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今日申購提示

新股方面，聯(lián)蕓科技申購代碼787449，發(fā)行價11.25元；勝業(yè)電氣申購代碼920128，發(fā)行價9.12元

投資有風(fēng)險，申購需謹(jǐn)慎。

證監(jiān)會正式發(fā)布市值管理指引：上市公司應(yīng)當(dāng)牢固樹立回報(bào)股東意識 必要時積極采取措施提振投資者信心

證監(jiān)會發(fā)布《上市公司監(jiān)管指引第10號——市值管理》。上市公司應(yīng)當(dāng)牢固樹立回報(bào)股東意識，采取措施保護(hù)投資者尤其是中小投資者利益，誠實(shí)守信、規(guī)范運(yùn)作、專注主業(yè)、穩(wěn)健經(jīng)營，以新質(zhì)生產(chǎn)力的培育和運(yùn)用，推動經(jīng)營水平和發(fā)展質(zhì)量提升，并在此基礎(chǔ)上做好投資者關(guān)系管理，增強(qiáng)信息披露質(zhì)量和透明度，必要時積極采取措施提振投資者信心，推動上市公司投資價值合理反映上市公司質(zhì)量。

異動公告被取消？經(jīng)求證系誤讀

證監(jiān)會近日正式發(fā)布“市值管理14條”，有網(wǎng)友對比之前的征求意見稿，發(fā)現(xiàn)對于市場表現(xiàn)明顯偏離上市公司價值的，正式稿刪除了“依規(guī)發(fā)布股價異動公告”的要求，并據(jù)此解讀為取消異動公告。經(jīng)了解，異動公告的披露是根據(jù)證券交易所上市規(guī)則，且對于股價異動有明確的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，“市值管理14條”僅是原則性提到市場表現(xiàn)明顯偏離時董事會應(yīng)該采取的措施，二者適用情形并不完全一致。據(jù)接近監(jiān)管人士介紹，正式稿的修改一方面是因?yàn)榻灰姿囊?guī)則已經(jīng)對股價異動公告有明確的要求，無需重復(fù)；另一方面是根據(jù)公開征求意見的反饋，原條文的寫法可能在實(shí)務(wù)操作中引發(fā)歧義，或被誤讀為董事會的責(zé)任僅限于按規(guī)定發(fā)布股價異動公告。

深圳計(jì)劃鼓勵并購重組 已經(jīng)起草征求意見稿

記者從深圳市委金融辦獲悉，目前深圳已起草《關(guān)于進(jìn)一步推動我市上市公司和產(chǎn)業(yè)企業(yè)并購重組助力科技產(chǎn)業(yè)金融一體化的若干措施》（征求意見稿），相關(guān)正式文件等征求意見后會擇機(jī)出臺。另據(jù)記者從其他業(yè)內(nèi)人士處獨(dú)家獲得上述征求意見稿全文，上述文件共提出十一條政策措施：建立上市公司并購重組項(xiàng)目庫；擴(kuò)大上市公司并購重組儲備范圍；持續(xù)推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展；豐富上市公司并購重組融資渠道；支持上市公司開展并購業(yè)務(wù)“走出去”打造上市公司并購重組服務(wù)和互聯(lián)互通中心；培育壯大并購重組專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)；構(gòu)建上市公司并購重組人才匯聚高地；提升大灣區(qū)并購重組輻射影響力；強(qiáng)化并購重組聯(lián)席會議機(jī)制和保障措施；其他事項(xiàng)。不止是深圳，記者注意到，近期以來多個地方政府強(qiáng)調(diào)要落實(shí)國家一攬子增量政策，推動當(dāng)?shù)刭Y本市場高質(zhì)量發(fā)展，其中重點(diǎn)提出要鼓勵上市公司通過并購重組向新質(zhì)生產(chǎn)力方向轉(zhuǎn)型升級，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)圍繞并購重組創(chuàng)新產(chǎn)品以提供并購貸等綜合支持。

財(cái)政部、稅務(wù)總局：將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%

財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布調(diào)整出口退稅政策的公告。一、取消鋁材、銅材以及化學(xué)改性的動、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅。二、將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%。三、本公告自2024年12月1日起實(shí)施。本公告所列產(chǎn)品適用的出口退稅率以出口貨物報(bào)關(guān)單注明的出口日期界定。

這些公告不能錯過

*ST景峰：股票交易異常波動 停牌核查

*ST景峰(000908)11月17日晚間公告，公司股票自7月3日至11月15日價格漲幅為752.78%，股價波動較大，投資者較為關(guān)注，為維護(hù)投資者利益，公司將就股票交易波動情況進(jìn)行核查。經(jīng)公司申請，公司股票自2024年11月18日開市起停牌，待核查結(jié)束并披露相關(guān)公告后復(fù)牌，預(yù)計(jì)停牌時間不超過3個交易日。

金發(fā)拉比：公司以現(xiàn)金方式受讓珠海韓妃和中山韓妃各51%股權(quán)并對其實(shí)施控股

金發(fā)拉比(002762)11月17日晚間公告，公司擬以4127.67萬元受讓廣東韓妃醫(yī)院投資有限公司（簡稱“韓妃投資”）全資持有的珠海韓妃醫(yī)療美容門診部有限公司（簡稱“珠海韓妃”）51%股權(quán)、以1012.69萬元受讓韓妃投資全資持有的中山韓妃醫(yī)療美容門診部有限公司（簡稱“中山韓妃”）51%股權(quán)。韓妃投資是公司的參股公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易完成后，珠海韓妃和中山韓妃將被納入公司合并報(bào)表范圍。

津投城開：擬轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán) 預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

津投城開(600322)11月17日晚間公告，公司擬通過公開掛牌或非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓控股子公司華馳公司90%股權(quán)、參股子公司華富宮公司46.33%股權(quán)和參股子公司天房物業(yè)公司31.89%股權(quán)。經(jīng)初步測算，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易對方尚不明確，尚未簽署交易合同，無履約安排，最終成交價格、支付方式等合同主要內(nèi)容目前無法確定。

眾生藥業(yè)：昂拉地韋顆粒Ⅱ期臨床試驗(yàn)完成首例參與者入組和給藥

眾生藥業(yè)(002317)11月17日晚間公告，公司控股子公司廣東眾生睿創(chuàng)生物科技有限公司自主研發(fā)的一類創(chuàng)新藥物昂拉地韋顆粒（研發(fā)代號：ZSP1273顆粒）治療2—17歲單純性甲型流感患者的Ⅱ期臨床試驗(yàn)完成首例參與者入組和給藥。臨床前研究結(jié)果表明，昂拉地韋對多種甲型流感病毒的抑制能力顯著優(yōu)于神經(jīng)氨酸酶抑制劑奧司他韋以及核酸內(nèi)切酶抑制劑瑪巴洛沙韋，并且對于奧司他韋耐藥的病毒株、瑪巴洛沙韋耐藥的病毒株和高致病性禽流感病毒株均具有很強(qiáng)的抑制作用。

君實(shí)生物：特瑞普利單抗獲得英國藥品和保健品管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的上市許可

君實(shí)生物(688180)11月17日晚間公告，公司全資子公司TopAlliance Biosciences Inc.產(chǎn)品特瑞普利單抗（英國商品名：LOQTORZI?）獲得英國藥品和保健品管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的上市許可，批準(zhǔn)用于治療兩項(xiàng)適應(yīng)癥：特瑞普利單抗聯(lián)合順鉑和吉西他濱用于復(fù)發(fā)、不能手術(shù)或放療的，或轉(zhuǎn)移性鼻咽癌成人患者的一線治療，以及特瑞普利單抗聯(lián)合順鉑和紫杉醇用于不可切除的晚期/復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性食管鱗癌成人患者的一線治療。特瑞普利單抗成為英國首個且唯一用于鼻咽癌治療的藥物，也是英國唯一用于不限PD-L1表達(dá)的晚期或轉(zhuǎn)移性食管鱗癌一線治療藥物。

海亮股份：公司銅管產(chǎn)品出口受退稅調(diào)整影響很小

海亮股份(002203)11月17日晚間公告，2024年11月15日，據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局下發(fā)的2024年第15號公告《關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告》，自2024年12月1日起實(shí)施，將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%；取消鋁材、銅材以及化學(xué)改性的動、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅。此次出口退稅政策的調(diào)整，取消鋁材、銅材等產(chǎn)品出口退稅，主要涉及公司的銅管產(chǎn)品出口，且公司產(chǎn)品出口90%以上都是以進(jìn)料加工的方式展開，進(jìn)料加工業(yè)務(wù)模式是以加工費(fèi)為稅基，受退稅調(diào)整影響很小。公司是行業(yè)最早展開全球化布局的企業(yè)，有著豐富的全球化經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營能力應(yīng)對各種貿(mào)易、稅收政策的變化，新政出臺后，公司積極調(diào)整經(jīng)營策略，自2024年11月18日開始所有產(chǎn)品出口調(diào)整為來料加工或者進(jìn)料加工方式。

君逸數(shù)碼：股東郭晉擬減持不超2.44%公司股份

君逸數(shù)碼(301172)11月17日晚間公告，持股6.7%的股東郭晉計(jì)劃15個交易日后的3個月內(nèi)以集中競價、大宗交易方式減持公司股份合計(jì)不超過300萬股，占公司總股本比例不超過2.44%。

萬豐股份：寧波怡賢擬減持不超3％公司股份

萬豐股份(603172)11月17日晚間公告，持股公司3.75%股份的特定股東寧波怡賢企業(yè)管理咨詢有限公司因其自身資金需求，計(jì)劃以大宗交易方式減持公司股份不超過266.76萬股，即不超過公司當(dāng)前總股本的2%；計(jì)劃以集中競價方式減持公司股份不超過133.38萬股，即不超過公司當(dāng)前總股本的1%；將自本減持計(jì)劃公告之日起十五個交易日后的90天內(nèi)進(jìn)行。

衛(wèi)光生物：與深圳理工大學(xué)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

衛(wèi)光生物(002880)11月17日晚間公告，公司與深圳理工大學(xué)圍繞生命健康領(lǐng)域共同推進(jìn)產(chǎn)教融合、加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，以打造國家級科技園區(qū)、推動生命健康產(chǎn)業(yè)升級、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，于11月14日簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。本協(xié)議不涉及具體交易金額和交易事項(xiàng)，不屬于關(guān)聯(lián)交易。

博眾精工：蘇州眾二擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓5.426%公司股份

博眾精工(688097)11月17日晚間公告，公司控股股東博眾集團(tuán)的一致行動人蘇州眾二與信科弘創(chuàng)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將持有的2423.51萬股無限售流通股（占公司總股本的5.426%），轉(zhuǎn)讓給信科弘創(chuàng)，轉(zhuǎn)讓價款約為4.77億元。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，蘇州眾二仍直接持有上市公司1.30億股，占公司股份總數(shù)的29.216%。信科弘創(chuàng)直接持有公司2423.51萬股，占公司股份總數(shù)的5.426%。本次權(quán)益變動不涉及實(shí)際控制人及其一致行動人減持，不觸及要約收購，不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

顧家家居：股東顧家集團(tuán)所持股份被輪候凍結(jié)

顧家家居(603816)11月17日晚間公告，持股12.55%的股東顧家集團(tuán)所持公司股份累計(jì)被輪候凍結(jié)1.03億股，占其所持有本公司股數(shù)的100%。顧家集團(tuán)不屬于公司控股股東、實(shí)際控制人，該事項(xiàng)不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會對公司日常經(jīng)營和管理造成影響。

派能科技：公司董事長韋在勝解除留置措施

派能科技(688063)11月17日晚間公告，控股股東中興新收到永清縣監(jiān)察委員會簽發(fā)的《解除留置通知書》，永清縣監(jiān)察委員會已解除對公司董事長韋在勝的留置措施。目前韋在勝能夠正常履行公司董事長、法定代表人職責(zé)，公司董事翟衛(wèi)東不再代為履行董事長、法定代表人的相關(guān)職責(zé)。

（公告內(nèi)容摘自e公司App）

券商今天關(guān)注什么

策略

中信建投：上周市場震蕩回調(diào)，分歧加大。雖然短期市場仍趨震蕩，但待美元美債及匯率等趨穩(wěn)且臨近12月政策會議時，市場有望隨時企穩(wěn)展開跨年行情，宜逢低布局。當(dāng)前風(fēng)險偏好高位邊際修正、經(jīng)濟(jì)政策預(yù)期慢修復(fù)，市場風(fēng)格將邊際變化，資金邊際趨向從小微盤股題材股往ETF，權(quán)重股及大中盤回?cái)[。重點(diǎn)關(guān)注化債與資產(chǎn)重估、“兩重兩新”等擴(kuò)內(nèi)需、新質(zhì)生產(chǎn)力及供給優(yōu)化預(yù)期等方向。重點(diǎn)關(guān)注指數(shù)：A500指數(shù)；重點(diǎn)關(guān)注主題：市值管理，并購重組等。

煤炭

長城證券：在當(dāng)前政策端強(qiáng)調(diào)安全生產(chǎn)的背景下，煤炭供給端存在收縮預(yù)期，板塊具備高現(xiàn)金高分紅屬性，盈利能力保持穩(wěn)健。建議關(guān)注：1）央國企行業(yè)龍頭，業(yè)績韌性強(qiáng)的標(biāo)的。2）隨著下游需求逐步修復(fù)，看好未來焦煤價格上漲空間。3）上下游一體化經(jīng)營，業(yè)績穩(wěn)定性強(qiáng)能抵御周期波動的標(biāo)的。4）疆煤外運(yùn)受益標(biāo)的。

校對：彭其華