日前，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，財政部宣布在2024年11月11日當(dāng)周在沙特利雅得發(fā)行美元主權(quán)債券，規(guī)模不超過20億美元。證券時報記者11月14日從擔(dān)任本次交易簿記管理人的外資機構(gòu)了解到，財政部已成功發(fā)行兩期總規(guī)模20億美元主權(quán)債券。

此次發(fā)行的美元主權(quán)債券是財政部9月在法國巴黎發(fā)行20億歐元主權(quán)債券后，今年的第二筆境外債券發(fā)行。摩根大通擔(dān)任本次交易的聯(lián)席主承銷商及簿記管理人，德意志銀行擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)辦人和簿記管理人。

記者了解到，為加強中沙金融合作和經(jīng)濟互利，財政部首次選擇沙特利雅得作為今年第二筆境外債券的發(fā)行地。本次定價前，財政部還走訪了阿聯(lián)酋各地與投資者深入交流。

此次發(fā)行債券的訂單總額為397億美元，獲得高達19.85倍超額認(rèn)購，吸引了來自亞洲、中東、歐洲和美國的多元化背景投資者的參與，同時還創(chuàng)下今年以來亞洲債券市場美元債券發(fā)行超額認(rèn)購比例的最高紀(jì)錄。

摩根大通環(huán)球企業(yè)銀行大中華區(qū)主管黃健表示，財政部在中東成功發(fā)行20億美元債券，是中國金融市場高水平雙向開放的又一例證，也顯示了國際資本市場對中國經(jīng)濟發(fā)展的信任和信心。通過成功發(fā)行美元債券，中國政府進一步拓寬了融資渠道，優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)。

此次發(fā)行也是德意志銀行自2017年以來連續(xù)第十次協(xié)助財政部發(fā)行國際主權(quán)債券。德意志銀行中國債務(wù)資本市場主管方中睿（Samuel Fischer）表示，在中國資本市場持續(xù)對外開放以及中國與中東經(jīng)貿(mào)合作不斷加強與深化的利好下，此次發(fā)行凸顯了德意志銀行在金融領(lǐng)域所發(fā)揮的重要推動與連接作用。

校對：姚遠