超級(jí)賽道突然大爆發(fā)。

今日，A股無(wú)人駕駛概念股掀起漲停潮，截至收盤，超20只概念股強(qiáng)勢(shì)漲停，無(wú)人物流車、環(huán)衛(wèi)車等細(xì)分方向備受資金追捧，玉和田連續(xù)2個(gè)交易日斬獲20cm漲停，云內(nèi)動(dòng)力錄得4連板。

有分析稱，近一段時(shí)間以來，無(wú)人駕駛賽道迎來多重利好催化，產(chǎn)業(yè)鏈的最新進(jìn)展引爆市場(chǎng)做多情緒。據(jù)最新消息，特斯拉計(jì)劃于6月12日在得克薩斯州奧斯汀市推出其備受期待的Robotaxi（無(wú)人駕駛出租車）。

券商機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著相關(guān)政策的完善、規(guī)模效應(yīng)的體現(xiàn)、自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟，無(wú)人物流或?qū)⒊蔀榫呱碇悄苈氏嚷涞氐那|級(jí)場(chǎng)景。2026年—2027年或?qū)⒂瓉鞷obotaxi銷量爆發(fā)拐點(diǎn)，2030年Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2000億元。

狂掀漲停潮

5月29日，A股無(wú)人駕駛概念股全線爆發(fā)，掀起漲停潮，截至收盤，板塊內(nèi)超20只個(gè)股錄得漲停，三友科技斬獲30cm漲停，萬(wàn)馬科技、玉和田錄得20cm漲停，云內(nèi)動(dòng)力、得潤(rùn)電子、合眾思?jí)选⑼ㄟ_(dá)電氣、東風(fēng)科技、德賽西威、翠微股份、金溢科技等一批個(gè)股強(qiáng)勢(shì)漲停。

其中，無(wú)人物流車、環(huán)衛(wèi)車等細(xì)分方向備受資金追捧，玉和田連續(xù)2個(gè)交易日斬獲20CM漲停，云內(nèi)動(dòng)力錄得4連板。機(jī)構(gòu)表示，物流自動(dòng)化技術(shù)正在制造業(yè)、電商、零售等多領(lǐng)域快速滲透，核心驅(qū)動(dòng)力來自效率提升與人力成本優(yōu)化。以快遞行業(yè)為例，順豐等頭部企業(yè)已大規(guī)模部署機(jī)器人及無(wú)人車技術(shù)，未來隨著AI具身智能、傳感器等技術(shù)突破，人形/輪式機(jī)器人、無(wú)人機(jī)等應(yīng)用潛力將進(jìn)一步釋放。

有分析稱，近一段時(shí)間以來，無(wú)人駕駛賽道迎來多重利好催化，產(chǎn)業(yè)鏈的最新進(jìn)展引爆市場(chǎng)情緒。

5月29日消息，特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上表示，特斯拉一直在奧斯汀公共道路上測(cè)試無(wú)人駕駛的Model Y車型（無(wú)駕駛員在車內(nèi)），目前尚未發(fā)生任何事故。

另?yè)?jù)彭博社援引知情人士的消息報(bào)道，特斯拉計(jì)劃于6月12日在得克薩斯州奧斯汀市推出其備受期待的Robotaxi無(wú)人駕駛出租車服務(wù)，這將成為馬斯克以無(wú)人駕駛技術(shù)和人工智能為核心重塑公司戰(zhàn)略的重要里程碑。

報(bào)道稱，知情人士表示，這一此前未公開的日期已在內(nèi)部討論中確定，但仍存在變數(shù)。馬斯克此前曾表示，該服務(wù)將在6月底前正式上線。

知情人士指出，為籌備服務(wù)推出，特斯拉本周首次在奧斯汀公共道路上進(jìn)行了無(wú)人駕駛測(cè)試。據(jù)悉，一輛Model Y SUV在無(wú)遠(yuǎn)程操控的情況下實(shí)現(xiàn)了完全自動(dòng)駕駛，車內(nèi)僅有一名工程師坐在乘客座位，且全程無(wú)遠(yuǎn)程操作干預(yù)。

特斯拉沒有立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

馬斯克表示，無(wú)人出租車服務(wù)將是特斯拉未來業(yè)務(wù)的核心，初期將使用現(xiàn)有消費(fèi)級(jí)車型，之后逐步引入專門打造的“Cybercab”。他之前還說，特斯拉將在奧斯汀率先部署大約10輛自動(dòng)駕駛出租車，幾個(gè)月內(nèi)計(jì)劃擴(kuò)展至1000輛。特斯拉無(wú)人駕駛出租車將在五年內(nèi)到處都是。

爆發(fā)的臨界點(diǎn)

種種跡象表明，無(wú)人駕駛賽道正在邁入規(guī)?；l(fā)展的臨界點(diǎn)。光大證券分析稱，頭部企業(yè)的融資規(guī)模和技術(shù)商業(yè)化進(jìn)度驗(yàn)證了無(wú)人駕駛行業(yè)從試點(diǎn)向規(guī)模化落地的拐點(diǎn)。

5月28日，小馬智行與廣州市公共交通集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，雙方將利用各自優(yōu)勢(shì)，在自動(dòng)駕駛汽車和出行平臺(tái)業(yè)務(wù)、自動(dòng)駕駛汽車后服務(wù)市場(chǎng)業(yè)務(wù)、自動(dòng)駕駛物流運(yùn)營(yíng)服務(wù)等領(lǐng)域展開合作。

政策方面，自動(dòng)駕駛技術(shù)已被列入“十四五” 數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，多部門聯(lián)合推動(dòng)自動(dòng)駕駛車輛市場(chǎng)化和道路準(zhǔn)入。據(jù)新華社，在5月27日中國(guó)港口協(xié)會(huì)主辦的港口科技創(chuàng)新大會(huì)上，交通運(yùn)輸部科技司創(chuàng)新發(fā)展處副處長(zhǎng)趙曉輝透露，交通運(yùn)輸部正全力推動(dòng)“人工智能+交通運(yùn)輸”行動(dòng)。其中，頂層設(shè)計(jì)《“人工智能+交通運(yùn)輸”實(shí)施意見》已完成征求意見工作，將加快出臺(tái)?！秾?shí)施意見》明確到2030年，人工智能深入交通運(yùn)輸行業(yè)，智能綜合立體交通網(wǎng)全面推進(jìn)，形成較為完備的人工智能治理體系，引領(lǐng)交通運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全邁上新臺(tái)階。

同時(shí)，交通運(yùn)輸部還將建設(shè)綜合交通運(yùn)輸大模型和謀劃實(shí)施“智能綜合立體交通網(wǎng)”重大科技專項(xiàng)，突破自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、具身智能列車與自主協(xié)同控制系統(tǒng)等5大智能系統(tǒng)，開展百大典型場(chǎng)景示范。

長(zhǎng)江證券指出，當(dāng)前低速無(wú)人物流車已從封閉場(chǎng)景拓展至開放式城配場(chǎng)景，經(jīng)測(cè)算可替代的商用車總銷量達(dá)285萬(wàn)輛，可替代的存量商用車總量或超千萬(wàn)輛。隨著無(wú)人物流車技術(shù)迭代與路權(quán)政策開放，無(wú)人物流車市場(chǎng)規(guī)模有望加速增長(zhǎng)，2025年頭部無(wú)人物流車公司總交付量規(guī)?；蜻_(dá)萬(wàn)輛級(jí)別，滲透率不足可替代市場(chǎng)的1%，經(jīng)測(cè)算若無(wú)人車在末端配送市場(chǎng)滲透率達(dá)17%以上，對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模有望超過千億元。

招商證券則認(rèn)為，無(wú)人物流車將是一條千億賽道。2025年以來，國(guó)內(nèi)各快遞公司陸續(xù)增加無(wú)人快遞車，相比于人工送快遞，無(wú)人物流車的成本優(yōu)勢(shì)非常明顯。隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)規(guī)則的完善、規(guī)模效應(yīng)的體現(xiàn)、自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟，無(wú)人物流將成為具身智能率先落地的千億級(jí)場(chǎng)景。

東吳證券日前在研報(bào)中表示，B端共享出行市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張，2026年至2027年或?qū)⒂瓉鞷obotaxi銷量爆發(fā)拐點(diǎn)，2030年Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2000億元。

校對(duì)：高源???