【導(dǎo)讀】三季報(bào)揭開(kāi)百億私募基金調(diào)倉(cāng)換股路徑

中國(guó)基金報(bào)記者 吳君

隨著上市公司三季報(bào)披露進(jìn)入高峰期，不少百億私募機(jī)構(gòu)的調(diào)倉(cāng)換股情況浮出水面。

今年三季度，高毅資產(chǎn)馮柳加倉(cāng)了中炬高新，鄧曉峰減持了紫金礦業(yè)；裘國(guó)根掌舵的重陽(yáng)投資減持了新和成，合遠(yuǎn)基金管華雨新進(jìn)了海興電力；睿郡資產(chǎn)董承非加倉(cāng)了樂(lè)鑫科技，仁橋資產(chǎn)夏俊杰新進(jìn)了海陸重工，楊東的寧泉資產(chǎn)則減持了洲明科技。

高毅資產(chǎn)加倉(cāng)中炬高新、云天化

減持紫金礦業(yè)、中國(guó)巨石等

根據(jù)上市公司三季報(bào)披露的信息，截至10月27日，私募巨頭高毅資產(chǎn)旗下的幾位投資經(jīng)理所持有的不少重倉(cāng)股情況曝光，其加倉(cāng)了中炬高新、云天化，減持了紫金礦業(yè)、中國(guó)巨石、華峰化學(xué)等股票。

具體來(lái)看，高毅資產(chǎn)資深投資經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金，在今年三季度增持了調(diào)味品企業(yè)中炬高新880萬(wàn)股，持股增至2380萬(wàn)股，期末參考市值為5.55億元。中炬高新今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.46億元，同比下降0.17%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)5.76億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

另外，在二季度小幅增持后，馮柳對(duì)“心水股”海康威視維持持股不變，仍然持有4.12億股，期末持股市值超133億元。

但是，高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰減持了有色龍頭紫金礦業(yè)1.54億股，持股數(shù)量降至3.34億股，期末持股市值為60.71億元。事實(shí)上，鄧曉峰布局紫金礦業(yè)已有四五年時(shí)間，賺取了不錯(cuò)的收益，從去年以來(lái)他就開(kāi)始逐步減持該股。財(cái)報(bào)顯示，紫金礦業(yè)今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2303.96億元，同比增長(zhǎng)2.39%；歸母凈利潤(rùn)為243.57 億元，同比增長(zhǎng)50.68%。

同時(shí)，鄧曉峰旗下產(chǎn)品在三季度還減持了多只周期股，比如減倉(cāng)了玻璃纖維龍頭中國(guó)巨石418.17萬(wàn)股，期末持股降至7969.76萬(wàn)股，持股市值降至9.38億元；還減持了華峰化學(xué)2104.39萬(wàn)股，持股降至6705.61萬(wàn)股，期末持有市值為5.63億元。

另外，高毅資產(chǎn)投資經(jīng)理卓利偉小幅減倉(cāng)云天化，持股增至968.04萬(wàn)股，期末持有市值為2.19億元。磷化工企業(yè)云天化前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收467.24億元，同比下降12.34%；歸母凈利潤(rùn)為44.24億元，同比增長(zhǎng)19.42%。

重陽(yáng)投資減持新和成

合遠(yuǎn)基金新進(jìn)海興電力

私募大佬裘國(guó)根掌舵的重陽(yáng)投資，在今年三季度末也有多只重倉(cāng)股曝光，重陽(yáng)戰(zhàn)略匯智基金減持了維生素龍頭新和成3810.19萬(wàn)股，期末持股降至約1597萬(wàn)股，持股市值為3.60億元，從此前的第三大流通股東降至第八大流通股東。

三季報(bào)顯示，新和成今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入157.82億元，同比增長(zhǎng)43.31%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)39.90億元，同比增速達(dá)89.87%。

資深基金經(jīng)理管華雨創(chuàng)立的合遠(yuǎn)基金在三季度新進(jìn)了電表出海龍頭企業(yè)海興電力269.70萬(wàn)股，期末持股市值為1.29億元。

進(jìn)化論資產(chǎn)則在三季度新進(jìn)了贛粵高速，進(jìn)化論亦谷精選私募基金買進(jìn)906.21萬(wàn)股，期末持有市值為4700萬(wàn)元。

百億私募基金國(guó)新央企新發(fā)展格局的布局也備受市場(chǎng)關(guān)注，其在三季度新進(jìn)了沈陽(yáng)化工，持有408.14萬(wàn)股，期末持有市值僅為1300萬(wàn)元。

?？べY產(chǎn)加倉(cāng)樂(lè)鑫科技

仁橋資產(chǎn)新進(jìn)海陸重工

知名基金經(jīng)理董承非“公奔私”以后的動(dòng)態(tài)也受到關(guān)注，他管理的?？び墟?號(hào)、2號(hào)、3號(hào)三只私募基金在三季度大舉加倉(cāng)了芯片企業(yè)樂(lè)鑫科技，合計(jì)持有392.65萬(wàn)股，期末持股市值為4.6億元。

三季報(bào)顯示，樂(lè)鑫科技在今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.60億元，同比增長(zhǎng)42.17%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.51億元，同比增長(zhǎng)188.08%。樂(lè)鑫科技專注于物聯(lián)網(wǎng)芯片設(shè)計(jì)與解決方案，產(chǎn)品為通用型芯片，主要下游應(yīng)用市場(chǎng)包括智能家居、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、智慧農(nóng)業(yè)、健康醫(yī)療等。

另外，董承非管理的私募產(chǎn)品在三季度末仍持有芯朋微、元力股份等多只股票。

楊東“奔私”后創(chuàng)立的寧泉資產(chǎn)，有部分重倉(cāng)股浮出水面，比如小幅減持LED照明企業(yè)洲明科技，持股降至775.32萬(wàn)股；同時(shí)減持了LED顯示屏企業(yè)利亞德，持股降至1839.19萬(wàn)股。

擅長(zhǎng)逆向投資的基金經(jīng)理夏俊杰“奔私”后創(chuàng)立的仁橋資產(chǎn)，也有部分持股曝光，但普遍持股市值都不大。比如仁橋資產(chǎn)在三季度新進(jìn)了海陸重工，持有728.13萬(wàn)股，期末參考市值為3700萬(wàn)元；還加倉(cāng)了久遠(yuǎn)銀海，持股增至458.71萬(wàn)股，持有市值為7900萬(wàn)元。