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【熱點】

普冉股份：AI耳機相關(guān)業(yè)務(wù)對公司的直接影響具有不確定性

普冉股份(688766)12月13日晚間公告，公司注意到近期“AI耳機概念”受市場關(guān)注較高，公司就相關(guān)情況說明如下：通用NOR Flash產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于耳機、手表、手環(huán)等可穿戴市場，以及玩具、智能AIOT等終端產(chǎn)品，公司作為通用NOR Flash存儲芯片供應(yīng)商，為藍牙、音頻、WIFI等SoC主控芯片廠商供貨，終端覆蓋眾多消費電子品牌客戶，但由于公司提供通用芯片，通常會由SoC主控芯片廠商設(shè)計符合終端品牌客戶的定制化方案，公司并不直接參與方案設(shè)計，相關(guān)業(yè)務(wù)對公司的直接影響具有不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險，理性決策，審慎投資。

【業(yè)績】

天茂集團：國華人壽1—11月累計原保險保費收入約326.94億元

天茂集團(000627)12月13日晚間公告，控股子公司國華人壽保險股份有限公司2024年1月1日至2024年11月30日期間累計原保險保費收入約為326.94億元。

新華保險：前11月累計保費收入1631.66億元 同比增長2.2%

新華保險(601336)12月13日晚間公告，公司于2024年1月1日至2024年11月30日期間累計原保險保費收入為1631.66億元，同比增長2.2%。

富力地產(chǎn)：11月總銷售收入約10億元

富力地產(chǎn)在港交所公告，集團于2024年11月的月內(nèi)總銷售收入約人民幣10億元，銷售面積達約61200平方米。累計至2024年11月底，總銷售收入約人民幣101.9億元，銷售面積達約76.36萬平方米。

華僑城Ａ：11月合同銷售金額34.4億元

華僑城Ａ(000069)12月13日晚間公告，11月公司實現(xiàn)合同銷售面積22.3萬平方米，較1—10月月均銷售面積增加67%，環(huán)比10月減少6%，同比去年同期增加2%；合同銷售金額34.4億元，較1—10月月均銷售金額增加72%，環(huán)比10月增加13%，同比去年同期減少7%。2024年1—11月公司累計實現(xiàn)合同銷售面積156.1萬平方米，同比減少18%；合同銷售金額234.0億元，同比減少39%。2024年11月，公司旗下文旅企業(yè)合計接待游客647萬人次，同比增加5%。2024年1—11月，公司旗下文旅企業(yè)合計接待游客7475萬人次。

中國神華：11月商品煤產(chǎn)量2700萬噸，同比下降1.1%

中國神華(601088)12月13日晚間發(fā)布11月份主要運營數(shù)據(jù)，2024年11月，公司商品煤產(chǎn)量為2700萬噸，同比下降1.1%；煤炭銷售量為3830萬噸，同比下降3.3%。總發(fā)電量為178.6億千瓦時，同比下降0.5%；總售電量為168.6億千瓦時，同比下降0.5%。

中國平安：前11月四家子公司保費收入合計7963.96億元

中國平安(601318)12月13日晚間公告，2024年1月1日至2024年11月30日期間，中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司原保險合同保費收入2923.23億元，同比增加6.8%；中國平安人壽保險股份有限公司原保險合同保費收入4721.25億元，同比增加8.8%；平安養(yǎng)老保險股份有限公司原保險合同保費收入158.81億元，同比減少4.9%；平安健康保險股份有限公司原保險合同保費收入160.67億元，同比增加14.1%。四家公司原保險合同保費收入合計為7963.96億元。

華統(tǒng)股份：11月生豬銷售收入4.1億元 環(huán)比增20.56%

華統(tǒng)股份(002840)12月13日晚間公告，11月公司生豬銷售數(shù)量20.1萬頭，環(huán)比變動0.14%，同比變動-2.93%；生豬銷售收入4.1億元，環(huán)比變動20.56%，同比變動-0.31%；商品豬銷售均價16.5元/公斤，比2024年10月份下降4.07%。11月雞銷售數(shù)量120.59萬只，環(huán)比變動-47.69%，同比變動19.79%；雞銷售收入2021.37萬元，環(huán)比變動23.65%，同比變動12.17%。11月份雞銷售數(shù)量環(huán)比變動主要原因為雞出欄量減少所致。

白云機場：前11月旅客吞吐量同比增長21.16%

白云機場(600004)12月13日晚間發(fā)布11月生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)快報，白云機場11月起降架次43637（架次），同比增長12.94%；旅客吞吐量650.44萬人次，同比增長19.94%；貨郵吞吐量21.21萬噸，同比增長5.68%。白云機場1月—11月起降架次465983（架次），同比增長12.05%；旅客吞吐量6966.74萬人次，同比增長21.16%；貨郵吞吐量216.13萬噸，同比增長18.12%。

上海機場：浦東國際機場11月旅客吞吐量同比增長21.28%

上海機場(600009)12月13日晚間發(fā)布11月運輸生產(chǎn)情況簡報，浦東國際機場11月飛機起降量41768架次，同比增長6.63%；旅客吞吐量603.74萬人次，同比增長21.28%；貨郵吞吐量34.15萬噸，同比增長8.76%。虹橋國際機場11月飛機起降量22967架次，同比增長2.44%；旅客吞吐量398.38萬人次，同比增長7.79%；貨郵吞吐量4.03萬噸，同比增長3.80%。

【增減持】

民生銀行：新希望化工獲批增持不超6800萬股公司股份

民生銀行(600016)12月13日晚間公告，近日，民生銀行收到《國家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于民生銀行變更股權(quán)的批復(fù)》。國家金融監(jiān)督管理總局同意新希望化工投資有限公司（簡稱“新希望化工”）自批復(fù)之日起六個月內(nèi)通過二級市場增持本行不超過6800萬股股份。增持后，新希望化工及其一致行動人合計持有本行不超過22.4億股股份，持股比例不超過5.12%。

重慶百貨：股東擬增持226.09萬股—452.18萬股公司股份

重慶百貨(600729)12月13日晚間公告，股東物美津融計劃自2024年12月16日至2024年12月26日期間，以包括但不限于集中競價交易、大宗交易等方式增持公司股份，增持股份數(shù)量不低于226.09萬股（含本數(shù)），不超過452.18萬股（含本數(shù)）；增持股份比例不低于0.5132%，不超過1.0264%。

威勝信息：股東擬減持不超過2.85%股份

威勝信息(688100)12月13日晚間公告，股東鄒啟明持股7.42%，股東陳君持股1.85%。鄒啟明擬通過集中競價交易、大宗交易的方式合計減持公司股份數(shù)量不超過1000萬股，即合計減持比例不超過公司總股本的2.0338%；陳君擬通過集中競價交易、大宗交易的方式合計減持公司股份數(shù)量不超過400萬股，即合計減持比例不超過公司總股本的0.8135%。

【回購】

嘉麟杰：擬上調(diào)回購股份價格上限為不超過3.94元/股

嘉麟杰(002486)12月13日晚間公告，擬將回購股份價格上限由不超過2.61元/股（含）調(diào)整為不超過3.94元/股（含）。

【合同中標】

華海藥業(yè)：兩產(chǎn)品擬中選第十批全國藥品集中采購

華海藥業(yè)(600521)12月13日晚間公告，12月12日，公司參加了國家組織藥品聯(lián)合采購辦公室組織的第十批全國藥品集中采購的投標工作，公司產(chǎn)品甲磺酸雷沙吉蘭片、西格列汀二甲雙胍片(II)擬中選本次集中采購。目前，公司已與聯(lián)采辦簽訂了《全國藥品集中采購擬中選品種主/備供地區(qū)備忘錄》，上述產(chǎn)品的采購協(xié)議簽訂等后續(xù)事項及對公司未來業(yè)績影響尚存在不確定性。

廣電運通：被確定為“廣州智算運行服務(wù)平臺（一期）項目”的成交供應(yīng)商

廣電運通(002152)12月13日晚間公告，公司被確定為“廣州智算運行服務(wù)平臺（一期）項目”的成交供應(yīng)商，成交價為2750萬元。本項目的實施，有助于進一步深化公司在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施和算力資源管理方面的能力建設(shè)，提升公司在智算領(lǐng)域的行業(yè)影響力與技術(shù)實力。

哈三聯(lián)：公司及全資子公司多款產(chǎn)品擬中選全國藥品集中采購

哈三聯(lián)(002900)12月13日晚間公告，公司及全資子公司蘭西制藥近日參加了國家組織藥品集中采購和使用聯(lián)合采購辦公室組織的第十批全國藥品集中采購的投標工作。公司的藥品鹽酸艾司洛爾注射液、已酮可可堿注射液、氯化鉀注射液及蘭西制藥的藥品枸櫞酸坦度螺酮片擬中標本次集中采購。

海特生物：兩款產(chǎn)品擬中選全國藥品集中采購

海特生物(300683)12月13日晚間公告，公司參加了國家組織藥品聯(lián)合采購辦公室組織的第十批全國藥品集中采購工作。根據(jù)聯(lián)采辦發(fā)布的《全國藥品集中采購擬中選結(jié)果公示》，公司產(chǎn)品注射用鹽酸羅沙替丁醋酸酯、己酮可可堿注射液擬中選本次集中采購。

江蘇吳中：蘇州制藥廠產(chǎn)品擬中標全國藥品集中采購

江蘇吳中(600200)12月13日晚間公告，12月12日，公司所屬江蘇吳中醫(yī)藥集團有限公司蘇州制藥廠（簡稱“蘇州制藥廠”）參加了國家組織藥品聯(lián)合采購辦公室組織的全國藥品集中采購的投標工作。蘇州制藥廠已通過國家藥品監(jiān)督管理局仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價的產(chǎn)品鹽酸多巴酚丁胺注射液、帕拉米韋注射液擬中標本次集中采購。

極米科技：宜賓極米成為國內(nèi)知名汽車主機廠車載投影儀定點開發(fā)供應(yīng)商

極米科技(688696)12月13日晚間公告，全資子公司宜賓市極米光電有限公司（簡稱“宜賓極米”）于近日收到某國內(nèi)知名汽車主機廠的開發(fā)定點通知，宜賓極米將成為該客戶車載投影儀定點開發(fā)供應(yīng)商，為其供應(yīng)智能座艙顯示產(chǎn)品。

華仁藥業(yè)：公司及全資子公司兩款產(chǎn)品擬中選全國藥品集中采購

華仁藥業(yè)(300110)12月13日晚間公告，公司及全資子公司安徽恒星制藥有限公司近期積極參加了國家組織藥品聯(lián)合采購辦公室組織的第十批全國藥品集中采購的投標工作。公司碳酸氫鈉林格注射液及全資子公司安徽恒星制藥有限公司硫酸特布他林注射液擬中選本次集中采購。

江蘇北人：簽署1.07億元日常經(jīng)營銷售合同

江蘇北人(688218)12月13日晚間公告，公司簽署日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的銷售合同，合同金額為1.07億元(含稅)，約占公司2023年度經(jīng)審計營業(yè)收入的13%。本次交易對方為行業(yè)領(lǐng)先的新能源汽車品牌，是一家具備全域自研自造能力的科技型智能電動汽車企業(yè)，公司為標的項目提供新能源汽車白車身智能制造整體解決方案，包括方案的設(shè)計、加工制造、安裝調(diào)試、質(zhì)保、售后等至項目完結(jié)交鑰匙服務(wù)，并完成項目總成生產(chǎn)線全部智能制造工藝。

東珠生態(tài)：預(yù)中標3817.8萬元項目

東珠生態(tài)(603359)12月13日晚間公告，公司近期參與了內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟三北工程林草濕荒一體化保護修復(fù)項目蘇尼特左旗2024年退化草原修復(fù)工程作業(yè)設(shè)計的投標，并成為第一中標候選人。項目概況為：管護標牌及安裝15塊、施有機肥料15萬畝7.5萬噸、補播種草5.14萬畝，合同估算價為3817.8萬元，計劃工期為一年。項目中標將有助于提高公司的業(yè)務(wù)承接能力，對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

【股權(quán)變動】

五洋自控：實控人簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，股票復(fù)牌

五洋自控(300420)12月13日晚間公告，公司控股股東及實際控制人蔡敏、侯友夫與蔡繼東及其實際控制的上海赫宏優(yōu)企業(yè)管理合伙企業(yè)于2024年12月13日簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。此次轉(zhuǎn)讓涉及1.12億股股份，占公司總股本的10%，轉(zhuǎn)讓價格為每股3.4元。股份轉(zhuǎn)讓完成后，侯友夫與蔡繼東為上市公司共同實際控制人。公司股票將于2024年12月16日復(fù)牌。

【重大投資】

萬邦德：擬設(shè)立全資子公司 促進公司醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展

萬邦德(002082)12月13日晚間公告，為公司醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司決定以自有資金投資設(shè)立全資子公司浙江萬邦德工貿(mào)有限公司，注冊資本為1000萬元。公司已取得溫嶺市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。

國機精工：擬7360萬元投資建設(shè)超硬材料刀具產(chǎn)業(yè)化項目

國機精工(002046)12月13日晚間公告，公司擬投資建設(shè)超硬材料刀具產(chǎn)業(yè)化項目，實施主體為公司控股子公司國機金剛石。項目計劃投資建設(shè)超硬材料刀具生產(chǎn)線，所生產(chǎn)的產(chǎn)品包括MCD刀具、CVD刀具、PCD刀具和PCBN刀具，項目產(chǎn)能分別為4.3萬把（2.3萬把新刀、2萬把修刀）、3.3萬把、8.5萬把和32.9萬把，合計年產(chǎn)能為49萬把。項目投資總額7360萬元。

東鵬飲料：擬與子公司合資設(shè)立印尼公司 投資總額不超2億美元

東鵬飲料(605499)12月13日晚間公告，公司擬與全資子公司廣東東鵬飲料有限公司合資設(shè)立印尼公司，投資總額不超過2億美元，主要圍繞軟飲料的生產(chǎn)與貿(mào)易開展業(yè)務(wù)，致力于滿足印度尼西亞及周邊地區(qū)消費者對高品質(zhì)軟飲料的需求，資金來源為自籌資金。

保齡寶：擬對外投資建設(shè)美國功能性糖（醇）項目

保齡寶(002286)12月13日晚間公告，擬通過向全資子公司增資不超過6.22億元（約合8500萬美元）對外投資建設(shè)美國功能性糖（醇）項目以滿足國際客戶日益增長的訂單需求。

永吉股份：全資子公司擬投資2.86億元獲得Phytoca Holdings公司100%股權(quán)

永吉股份(603058)12月13日晚間公告，公司二級全資子公司Y Cannabis Holdings Pty Ltd（簡稱“YCH”）擬在澳大利亞通過股權(quán)受讓的方式獲得Phytoca Holdings公司100%的股權(quán)，投資金額約6200萬澳元（約2.86億元人民幣）。本次交易有利于進一步完善公司管制藥品業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，豐富管制藥品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，擴大銷售規(guī)模，提高利潤水平，提升公司市場競爭力，滿足公司拓展海外市場戰(zhàn)略發(fā)展的需求。

摩恩電氣：終止投資建設(shè)新能源汽車電機專用扁型電磁線項目

摩恩電氣(002451)12月13日晚間公告，決定終止投資建設(shè)新能源汽車電機專用扁型電磁線項目，截至公告披露日，本項目前期已累計投入2767.03萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為3.66%。本次項目終止不會對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)及經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

伊利股份：出資1.3億元設(shè)立安徽健瓴種子基金

伊利股份(600887)12月13日晚間公告，公司全資有限合伙企業(yè)健瓴資本、健瓴種子基金、健瓴母基金與安徽種子基金共同出資設(shè)立安徽健瓴種子基金，總認繳出資額為2億元，公司全資有限合伙企業(yè)合計出資1.3億元。投資方向主要投資于安徽省十大新興產(chǎn)業(yè)及省內(nèi)各地市戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)布局未來產(chǎn)業(yè)和其他市政府重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，重點投資具有一定科技含量、商業(yè)模式較新的、初創(chuàng)期的中小型科技創(chuàng)新型企業(yè)。

【并購重組】

鄭煤機：擬6.99億元收購控股子公司亞新科南京16.61%股權(quán)

鄭煤機(601717)12月13日晚間公告，公司擬使用自有資金6.99億元（含稅金額），收購控股子公司亞新科工業(yè)技術(shù)（南京）有限公司（簡稱“亞新科南京”）的其他股東所持有的亞新科南京合計16.61%股權(quán)，本次交易完成后，公司持有亞新科南京的股權(quán)比例將由83.39%提升至100%。

中船特氣：擬1.72億元購買淮安派瑞100%股權(quán)等資產(chǎn)

中船特氣(688146)12月13日晚間公告，公司擬向派瑞科技、七一八所購買淮安派瑞100%股權(quán)、大宗氣體資產(chǎn)（半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大宗氣體制備首臺套樣機1臺（套）和3項大宗氣體制備知識產(chǎn)權(quán)）及其他實物資產(chǎn)（與特氣業(yè)務(wù)相關(guān)的機器設(shè)備339臺（套）），交易價格1.72億元。本次交易完成后，淮安派瑞的大宗現(xiàn)場制氣業(yè)務(wù)將與公司現(xiàn)有電子特種氣體業(yè)務(wù)形成良好的產(chǎn)業(yè)互補，產(chǎn)生良好的協(xié)同效應(yīng)，有利于公司的產(chǎn)業(yè)鏈延伸與布局。

國風新材：擬購買金張科技4626.38萬股股份 股票復(fù)牌

國風新材(000859)12月13日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向施克煒等11名交易對方購買其合計持有金張科技4626.38萬股股份（占金張科技庫存股注銷后總股本比例為58.33%），同時向包括產(chǎn)投集團在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。金張科技主營業(yè)務(wù)為新型顯示、大規(guī)模集成電路、電子元器件領(lǐng)域用功能膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司股票將于2024年12月16日（星期一）開市起復(fù)牌。

克勞斯：重大資產(chǎn)出售 不再從事塑料機械業(yè)務(wù)

克勞斯(600579)12月13日晚間公告，裝備香港擬將其對裝備盧森堡享有的債權(quán)合計4.78億歐元轉(zhuǎn)為對裝備盧森堡的股權(quán)；本次交易完成后，公司不再控制裝備盧森堡，裝備盧森堡由公司全資子公司變更為參股子公司，裝備香港持有裝備盧森堡90.76%股權(quán)，公司持有裝備盧森堡9.24%股權(quán)。本次交易完成后，公司不再從事塑料機械業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)將變?yōu)榛ぱb備業(yè)務(wù)和橡膠機械業(yè)務(wù)。未來公司業(yè)績將由天華院（2023年盈利）、中化橡機（2023年盈利）和公司本部（成本中心）組成，持續(xù)盈利性可以得到保障。

時代電氣：擬1.07億元收購中車商用車動力100%股權(quán)

時代電氣(688187)12月13日晚間公告，公司擬以自有資金現(xiàn)金收購中車株洲所、襄陽中車電機及中車電動合計持有湖南中車商用車動力科技有限公司（以下簡稱“中車商用車動力”）100%股權(quán)，交易金額1.07億元。本次交易標的不涉及新能源整車和電池的研發(fā)及制造業(yè)務(wù)。本次交易有利于時代電氣打造新能源汽車電驅(qū)產(chǎn)業(yè)集群。

華是科技：終止收購中實匯智（杭州）科技有限公司51%股權(quán)

華是科技(301218)12月13日晚間公告，鑒于目前交易雙方實際情況并結(jié)合當前市場環(huán)境，公司在綜合考慮各方面相關(guān)因素后，與交易對方友好協(xié)商，公司決定終止收購中實匯智（杭州）科技有限公司51%股權(quán)。

【再融資】

華誼兄弟：擬定增募資不超8億元

華誼兄弟(300027)12月13日晚間公告，擬定增募資不超8億元，用于影視劇項目、補充流動資金。

【其他】

臥龍電驅(qū)：包頭達茂旗新能源加儲能構(gòu)網(wǎng)型試點示范項目獲得核準

臥龍電驅(qū)(600580)12月13日晚間公告，公司收到包頭市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于舜豐新能源(達茂旗)有限公司新能源加儲能構(gòu)網(wǎng)型試點示范項目核準的批復(fù)》，同意公司孫公司舜豐新能源(達茂旗)有限公司建設(shè)新能源加儲能構(gòu)網(wǎng)型試點示范項目。該風電項目總裝機容量500MW，安裝50臺單機容量為10MW風力發(fā)電機組(其中5臺為構(gòu)網(wǎng)型風力發(fā)電機組)，配套建設(shè)1座220kV升壓站、125MW/250MWh磷酸鐵鋰電池構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)、風電機組箱式變壓器及進站道路等設(shè)備設(shè)施。本項目總投資為20.3億元，資金來源為企業(yè)自籌。

黃山旅游：擬參與司法拍賣競買酒店在建工程

黃山旅游(600054)12月13日晚間公告，公司擬參與司法拍賣競買資產(chǎn)，競買的資產(chǎn)為安徽省黃山市中級人民法院在淘寶網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺司法拍賣的黃山港榮酒店投資管理有限公司位于安徽省黃山市屯溪區(qū)濱江東路12號利港尚公館1幢29套在建工程（含配套對應(yīng)的地下室），總建筑面積7.92萬平方米，評估總價為2.95億元（該在建工程評估價值已包含對應(yīng)的土地使用權(quán)價值）。