摘要：

商務(wù)部：支持有條件的地方探索建設(shè)跨境電商服務(wù)平臺(tái)。

人民銀行科技司：正在加緊出臺(tái)金融業(yè)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)合規(guī)指南。

國(guó)資委：要推動(dòng)中央企業(yè)穿越經(jīng)濟(jì)周期，支持企業(yè)開啟增長(zhǎng)的“第二曲線”。

乘聯(lián)會(huì)：11月狹義乘用車零售預(yù)計(jì)240萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.4%。

我國(guó)載人登月任務(wù)已全面進(jìn)入初樣研制階段。

金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤：保險(xiǎn)業(yè)要加快由追求速度和規(guī)模向以價(jià)值和效益為中心轉(zhuǎn)變。

隔夜外盤

美股三大股指全線收漲，標(biāo)普500指數(shù)漲0.53%，報(bào)5948.71點(diǎn)；道指漲1.06%，報(bào)43870.35點(diǎn)；納指漲0.03%，報(bào)18972.42點(diǎn)。銀行股集體上漲，能源股活躍，芯片股普漲。大型科技股多數(shù)下跌，谷歌跌超4%，亞馬遜跌逾2%，特斯拉跌0.7%，微軟跌0.43%，臉書跌0.43%，蘋果跌0.21%；英偉達(dá)盤中創(chuàng)新高，收漲0.53%。中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1%，億航智能跌約13%，金山云跌超11%，拼多多跌逾10%，愛奇藝跌逾7%，百度跌超5%。漲幅方面，世紀(jì)互聯(lián)漲超15%，亞瑪芬體育漲逾13%。

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.79%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.15%，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.54%。

熱點(diǎn)聚焦

1、商務(wù)部：支持有條件的地方探索建設(shè)跨境電商服務(wù)平臺(tái)

商務(wù)部印發(fā)促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)若干政策措施，其中提出，促進(jìn)跨境電商發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)海外智慧物流平臺(tái)建設(shè)。支持有條件的地方探索建設(shè)跨境電商服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)提供海外法務(wù)、稅務(wù)資源等對(duì)接服務(wù)。

2、人民銀行科技司：正在加緊出臺(tái)金融業(yè)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)合規(guī)指南

在11月21日2024年世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)“數(shù)據(jù)治理論壇”上，中國(guó)人民銀行科技司司長(zhǎng)李偉介紹，年初，在國(guó)家網(wǎng)信部門統(tǒng)籌指導(dǎo)下，人民銀行會(huì)同其他金融管理部門開展研究，編制了《促進(jìn)和規(guī)范金融業(yè)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)合規(guī)指南》。目前，《指南》正在加緊出臺(tái)中。《指南》明確，不含金融重要數(shù)據(jù)或個(gè)人信息的數(shù)據(jù)，在履行法律規(guī)定等一般性合規(guī)義務(wù)，以及滿足國(guó)家網(wǎng)信部門、金融管理部門有關(guān)規(guī)定的前提下，可以自由跨境流動(dòng)，自主向境外提供。

3、國(guó)資委：要推動(dòng)中央企業(yè)穿越經(jīng)濟(jì)周期 支持企業(yè)開啟增長(zhǎng)的“第二曲線”

國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委舉辦理論學(xué)習(xí)中心組集體學(xué)習(xí)會(huì)暨廳局級(jí)干部研修班。大家一致認(rèn)為，要統(tǒng)籌當(dāng)期效益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，推動(dòng)中央企業(yè)始終處于健康可持續(xù)發(fā)展軌道上。要深入分析制約中央企業(yè)效益持續(xù)增長(zhǎng)的核心因素，積極轉(zhuǎn)變利潤(rùn)結(jié)構(gòu)、增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)。要推動(dòng)中央企業(yè)穿越經(jīng)濟(jì)周期，支持企業(yè)開啟增長(zhǎng)的“第二曲線”，加強(qiáng)新領(lǐng)域新賽道出資人政策供給，健全精準(zhǔn)化、長(zhǎng)周期的考核評(píng)價(jià)體系和政策支持體系，探索更加有效的盡職免責(zé)機(jī)制，引導(dǎo)企業(yè)樹立正確的發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)更多依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的內(nèi)生型增長(zhǎng)。要增強(qiáng)工作預(yù)見性，提升措施的精準(zhǔn)性，確保業(yè)績(jī)的真實(shí)性，扎實(shí)做好明年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作。

4、乘聯(lián)會(huì)：11月狹義乘用車零售預(yù)計(jì)240萬(wàn)輛 同比增長(zhǎng)15.4%

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，11月狹義乘用車零售預(yù)計(jì)240萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.4%，環(huán)比增長(zhǎng)6.1%；新能源零售預(yù)計(jì)可達(dá)128萬(wàn)輛，滲透率約53.3%。

5、我國(guó)載人登月任務(wù)已全面進(jìn)入初樣研制階段

中國(guó)載人航天工程總設(shè)計(jì)師周建平21日在深圳召開的第六屆載人航天學(xué)術(shù)大會(huì)上表示，我國(guó)載人月球探測(cè)工程載人登月任務(wù)已經(jīng)完成了前期的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和深化論證，目前全面進(jìn)入了初樣研制階段。根據(jù)計(jì)劃，我國(guó)將在2030年前實(shí)現(xiàn)中國(guó)人首次登陸月球，開展月球科學(xué)考察及相關(guān)技術(shù)試驗(yàn)等，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機(jī)聯(lián)合探測(cè)等關(guān)鍵技術(shù)，完成“登、巡、采、研、回”等多重任務(wù)，形成獨(dú)立自主的載人月球探測(cè)能力。

6、金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤：保險(xiǎn)業(yè)要加快由追求速度和規(guī)模向以價(jià)值和效益為中心轉(zhuǎn)變

據(jù)金融監(jiān)管總局網(wǎng)站消息，11月21日上午，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)召開第七次會(huì)員大會(huì)。金融監(jiān)管總局黨委書記、局長(zhǎng)李云澤出席會(huì)議并講話。李云澤強(qiáng)調(diào)，要充分認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)業(yè)在服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程中的重要作用，主動(dòng)融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，堅(jiān)定回歸本源、專注主業(yè)，錨定發(fā)力方向，支持筑牢經(jīng)濟(jì)安全網(wǎng)、社會(huì)保障網(wǎng)、災(zāi)害防控網(wǎng)，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)減震器和社會(huì)穩(wěn)定器功能。要把握正確發(fā)展理念，樹立大保險(xiǎn)觀，找準(zhǔn)機(jī)構(gòu)定位，堅(jiān)持正確的經(jīng)營(yíng)觀、業(yè)績(jī)觀、風(fēng)險(xiǎn)觀，不斷優(yōu)化保險(xiǎn)供給。要切實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，加快由追求速度和規(guī)模向以價(jià)值和效益為中心轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持守正創(chuàng)新，提升專業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理能力，健全考核激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)服務(wù)向基層延伸、產(chǎn)品向細(xì)分領(lǐng)域拓展。要堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)底線，妥善應(yīng)對(duì)利差損風(fēng)險(xiǎn)，深入實(shí)施“報(bào)行合一”，強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)，拓寬資本補(bǔ)充渠道，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

主題機(jī)會(huì)

1、跨境電商再迎重磅政策利好，“黑五”大促驅(qū)動(dòng)下板塊景氣望上行

11月21日，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)若干政策措施》?！洞胧诽岢?，加大對(duì)外貿(mào)企業(yè)的融資支持力度。中國(guó)進(jìn)出口銀行要加強(qiáng)外貿(mào)領(lǐng)域信貸投放，更好適應(yīng)不同類型外貿(mào)企業(yè)融資需求?！洞胧芬螅龠M(jìn)跨境電商發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)海外智慧物流平臺(tái)建設(shè)。支持有條件的地方探索建設(shè)跨境電商服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)提供海外法務(wù)、稅務(wù)資源等對(duì)接服務(wù)。

今年以來(lái)，我國(guó)對(duì)跨境電商從貿(mào)易、金融、稅收等各個(gè)面給予重磅政策支持，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)海關(guān)總署初步統(tǒng)計(jì)，2024前三季度，我國(guó)跨境電商進(jìn)出口1.88萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.5%，環(huán)比上半年增速10.5%有所提升，并高于同期我國(guó)外貿(mào)整體增速6.2個(gè)百分點(diǎn)。隨著后續(xù)重磅政策的陸續(xù)落地，AI等技術(shù)創(chuàng)新的加速驅(qū)動(dòng)以及年底“黑五”等海外大促活動(dòng)的到來(lái)，跨境電商板塊景氣望上行。

相關(guān)概念公司有三態(tài)股份、星徽股份等。

2、北京市推出國(guó)產(chǎn)算力場(chǎng)景驗(yàn)證平臺(tái)，助力國(guó)產(chǎn)算力落地

11月21日，北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心正式推出基于國(guó)產(chǎn)芯片構(gòu)建的算力場(chǎng)景驗(yàn)證平臺(tái)，集合超10種國(guó)產(chǎn)芯片，運(yùn)行超500P算力。據(jù)介紹，這將幫助算力需求方充分了解國(guó)產(chǎn)算力芯片對(duì)自身業(yè)務(wù)的支持程度、適配程度，更為國(guó)產(chǎn)芯片提供了多元場(chǎng)景性能展示平臺(tái)和公正清晰的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，為國(guó)產(chǎn)算力大面積商業(yè)化落地提供支撐。

中信證券研究所認(rèn)為，AI是目前最具成長(zhǎng)性的科技方向。在訓(xùn)練需求維持高位的基礎(chǔ)上，AI技術(shù)與金股訊新老產(chǎn)品的結(jié)合有望推動(dòng)推理需求提升，持續(xù)看好算力成為科技板塊核心主線。另外，國(guó)產(chǎn)AI算力需求明確，生態(tài)穩(wěn)步迭代，產(chǎn)品將迎來(lái)升級(jí)，份額有望持續(xù)提升。

相關(guān)概念公司中科曙光、神州數(shù)碼等。

3、華為Mate品牌盛典即將舉行，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)迎發(fā)展機(jī)遇

華為終端宣布，華為Mate品牌盛典將于11月26日14:30舉行。與此同時(shí)，華為Mate70系列手機(jī)也正式亮相，目前系列新機(jī)已開放預(yù)約。并且，華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東本月曾表示，此次發(fā)布的Mate70系列手機(jī)將是史上最強(qiáng)大的Mate。

數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，華為全球智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)49%，達(dá)到1160萬(wàn)臺(tái)。同時(shí)，由于高端機(jī)型（Mate和Pura系列組合）占比較大，其批發(fā)平均售價(jià)（ASP）和批發(fā)收入均創(chuàng)歷史新高。開源證券指出，隨著供應(yīng)鏈穩(wěn)定和研發(fā)突破，到2025年，華為手機(jī)出貨量有望達(dá)8000萬(wàn)-9000萬(wàn)臺(tái)。HarmonyOSNEXT的到來(lái)將助力華為銷量提升。分析師認(rèn)為，隨著華為新品推出或推動(dòng)換機(jī)進(jìn)程，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。

相關(guān)概念公司有光弘科技、領(lǐng)益智造等。

公司新聞

1、六國(guó)化工：控股股東不存在將全國(guó)第二大硫鐵礦注入上市公司的計(jì)劃

六國(guó)化工(600470)11月21日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，近日，公司獲悉市場(chǎng)有關(guān)于“全國(guó)第二大硫鐵礦即將注入！兩大股東打造硫鐵礦+固態(tài)電池！”等傳聞，經(jīng)公司向控股股東征詢確認(rèn)，截至目前，控股股東不存在將全國(guó)第二大硫鐵礦（銅化集團(tuán)新橋硫鐵礦）注入上市公司的計(jì)劃。公司的主要產(chǎn)品有復(fù)合肥、磷酸二銨、磷酸一銨等，無(wú)固態(tài)電池產(chǎn)品，公司亦無(wú)打造固態(tài)電池的計(jì)劃。請(qǐng)廣大投資者理性投資。

2、海得控制：公司沒(méi)有應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)

海得控制(002184)11月21日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)可概括為數(shù)字化業(yè)務(wù)與綠色化業(yè)務(wù)。數(shù)字化業(yè)務(wù)包括工業(yè)電氣自動(dòng)化業(yè)務(wù)和工業(yè)信息化業(yè)務(wù)；綠色化業(yè)務(wù)包括大功率電力電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)和新能源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。公司根據(jù)“一體二翼”的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作。望廣大投資者理性對(duì)待近期市場(chǎng)熱點(diǎn)。目前公司沒(méi)有任何根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)。

3、弘訊科技：意大利EEI公司不直接生產(chǎn)研發(fā)核聚變整機(jī)裝置

弘訊科技(603015)11月21日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，受可控核聚變概念影響，公司近日股價(jià)漲幅較大，漲速較快。意大利子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下簡(jiǎn)稱“意大利EEI公司”）不直接生產(chǎn)研發(fā)核聚變整機(jī)裝置，是為核聚變裝置提供具有高動(dòng)態(tài)特性的HDPS系列電源完整解決方案，是核聚變裝置中一個(gè)組成部件。該業(yè)務(wù)收入占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例較小，對(duì)公司短期業(yè)績(jī)影響有限。敬請(qǐng)投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

4、陜西金葉：不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)

陜西金葉(000812)11月21日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，8月17日公司披露了公司實(shí)際控制人、董事局主席兼總裁袁漢源目前因相關(guān)事項(xiàng)被公安機(jī)關(guān)指定居所監(jiān)視居住。經(jīng)核查，除前述事項(xiàng)外，公司不存在關(guān)于本公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，也不存在處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。

5、渤海股份：解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事項(xiàng)相關(guān)的盡調(diào)、評(píng)估工作尚未開展

渤海股份(000605)11月21日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，經(jīng)公司核實(shí)，公司控股股東的一致行動(dòng)人天津水務(wù)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“水務(wù)集團(tuán)”）為履行解決與公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的相關(guān)承諾，前期開展了財(cái)務(wù)顧問(wèn)招標(biāo)工作，目前招標(biāo)工作已完成。經(jīng)與水務(wù)集團(tuán)溝通，與本次解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事項(xiàng)相關(guān)的盡調(diào)、評(píng)估工作尚未開展，相關(guān)事項(xiàng)存在較大的不確定性。除此之外，公司、控股股東及其一致行動(dòng)人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。股票異動(dòng)期間，未發(fā)生公司控股股東及其一致行動(dòng)人買賣公司股票的行為。

6、國(guó)泰君安：董事會(huì)審議通過(guò)換股吸收合并海通證券并募集配套資金方案

國(guó)泰君安(601211)11月21日晚間公告，公司第六屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于國(guó)泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。公司將通過(guò)向海通證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券，并發(fā)行A股股票募集配套資金。本次交易尚需提交股東大會(huì)審議。

7、科捷智能：擬1.5億元—3億元回購(gòu)公司股份

科捷智能(688455)11月21日晚間公告，公司擬1.5億元—3億元回購(gòu)公司股份，用于注銷并減少公司注冊(cè)資本?；刭?gòu)價(jià)格不超過(guò)15.77元/股。

8、恒潤(rùn)股份：擬5000萬(wàn)元—9000萬(wàn)元回購(gòu)公司股份

恒潤(rùn)股份(603985)11月21日晚間公告，公司計(jì)劃通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。擬回購(gòu)資金總額不低于5000萬(wàn)元且不超過(guò)9000萬(wàn)元，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)20元/股。