【熱點】

國信證券：公司副總裁吳國舫被立案審查、實施留置

國信證券(002736)11月20日晚間公告，公司收到無錫市監(jiān)察委員會出具的《立案通知書》《留置通知書》，公司副總裁吳國舫被立案審查、實施留置。經(jīng)公司第五屆董事會第三十五次會議（臨時）審議通過，同意解聘吳國舫公司副總裁職務(wù)，免去其國信證券（香港）金融控股有限公司董事職務(wù)。

蠡湖股份：相關(guān)報道不屬于可能對公司股價產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息

蠡湖股份(300694)11月20日晚間披露股票交易異動公告，公司發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒相關(guān)報道，如“蠡湖股份：積極拓展新領(lǐng)域推進全固態(tài)電池研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”、“蠡湖股份：汽車渦輪增壓器壓殼產(chǎn)能約1100萬件，業(yè)務(wù)整合后將重點突出高端研發(fā)和資本運作”等，經(jīng)核實，相關(guān)報道不屬于可能對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息。公司、控股股東和實際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。公司目前經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

*ST景峰：公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營正常 股票明日起復(fù)牌

*ST景峰(000908)11月20日晚間公告，公司股票自2024年7月3日至2024年11月15日價格漲幅為752.78%，股價波動較大，公司申請停牌核查。經(jīng)自查，公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，主營業(yè)務(wù)目前沒有其他重大變化，所處市場環(huán)境、行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整。公司股票將于2024年11月21日（星期四）開市起復(fù)牌。

日出東方：無大規(guī)模推廣超充站計劃 提醒投資者注意熱點概念炒作風(fēng)險

日出東方(603366)11月20日晚公告，受前期公司建設(shè)的超充站發(fā)布會的影響，公司股票價格短期波動較大。公司已充分提示該業(yè)務(wù)并未形成業(yè)務(wù)收入和收益，并無大規(guī)模推廣的計劃。公司在此特別提示，公司產(chǎn)品、主營業(yè)務(wù)、營業(yè)模式并未發(fā)生改變，鄭重提醒廣大投資者注意熱點概念炒作風(fēng)險，審慎判斷、理性決策。

拓斯達：與華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心合作事項處于初步啟動階段

兩連板拓斯達(300607)11月20日晚間披露公司股價異動的公告，公司于11月15日與華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心完成合作備忘錄簽署，該合作事項處于初步啟動階段，未產(chǎn)生實際收入，不會對公司業(yè)績產(chǎn)生影響，后續(xù)合作事項推進可能面臨宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策變化、市場競爭、技術(shù)迭代等不可預(yù)測因素或不可抗力的影響，對公司未來業(yè)績影響存在不確定性。公司股價短期內(nèi)上漲幅度較大，換手率及成交量明顯放大。敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

【增減持】

兩面針：股東擬減持不超3%公司股份

兩面針(600249)11月20日晚間公告，持股5.99%的股東柳州市經(jīng)發(fā)投資有限責(zé)任公司擬通過集中競價交易及大宗交易方式合計減持公司股份數(shù)量不超過1650萬股，合計減持比例不超過3%。

神州泰岳：副董事長擬減持公司不超2%股份

神州泰岳(300002)11月20日晚間公告，公司第一大股東、副董事長李力計劃自15個交易日后的3個月內(nèi)以集中競價交易或大宗交易方式減持公司部分股份，合計減持數(shù)量不超過3925.13萬股（占公司總股本比例2%）。

聚和材料：股東擬減持不超3%公司股份

聚和材料(688503)11月20日晚間公告，持股9.01%的股東陳耀民擬通過集中競價交易和大宗交易的方式合計減持其所持有的公司股份合計不超過726.1萬股，擬減持股份數(shù)量占公司總股本的比例合計不超過3%。

民豐特紙：控股股東取得股票增持專項貸款承諾函

民豐特紙(600235)11月20日晚間公告，控股股東民豐集團于2024年11月18日收到中國工商銀行股份有限公司浙江省分行出具的《關(guān)于對嘉興民豐集團有限公司股票增持專項貸款項目的承諾函》，中國工商銀行股份有限公司浙江省分行同意為民豐集團增持民豐特紙A股股份提供專項貸款支持，貸款金額不超過2800萬元，期限1年。

君正集團：股東擬減持不超3%公司股份

君正集團(601216)11月20日晚間公告，持有公司9.08%股份的股東田秀英，擬通過集中競價交易方式減持公司股份數(shù)量不超過8438.02萬股，即不超過公司股份總數(shù)的1%；通過大宗交易方式減持公司股份數(shù)量不超過1.69億股，即不超過公司股份總數(shù)的2%。

【回購】

風(fēng)范股份：獲2.5億元回購股票專項貸款額度支持

風(fēng)范股份(601700)11月20日晚間公告，公司收到中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司常熟分行（簡稱“農(nóng)業(yè)銀行常熟分行”）出具的《中國農(nóng)業(yè)銀行貸款承諾函》，農(nóng)業(yè)銀行常熟分行承諾為公司提供2.5億元的專項貸款額度用于股票回購。

恒輝安防：擬4000萬元至6000萬元回購公司股份

恒輝安防(300952)11月20日晚間公告，公司擬以4000萬元至6000萬元回購公司部分社會公眾股股份，用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵，回購價格不超過30元/股。

居然之家：擬5000萬元至1億元回購公司股份

居然之家(000785)11月20日晚間公告，公司擬以5000萬元至1億元回購公司部分股份，將全部予以注銷并減少公司注冊資本，回購價格不超過4.15元/股。

【合同中標】

達實智能：簽約深圳機場教育基地智能化項目

達實智能(002421)11月20日晚間公告，近日，公司與深圳廣田集團股份有限公司作為聯(lián)合體，與深圳市機場（集團）有限公司就深圳機場教育基地項目有關(guān)事項協(xié)商一致，在深圳市寶安區(qū)正式簽署了合同，合同金額5089.98萬元。公司為該項目提供涵蓋信息設(shè)施系統(tǒng)、智能卡應(yīng)用系統(tǒng)、建筑設(shè)備管理系統(tǒng)、視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)、停車場管理及車位引導(dǎo)系統(tǒng)等多個子系統(tǒng)的智慧空間整體解決方案。

匯通集團：聯(lián)合中標136.89億元項目 公司占出資比例5%

匯通集團(603176)11月20日晚間公告，近日，公司與滄州交通發(fā)展（集團）有限責(zé)任公司（牽頭人）等組成的聯(lián)合體收到《中標通知書》，確定為曲港高速公路京臺高速至黃驊港段項目投資人中標單位。中標金額136.89億元；該項目為聯(lián)合體中標，公司所占的出資（或股權(quán)）比例為5%。

佐力藥業(yè)：與凌意生物簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

佐力藥業(yè)(300181)11月20日晚間公告，公司與凌意（杭州）生物科技有限公司（簡稱“凌意生物”）于近日簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬開展長期、深度的戰(zhàn)略合作關(guān)系。根據(jù)協(xié)議，佐力藥業(yè)充分發(fā)揮上市公司的資本優(yōu)勢以及佐力藥業(yè)在藥物研發(fā)、注冊申報、商業(yè)化等方面的優(yōu)勢，協(xié)助凌意生物推進現(xiàn)有藥物的研發(fā)，以及未來的注冊申報、商業(yè)化等各項工作；凌意生物發(fā)揮自身現(xiàn)有藥物發(fā)現(xiàn)、篩選、研發(fā)等方面的優(yōu)勢，協(xié)助佐力藥業(yè)開展藥物開發(fā)，進一步占領(lǐng)國內(nèi)、國際市場。

雙良節(jié)能：中標1.14億元設(shè)備采購項目

雙良節(jié)能(600481)11月20日晚間公告，于近日收到招標代理機構(gòu)中煤招標有限責(zé)任公司通知，確認公司中標中煤伊犁2×66萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)工程間冷設(shè)備采購項目，據(jù)預(yù)測，項目建成后每年可發(fā)電約66億千瓦時，提供約1100萬吉焦的清潔高效熱源。中標金額1.14億元，占公司2023年度經(jīng)審計營業(yè)收入比重為0.49%。

濱江集團：39.54億元競得杭州一地塊

濱江集團(002244)11月20日晚間公告，公司當日競得杭政儲出[2024]124號地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)，規(guī)劃用途為住宅，土地總價39.54億元。

立中集團：子公司獲得免熱處理鋁合金的項目定點合同

立中集團(300428)11月20日晚間公告，公司子公司長春隆達鋁業(yè)有限公司于近日收到某國有大型汽車企業(yè)集團全資子公司自主研發(fā)的免熱處理鋁合金的項目定點合同。合同期限為五年，即2024年11月7日至2029年12月31日止。

【股權(quán)變動】

茶花股份：實控人協(xié)議轉(zhuǎn)讓15.06%公司股份

茶花股份(603615)11月20日晚間公告，實際控制人陳冠宇、陳葵生、陳福生、林世福擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分別將其所持有的合計3642.37萬股公司股份，（占公司總股本的15.06%）以18.6元/股的價格轉(zhuǎn)讓給受讓方達邁科技，股份轉(zhuǎn)讓價款合計6.77億元。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，公司實際控制人合計持有公司38.17%股份，不會導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變化。

【重大投資】

賽恩斯：擬投資520萬元建設(shè)并運營錸酸銨生產(chǎn)線

賽恩斯(688480)11月20日晚間公告，公司擬與吉林紫金銅業(yè)簽訂《錸酸銨生產(chǎn)線建設(shè)運營合作協(xié)議》，公司將利用自有資金在吉林紫金銅業(yè)廠區(qū)內(nèi)投資建設(shè)并運營錸酸銨生產(chǎn)線，其設(shè)計產(chǎn)能約2噸/年，投資總額約520萬元。雙方就錸酸銨產(chǎn)品銷售額與吉林紫金銅業(yè)進行協(xié)議分成，運營期間公司向吉林紫金銅業(yè)支付場地費用，金額為10萬元/年。公司擁有該錸酸銨生產(chǎn)線運營期10年，期限從2025年1月1日至2034年12月31日。

瑞迪智驅(qū)：擬不超過8000萬元建設(shè)諧波減速機項目

瑞迪智驅(qū)(301596)11月20日晚間公告，擬使用自有資金不超過8000萬元在公司現(xiàn)有土地上建設(shè)《諧波減速機建設(shè)項目》。

福安藥業(yè)：子公司擬4.28億元投建原料藥綠色化、智能化高端生產(chǎn)場地建設(shè)項目

福安藥業(yè)(300194)11月20日晚間公告，公司全資子公司福安藥業(yè)集團重慶博圣制藥有限公司（簡稱“博圣制藥”）擬投資建設(shè)“原料藥綠色化、智能化高端生產(chǎn)場地建設(shè)項目”，項目預(yù)計總投資為4.28億元。本項目的建設(shè)主要為滿足博圣制藥未來發(fā)展需要，提高生產(chǎn)能力，適應(yīng)市場需求，隨著近年公司原料藥產(chǎn)品注冊陸續(xù)獲批，對博圣制藥產(chǎn)能要求逐步加大，著眼于未來發(fā)展，擬建設(shè)上述項目。

農(nóng)產(chǎn)品：擬合資成立項目公司 投資上海海吉星惠南項目

農(nóng)產(chǎn)品(000061)11月20日晚間公告，公司擬與上海建工集團股份有限公司、上海浦東商業(yè)發(fā)展集團有限公司、上海惠于南商業(yè)發(fā)展有限公司合資成立項目公司，投資“上海海吉星惠南項目”，項目總投資額不高于30億元，項目公司注冊資本不高于13億元，其中公司持股比例不低于51%。項目將定位為浦東新區(qū)一級綜合農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心，并借助項目所在上?；菽湘?zhèn)的區(qū)位優(yōu)勢，重點發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品進出口業(yè)務(wù)，將打造成為長三角乃至全國農(nóng)產(chǎn)品進出口重要集散地。

【并購重組】

永安行：擬籌劃購買上海聯(lián)適65%股權(quán) 股票明起停牌

永安行(603776)11月20日晚間公告，公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海聯(lián)適導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（簡稱“上海聯(lián)適”）65%的股權(quán)。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，本次交易不會導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變更，同時亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司股票、可轉(zhuǎn)債債券以及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股自11月21日開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。

供銷大集：擬15.11億元收購北京新合作商業(yè)發(fā)展有限公司51%股權(quán)

供銷大集(000564)11月20日晚間公告，公司擬以現(xiàn)金15.11億元收購北京新合作商業(yè)發(fā)展有限公司51%股權(quán)。本次收購符合上市公司建設(shè)國內(nèi)領(lǐng)先的城鄉(xiāng)流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營商的戰(zhàn)略規(guī)劃。通過對標的公司的人防工程商業(yè)網(wǎng)點、商貿(mào)物流園以及商品貿(mào)易資產(chǎn)與業(yè)務(wù)的整合，將進一步優(yōu)化上市公司在商業(yè)運營、商貿(mào)物流、商品貿(mào)易三大業(yè)務(wù)方向業(yè)務(wù)布局，有利于上市公司更好的打通“工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進城”雙向流通渠道，推動上市公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

國泰君安：換股吸收合并海通證券事項獲得上海市國資委批復(fù)

國泰君安(601211)11月20日晚間公告，近日，上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出具了《市國資委關(guān)于國泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金有關(guān)事項的批復(fù)》（滬國資委產(chǎn)權(quán)〔2024〕211號），原則同意本次交易的總體方案。

國泰君安：與海通證券合并案通過反壟斷審查

國泰君安(601211)11月20日晚公告，近日，國家市場監(jiān)督管理總局出具了《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》（反執(zhí)二審查決定〔2024〕584 號），具體內(nèi)容如下：“根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》第三十條規(guī)定，經(jīng)初步審查，現(xiàn)決定，對國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并案不實施進一步審查。你公司從即日起可以實施集中。該案涉及經(jīng)營者集中反壟斷審查之外的其他事項，依據(jù)相關(guān)法律辦理?！?/p>

【再融資】

微芯生物：擬定增募資不超9.6億元

微芯生物(688321)11月20日晚間公告，擬定增募資不超9.6億元，用于創(chuàng)新藥研發(fā)項目及補充流動資金。

【其他】

貝達藥業(yè)：BPI-452080片藥物臨床試驗申請獲受理

貝達藥業(yè)(300558)11月20日晚間公告，公司收到國家藥監(jiān)局簽發(fā)的受理通知書，公司申報的BPI-452080片藥物臨床試驗申請已獲得受理。BPI-452080是一個由公司自主研發(fā)的擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的新分子實體化合物，是一種創(chuàng)新、口服的小分子HIF-2α（低氧誘導(dǎo)因子2α，Hypoxia induciblefactor-2α）抑制劑，擬用于von Hippel-Lindau（VHL）綜合征相關(guān)腫瘤和實體瘤（包括但不限于腎癌、胰腺神經(jīng)內(nèi)分泌腫瘤、副神經(jīng)節(jié)瘤/嗜鉻細胞瘤等）。

浙大網(wǎng)新：參股公司九源基因擬在香港聯(lián)交所主板上市

浙大網(wǎng)新(600797)11月20日晚間公告，全資子公司網(wǎng)新創(chuàng)投之參股公司杭州九源基因工程股份有限公司（簡稱“九源基因”）11月20日在香港聯(lián)交所網(wǎng)站披露招股章程，擬進行全球發(fā)售。和達金源（香港）有限公司、復(fù)星實業(yè)（香港）有限公司、香港健友實業(yè)有限公司、阿里健康（香港）科技有限公司、Jointown International Group Company Limited、Delta Capital Hong Kong Limited、吳啟元作為基石投資人，按發(fā)售價認購總金額約3.5億港元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。截至公告披露日，公司全資子公司網(wǎng)新創(chuàng)投持有九源基因本次香港發(fā)行股份上市前12.26%的股份。