宏觀熱點(diǎn)

6G推進(jìn)組組長(zhǎng)：明年6月會(huì)啟動(dòng)6G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究

6G推進(jìn)組組長(zhǎng)、中國(guó)信息通信研究院副院長(zhǎng)王志勤表示，2025年6月份會(huì)啟動(dòng)6G的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究，2025—2027年完成技術(shù)研究階段，2029年3月份完成第一個(gè)版本的技術(shù)規(guī)范。目前，包括我國(guó)在內(nèi)，歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)和印度的3GPP標(biāo)準(zhǔn)伙伴都正在共同研制6G標(biāo)準(zhǔn)。

上交所決定修訂上證180指數(shù)編制方案

上交所公告，為進(jìn)一步提升指數(shù)可投資性，上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司決定修訂上證180指數(shù)的編制方案，此次修訂內(nèi)容包括：增加流動(dòng)性門(mén)檻：選取過(guò)去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%的證券；選樣方法修訂為：對(duì)于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，剔除中證ESG評(píng)價(jià)結(jié)果在C及以下的上市公司證券后，按照過(guò)去一年日均總市值由高到低排名，選取排名前180的證券作為指數(shù)樣本；增加權(quán)重約束：?jiǎn)蝹€(gè)樣本權(quán)重不超過(guò)10%，前五大樣本權(quán)重合計(jì)不超過(guò)40%，且一級(jí)行業(yè)權(quán)重合計(jì)占比與樣本空間相應(yīng)一級(jí)行業(yè)自由流通市值合計(jì)占比保持一致；取消臨時(shí)調(diào)整部分的快速計(jì)入規(guī)則。指數(shù)編制方案其余部分保持不變。上述編制方案的修訂將于2024年12月16日實(shí)施。

上市審核按下加速鍵，11月上會(huì)IPO企業(yè)數(shù)量創(chuàng)6個(gè)月新高

自6月三大交易所全面恢復(fù)IPO上市委審議后，11月IPO審核按下加速鍵。截至11月15日，滬深北三大交易所已經(jīng)安排9家IPO企業(yè)上會(huì)（含2家待上會(huì)），雖然11月僅僅過(guò)半，但該數(shù)量已令11月成為IPO恢復(fù)常態(tài)化審核后，上會(huì)企業(yè)數(shù)量最多的月份。具體來(lái)看，從5月16日至11月15日，滬深北三大交易所共安排了29家企業(yè)上會(huì)。其中，北交所上會(huì)企業(yè)安排最多，達(dá)到了14家；其次是上交所，安排了9家，其中科創(chuàng)板安排6家、滬市主板安排了3家；深交所為6家，其中深市主板1家、創(chuàng)業(yè)板5家。值得關(guān)注的是，時(shí)隔近11月后，滬市主板IPO企業(yè)再度恢復(fù)審核。北交所審核速度明顯加快，僅在11月上半月就已經(jīng)安排了5家企業(yè)上會(huì)。

我國(guó)新能源汽車(chē)年度產(chǎn)量首次突破1000萬(wàn)輛

我國(guó)新能源汽車(chē)年產(chǎn)量首次突破了1000萬(wàn)輛，同時(shí)也是全球首個(gè)新能源汽車(chē)年度達(dá)產(chǎn)1000萬(wàn)輛的國(guó)家。專(zhuān)家預(yù)計(jì)，這一數(shù)字到年底還有望超過(guò)1200萬(wàn)輛。

住房城鄉(xiāng)建設(shè)部：保交房有力推進(jìn)，全國(guó)已交付285萬(wàn)套

截至11月13日，全國(guó)已交付285萬(wàn)套。截至10月31日，“白名單”項(xiàng)目貸款審批通過(guò)金額超3萬(wàn)億元。截至11月13日，全國(guó)保交房已交付285萬(wàn)套，對(duì)市場(chǎng)預(yù)期帶來(lái)明顯改變。其中，截至11月13日，上海、福建、甘肅、黑龍江、河北承德、江蘇徐州等74個(gè)省市保交房交付率已超八成，貴州六盤(pán)水、福建廈門(mén)、湖北鄂州、甘肅平?jīng)?、遼寧葫蘆島等24個(gè)城市保交房交付率已超九成，江西新余、甘肅金昌等6個(gè)城市保交房項(xiàng)目交付率已達(dá)100%。

商務(wù)部：以舊換新政策持續(xù)發(fā)力，汽車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)超188萬(wàn)份

商務(wù)部新聞發(fā)言人何詠前在例行新聞發(fā)布會(huì)上介紹，據(jù)商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，11月上旬，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)零售企業(yè)家電、通訊器材、服裝銷(xiāo)售額分別同比增長(zhǎng)45%、28%和6%，部分老字號(hào)產(chǎn)品銷(xiāo)售翻番。以舊換新政策持續(xù)發(fā)力，截至11月11日，汽車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)188.6萬(wàn)份，置換更新補(bǔ)貼申請(qǐng)超180萬(wàn)份，2160.8萬(wàn)名消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)8大類(lèi)家電產(chǎn)品3271.9萬(wàn)臺(tái)。

供給側(cè)產(chǎn)能釋放的高峰期已經(jīng)結(jié)束，碳酸鋰將在2026年迎來(lái)價(jià)格的修復(fù)周期

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，未來(lái)隨著市場(chǎng)供需關(guān)系的逐步平衡，鋰價(jià)有望企穩(wěn)回升，為相關(guān)企業(yè)發(fā)展提供更好的市場(chǎng)環(huán)境?！肮┙o側(cè)產(chǎn)能釋放的高峰期已經(jīng)結(jié)束，從不完全統(tǒng)計(jì)的信息來(lái)看，從2025年下半年起，暫時(shí)沒(méi)有明確投產(chǎn)的大型項(xiàng)目。需求側(cè)，新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等預(yù)計(jì)仍保持較高增速，供大于求的局面可能在2026年有顯著改善?！敝行沤ㄍ镀谪浻猩饘俜治鰩煆埦S鑫在接受記者采訪時(shí)表示，“我們判斷，碳酸鋰總體已經(jīng)來(lái)到周期底部區(qū)域，預(yù)計(jì)還會(huì)在底部區(qū)域運(yùn)行半年至一年時(shí)間，在2026年迎來(lái)價(jià)格的修復(fù)周期。”

湖南、陜西等多地通知水泥價(jià)格上漲

中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息顯示，根據(jù)市場(chǎng)反饋，湖南地區(qū)受錯(cuò)峰停窯影響，庫(kù)存相對(duì)低位，各企業(yè)漲價(jià)意愿較強(qiáng)。各企業(yè)計(jì)劃15日起對(duì)長(zhǎng)株潭、郴州等地再次通知上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸。陜西地區(qū)方面，由于前期常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)和價(jià)格執(zhí)行成效顯著，加之今年冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃提前至2024年11月15日—2025年3月15日?qǐng)?zhí)行。此前陜西關(guān)中、漢中地區(qū)的水泥企業(yè)通知價(jià)格上調(diào)；14日，商洛也通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸。

知名對(duì)沖基金經(jīng)理佩爾茨：美國(guó)大選后的市場(chǎng)反彈不會(huì)持續(xù)

在這次美國(guó)大選中支持特朗普的對(duì)沖基金經(jīng)理佩爾茨表示，大選推動(dòng)的股市漲勢(shì)不可能不間斷地持續(xù)下去，“樹(shù)木不會(huì)長(zhǎng)到天上去。絕對(duì)不可能不間斷，會(huì)有一些事情打亂它?！迸鍫柎闹赋?，市場(chǎng)上一群高動(dòng)能股票高度集中。佩爾茨還表示，特朗普威脅對(duì)歐盟的商品征收關(guān)稅是一種談判策略。佩爾茨說(shuō)：“關(guān)稅威脅會(huì)讓這些家伙乖乖就范，”并補(bǔ)充說(shuō)，特朗普的風(fēng)格是“拿著錘子走上談判桌，看看會(huì)發(fā)生什么”。

公司新聞

紫金礦業(yè)：回應(yīng)在哥倫比亞被販毒集團(tuán)掠走3.2噸黃金：盜采確實(shí)存在

有自媒體引援華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道稱(chēng)紫金礦業(yè)的哥倫比亞金礦遭到販毒集團(tuán)掠奪了價(jià)值2億美元（約合人民幣15億）的3.2噸黃金。紫金礦業(yè)董秘辦，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，盜采確實(shí)存在，在2020年紫金礦業(yè)進(jìn)入該礦山前就已經(jīng)存在，公司也不清楚非法開(kāi)采的實(shí)際數(shù)量。就非法開(kāi)采對(duì)公司的業(yè)績(jī)影響，上述負(fù)責(zé)人表示近兩年哥倫比亞礦山產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，盜采對(duì)公司業(yè)績(jī)影響較小。

神力股份：控股股東將變更為遼寧為戍，股票復(fù)牌

神力股份公告，公司控股股東及實(shí)際控制人陳忠渭與遼寧為戍及廣州康祺就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)初步簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，公司股票于2024年11月15日復(fù)牌。若交易順利實(shí)施完成，遼寧為戍將持有公司3265萬(wàn)股（占總股本15%），廣州康祺將持有公司1525萬(wàn)股（占總股本7%），合計(jì)持有公司4790萬(wàn)股（占總股本22%）。公司控股股東將變更為遼寧為戍，實(shí)際控制人將變更為王雪。

世茂能源：終止發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，股票復(fù)牌

世茂能源公告，公司原擬籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向上海東福元企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）和上海旭寅詹鼎企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）購(gòu)買(mǎi)其持有的南通詹鼎材料科技有限公司不低于58.07%的股權(quán)資產(chǎn)。然而，交易各方未就具體方案、交易條件最終達(dá)成實(shí)質(zhì)性協(xié)議，因此決定終止本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)。公司股票將于2024年11月15日開(kāi)市起復(fù)牌。

甘肅能源：長(zhǎng)江電力擬參與認(rèn)購(gòu)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票

甘肅能源公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的甘肅電投常樂(lè)發(fā)電有限責(zé)任公司66%股權(quán)，同時(shí)擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)19億元。公司近日收到長(zhǎng)江電力發(fā)來(lái)的認(rèn)購(gòu)意向函，長(zhǎng)江電力或所屬公司有意向參與認(rèn)購(gòu)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票，擬認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)6億元。

民德電子：擬參與浙江廣芯微電子4.9180%股權(quán)轉(zhuǎn)讓競(jìng)拍

民德電子公告，公司擬使用自有/自籌資金參與競(jìng)拍麗水綠色基金持有的廣芯微電子4.9180%的股權(quán)，起拍底價(jià)3550萬(wàn)人民幣。若本次交易成功實(shí)施，公司將持有廣芯微電子50.1%股份，廣芯微電子將成為公司控股子公司。

華海誠(chéng)科：擬通過(guò)股權(quán)收購(gòu)形式取得華威電子30%股權(quán)

華海誠(chéng)科公告，公司擬使用全部超募資金約2.87億元及其利息收入、理財(cái)收益和自有/自籌資金，通過(guò)股權(quán)收購(gòu)形式取得華威電子30%股權(quán)，交易價(jià)格為4.8億元。華威電子專(zhuān)業(yè)從事半導(dǎo)體及集成電路封裝材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，根據(jù)PRISMARK統(tǒng)計(jì)，2023年華威電子在全球環(huán)氧塑封料企業(yè)中銷(xiāo)量位居第三，銷(xiāo)售額位列第四，在國(guó)內(nèi)環(huán)氧塑封料企業(yè)銷(xiāo)售額和銷(xiāo)量均位于第一。

*ST鵬博：累計(jì)8個(gè)交易日漲停，停牌核查

*ST鵬博公告，公司股票自2024年11月5日至2024年11月14日已累計(jì)8個(gè)交易日漲停，股價(jià)漲幅為48.67%。經(jīng)申請(qǐng)，公司股票自2024年11月15日開(kāi)市起停牌，自披露核查公告后復(fù)牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)3個(gè)交易日。

英唐智控：籌劃發(fā)行股份等方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，股票停牌

英唐智控公告，公司正在籌劃發(fā)行股份等方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)。因有關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性，公司股票自2024年11月15日開(kāi)市時(shí)起開(kāi)始停牌，預(yù)計(jì)在不超過(guò)10個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露本次交易方案。本次交易的標(biāo)的公司為深圳市愛(ài)協(xié)生科技股份有限公司，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司控制權(quán)，并募集配套資金。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

太平鳥(niǎo)：控股股東擬1.5億元至3億元增持股份

太平鳥(niǎo)公告，控股股東太平鳥(niǎo)集團(tuán)擬通過(guò)上海證券交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司A股股份。增持計(jì)劃的實(shí)施期限為自本公告披露之日起6個(gè)月，增持總金額不低于人民幣1.5億元，不超過(guò)人民幣3.0億元。增持資金來(lái)源為公司自有資金及中國(guó)銀行股份有限公司寧波市分行提供的增持專(zhuān)項(xiàng)貸款，其中增持專(zhuān)項(xiàng)貸款金額不超過(guò)2.1億元。

眾興菌業(yè)：擬8000萬(wàn)—1.5億元回購(gòu)股份

眾興菌業(yè)擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)不超過(guò)15,000萬(wàn)元（含15000萬(wàn)元）且不低于8000萬(wàn)元（含8000萬(wàn)元）股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣10.00元/股（含10.00元/股）。中國(guó)民生銀行股份有限公司蘭州分行承諾為本次回購(gòu)提供專(zhuān)項(xiàng)貸款支持，貸款金額不超過(guò)1億元，借款期限1年。

凱普生物：擬以5000萬(wàn)元至1億元回購(gòu)股份

凱普生物公告，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣9.00元/股（含），回購(gòu)資金總額為不低于人民幣5000萬(wàn)元（含），不超過(guò)人民幣10000萬(wàn)元（含）?；刭?gòu)股份的實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)本回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò)3個(gè)月。

中金公司：股東海爾金盈已清倉(cāng)減持1.06億股公司股份

中金公司公告，股東海爾金盈在2024年8月15日至2024年11月14日期間，通過(guò)大宗交易和集中競(jìng)價(jià)交易方式，減持了合計(jì)1.06億股公司A股股份，占公司總股本的2.1964%，減持計(jì)劃已實(shí)施完畢。減持后，海爾金盈不再持有公司A股股份。本次減持價(jià)格區(qū)間為27.97元/股至42.47元/股，減持總金額為38.33億元。

聞泰科技：無(wú)錫國(guó)聯(lián)集成電路投資中心減持1%公司股份

聞泰科技公告，公司持股5%以上股東無(wú)錫國(guó)聯(lián)集成電路投資中心在減持計(jì)劃實(shí)施期間內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份1241.82萬(wàn)股，占公司總股本的1.00%。減持后，無(wú)錫國(guó)聯(lián)集成電路投資中心（有限合伙）持有公司股份1.09億股，占公司總股本的8.77%。

來(lái)源：央視新聞、澎湃新聞、第一財(cái)經(jīng)、中國(guó)能源報(bào)等