11月08日，上交所官網(wǎng)顯示，上交所上市審核委員會定于2024年11月15日召開2024年第30次上市審核委員會審議會議，江西江南新材料科技股份有限公司（以下簡稱“江南新材”）首發(fā)事項。

招股書顯示，江南新材本次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3643.63萬股，占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25%。公司本次募集資金投資額3.84億元，主要用于年產(chǎn)1.2萬噸電子級氧化銅粉建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷中心建設(shè)項目、補充流動資金。

據(jù)了解，江南新材主要從事銅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司核心產(chǎn)品包括銅球系列、氧化銅粉系列及高精密銅基散熱片系列三大產(chǎn)品類別，主要面向電子信息行業(yè)，下游客戶主要以PCB行業(yè)客戶為主。

隨著電子技術(shù)的進步帶動了電路板制造行業(yè)的快速增長，進而增加了對銅這一電鍍陽極材料的需求。在PCB（印刷電路板）的生產(chǎn)中，磷銅球作為一種關(guān)鍵的陽極材料，被廣泛應(yīng)用于電子線路板的制造，尤其是對于技術(shù)要求較高的多層線路板的生產(chǎn)，高度依賴于高質(zhì)量的PCB磷銅球陽極材料。

江南新材以磷銅球作為銅基新材料的切入口，于2014年實現(xiàn)銅球系列產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)，在2019年實現(xiàn)高精密銅基散熱片系列產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)，在2021年實現(xiàn)氧化銅粉系列產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)。成為了該領(lǐng)域的開拓者，現(xiàn)已獲得了國家級“專精特新”小巨人企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)、國家級制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品、江西省瞪羚企業(yè)、江西省制造業(yè)單項冠軍企業(yè)等多項企業(yè)榮譽獎項。

得益于多方位的競爭優(yōu)勢，江南新材在業(yè)內(nèi)贏得了良好的市場口碑，得到下游客戶的廣泛認(rèn)可。公司已覆蓋大多數(shù)境內(nèi)外一線PCB制造企業(yè)，包括鵬鼎控股、東山精密、健鼎科技、深南電路、瀚宇博德、景旺電子、志超科技、奧士康、勝宏科技、崇達(dá)技術(shù)、定穎電子、博敏電子等。目前公司銅球系列產(chǎn)品市場占有率連續(xù)多年位居市場第一，氧化銅粉系列產(chǎn)品市場占有率也居于領(lǐng)先地位。

除PCB類客戶外，公司還在光伏、鋰電池、有機硅催化劑等下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷開拓新客戶，相關(guān)產(chǎn)品已實現(xiàn)批量銷售。

隨著持續(xù)開拓新客戶及獲取潛在業(yè)務(wù)訂單，江南新材業(yè)績保持較快增長趨勢，具備良好的持續(xù)盈利能力。招股書顯示，公司2021年度至2024年1—6月，公司營業(yè)收入分別為62.84億元、62.30億元、68.18億元和41.07億元，凈利潤分別為1.48億元1.05億元、1.42億元和0.98億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為1.36億元、0.84億元、1.24億元和0.91億元。

江南新材表示，本次募集資金將有助于豐富公司現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的同時，進一步滿足PCB制造行業(yè)高階產(chǎn)品市場份額不斷擴大以及光伏電池板、PET復(fù)合銅箔等產(chǎn)品新技術(shù)催生的對銅基新材料的新增需求。未來，公司將持續(xù)以“地球資源永續(xù)發(fā)展”為使命，將公司打造成為“全世界領(lǐng)先的一站式銅基新材料制造商”。(CIS)

校對：祝甜婷