)業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)主要聚焦于汽車電子領(lǐng)域，并在電氣、家電和醫(yī)療器械等制造業(yè)領(lǐng)域具有一定業(yè)務(wù)規(guī)模，主要為客戶提供電子控制模塊、電子產(chǎn)品制造及零配件組裝服務(wù)。公司業(yè)務(wù)區(qū)域主要分布在歐洲、美洲、非洲等地。

光弘科技稱，經(jīng)過多年的業(yè)務(wù)發(fā)展，AC公司在電子制造服務(wù)領(lǐng)域具備較為深厚的技術(shù)儲(chǔ)備和廣泛的客戶群體，并與法雷奧、雷諾、施耐德電氣、拜耳等多個(gè)領(lǐng)域的客戶建立了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，向其提供電子制造服務(wù)。

早前，2016年10月，航天科技收購益圣國際、益圣盧森堡、國新國際等直接或間接合計(jì)持有的AC公司96%股權(quán)。2020年12月，航天科技收購AC公司管理層持有的AC公司4%股權(quán)。至此，航天科技合計(jì)持有AC公司100%股權(quán)。

截至目前，海鷹盧森堡、IEE公司分別持有AC公司61%、39%股權(quán)。海鷹盧森堡、IEE公司均系航天科技下屬子公司。

2023年度，AC公司營業(yè)收入為32.97億元，凈利潤5409.16萬元；今年上半年，AC公司2023年度營業(yè)收入16.27億元，凈利潤-1881.09萬元。

據(jù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，2024年6月30日，AC公司合并口徑經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)3.11億歐元，負(fù)債2.21億歐元，凈資產(chǎn)8912.67萬歐元。經(jīng)評(píng)估，AC公司100%股權(quán)收益法評(píng)估的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估結(jié)果為9351.80萬歐元（折合人民幣7.17億元）。

TIS工廠成立于2010年7月。TIS工廠作為AC公司的子公司，主要負(fù)責(zé)AC公司在突尼斯的生產(chǎn)基地運(yùn)營工作，并作為重要生產(chǎn)基地為AC公司歐、美、非等地客戶提供相關(guān)服務(wù)。航天科技于2016年10月重組并購AC公司時(shí)將TIS工廠一并收購。

目前，TIS工廠由AC公司、IEE公司分別持股99.997%、0.003%。

截至評(píng)估基準(zhǔn)日2024年6月30日，TIS工廠經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)3602.45萬歐元，負(fù)債3929.31萬歐元，凈資產(chǎn)-326.86萬歐元。經(jīng)評(píng)估，TIS工廠股東全部權(quán)益價(jià)值采用收益法的評(píng)估值為-582.30萬歐元（折合人民幣-4461.41萬元）。

光弘科技的主營業(yè)務(wù)為專業(yè)從事消費(fèi)電子類、網(wǎng)絡(luò)通訊類、汽車電子、新能源類等電子產(chǎn)品的半成品及成品組裝。

對(duì)于此次交易，光弘科技表示，標(biāo)的公司從事于電子制造服務(wù)業(yè)務(wù)，與公司屬于同行業(yè)企業(yè)；交易有利于豐富公司在汽車行業(yè)電子控制領(lǐng)域的技術(shù)及產(chǎn)品類型，拓寬銷售渠道，拓展全球業(yè)務(wù)分布并覆蓋更多業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升公司產(chǎn)品市場占有率及業(yè)務(wù)規(guī)模。

光弘科技明確表示，此次重組的實(shí)施不以公司定增獲得深交所審核通過并經(jīng)證監(jiān)會(huì)同意注冊為前提，定增募資到位之前，公司可根據(jù)收購實(shí)際進(jìn)展情況以自籌資金先行投入，并在募資到位后置換，資金不足部分由公司自籌解決。

此外，上市公司強(qiáng)調(diào)，交易尚處于籌劃階段，目前交易雙方尚未簽署任何相關(guān)協(xié)議，具體交易方案仍需進(jìn)一步論證和協(xié)商。