“牛市旗手”看好誰?三季度券商重倉股揭曉
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶 朱聽武2024-11-01 07:45

券商的三季度持倉浮出水面。

10月31日,被稱為“牛市旗手”的券商板塊異動,東方財富、同花順一度大漲超10%,第一創(chuàng)業(yè)、天風(fēng)證券漲停,東北證券、長江證券、國海證券漲超5%,證券主題ETF也普漲。

隨著三季報的披露結(jié)束,券商的最新持倉動向浮出水面。作為“市場風(fēng)向標(biāo)”之一,券商調(diào)倉、換股的一舉一動都備受市場關(guān)注。在選股方面,券商具備較為深厚的行業(yè)研究和市場分析能力,其重倉股也是投資者關(guān)注的重點。那么三季度券商青睞哪些個股呢?

三大行業(yè)獲青睞

截至三季度末,券商出現(xiàn)在370只個股的前十大流通股東名單中,合計持股51.77億股,期末持股市值496.52億元。

從行業(yè)分布看,電子、基礎(chǔ)化工和機械設(shè)備行業(yè)持股數(shù)量較多。就投資機會而言,化學(xué)制品、通用設(shè)備和消費電子等細(xì)分領(lǐng)域獲券商青睞。

電子行業(yè)中,45股獲券商持倉,其中光弘科技、精研科技、龍旗科技、捷邦科技等15股均為消費電子股。另外,氣派科技、中京電子、芯朋微、金安國紀(jì)、成都華微等14只半導(dǎo)體元器件股也均被券商持有。

當(dāng)前,消費電子行業(yè)整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2024年第三季度,全球智能手機出貨量同比上漲4%,達(dá)到3.16億部,實現(xiàn)連續(xù)5個季度出貨量增長。東海證券表示,當(dāng)前電子行業(yè)需求處于溫和復(fù)蘇階段,建議關(guān)注AI驅(qū)動、設(shè)備材料、消費電子等周期筑底板塊。

中國銀河證券研報稱,半導(dǎo)體行業(yè)板塊經(jīng)歷連續(xù)調(diào)整,多種跡象表明當(dāng)前行業(yè)周期上行,半導(dǎo)體材料、設(shè)備和封測板塊當(dāng)前具備配置價值。

超170只個股獲券商新進(jìn)持倉

從持倉市值來看,券商對中信建投的持倉市值達(dá)102.83億元,高居第一;對江蘇銀行、牧原股份的持倉市值分居第二、第三位,分別達(dá)77.57億元、17.32億元。東吳證券、賽輪輪胎為券商第三季度新進(jìn)持倉股,國泰君安持有賽輪輪胎期末市值6.13億元。

有51只個股被2家及以上券商持有。其中,宏創(chuàng)控股、萬祥科技、小方制藥均被4家券商持有,百通能源、華嶺股份、騰達(dá)科技、萊寶高科、西藏天路、英利汽車均被3家券商持有。

第三季度,券商新進(jìn)171股,其中持倉市值上億元的共有14股。持股市值最高的是東吳證券,中信證券持股8901.35萬股,成為其第十大流通股東。受益于自營投資收益大增,東吳證券三季報實現(xiàn)歸母凈利潤為6.66億元,同比增長86.92%。

新進(jìn)個股中,新動力的券商持股比最高,為4.83%,該股獲金元證券和華泰證券合計持倉3439.08萬股,期末持倉市值1.18億元。值得注意的是,該股目前并無實際控制人,因沾上并購重組及化債概念,股價自9月25日啟動以來,22個交易日累計上漲超309%。

此外,有73股獲券商增持,內(nèi)蒙華電、東北證券、海瀾之家、中核鈦白、湘電股份等8股均獲增持超500萬股。

部分個股獲得多家券商聯(lián)手增持,以奧瑞金為例,招商證券、中信證券在第三季度均選擇加倉,增持?jǐn)?shù)量分別為89.57萬股和353.01萬股,兩家券商持倉市值分別為0.99億元和0.85億元,位居奧瑞金第八和第十大流通股東。

互換便利業(yè)務(wù)正在落地

目前,中國證監(jiān)會已經(jīng)同意20家證券、基金公司申請開展互換便利(SFISF)業(yè)務(wù),首期操作額度5000億元,首批申請額度已超2000億元。互換便利政策將直接增加券商持股規(guī)模,國信證券、中信建投、東方證券均在近期推進(jìn)互換便利業(yè)務(wù)落地,并積極表態(tài)將把獲得的資金用于進(jìn)一步增加持股。

截至三季度末,中信證券持有71只個股,其中對中信建投的持股數(shù)量最多,達(dá)3.83億股;其次是上海萊士和東吳證券,分別持股1.28億股和8901.35萬股。

中金公司持有55只個股,其中對宏創(chuàng)控股、美盈森、新鄉(xiāng)化纖、華映科技的持股均超1000萬股。另外,申萬宏源持倉個股也有50只。

業(yè)內(nèi)人士表示,SFISF的適時推出,有望改善券商的利潤結(jié)構(gòu),降低集中度風(fēng)險,同時互換、質(zhì)押、補倉等一系列設(shè)置也有助于券商共同助力市場穩(wěn)定、降低波動。

銀河證券研究認(rèn)為,互換便利工具的創(chuàng)設(shè),直接利好非銀金融機構(gòu),能夠提高非銀金融機構(gòu)的融資能力和加杠桿能力,有利于提高非銀金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)量,并增強其盈利能力,從而提高非銀金融行業(yè)的投資價值。

華龍證券表示,在政策超預(yù)期推動下,券商板塊業(yè)績與估值有望雙升。近期市場成交額大幅提升,參與互換便利的頭部券商有望獲得較低成本的投資資金買入權(quán)益資產(chǎn),增量資金入場同樣將提振資本市場,能夠形成良性循環(huán),利好券商第四季度業(yè)績提升。

責(zé)任編輯: 何予
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