浙江龍盛(600352)今日公告,公司與KIRI公司、接管人簽署股份買賣協(xié)議,購買KIRI公司所持德司達全球控股(新加坡)有限公司37.57%已發(fā)行股本的股份,交割對價為6.97億美元。交易完成后,德司達將成為浙江龍盛下屬全資子公司。
浙江龍盛通過下屬公司持有德司達62.43%股份。本次交易的起因是新加坡國際商事法庭判決德司達股份整體出售。浙江龍盛有意愿出資購買德司達剩余部分股份,使其成為公司的全資子公司,從而徹底解決公司與KIRI公司關于德司達股份的訴訟問題,避免德司達被整體出售。
浙江龍盛董事會5月29日以通訊方式召開董事會審議通過《關于購買德司達全球控股(新加坡)有限公司37.57%股份的議案》。本次交易金額在董事會權限范圍內,無需提交公司股東大會審議,但尚需完成國家發(fā)展和改革委員會或其地方對口部門、商務部或其地方對口部門、國家外匯管理局或其地方分支機構的備案、登記等手續(xù)。
KIRI公司為一家在印度注冊成立的公司,1998年5月14日注冊成立,在印度孟買證券交易所和印度國家證券交易所上市,主營業(yè)務為染料、染料中間體和基礎化學品的生產和貿易。德司達為一家在新加坡注冊成立的公司,于2009年12月1日注冊成立。
德司達主要業(yè)務為制造及銷售紡織染料及化工產品及提供相關服務。 德司達去年營業(yè)收入7.53億美元,凈利潤為1.16億美元。今年一季度營業(yè)收入為1.78億美元,凈利潤為2347.54萬美元。
德司達截至去年年末的現(xiàn)金為6.006億美元,類現(xiàn)金項目0.12億美元,預估德司達100%股份的價值在17.91億至19.01億美元之間。德司達是一家擁有高端染料及其他化學品技術和解決方案的全球領先企業(yè),是全球最大的紡織染料供應商之一。通過多年的發(fā)展和整合,德司達擁有遍布全球的生產基地(覆蓋亞洲、歐洲、美洲)、強大的研發(fā)中心以及完善的銷售和技術服務網絡,其產品和服務觸達全球幾乎所有主要的紡織品生產國和品牌商?!癉yStar”品牌在全球紡織行業(yè)享有極高的聲譽,其客戶群包括眾多世界頂級的服裝品牌、零售商和紡織制造商,建立了長期穩(wěn)定的合作關系,客戶黏性極強。
浙江龍盛表示,本次購買資產,符合公司成為全球一流的特殊化學品生產服務商的戰(zhàn)略目標。公司作為德司達的控股股東,若本次交易實施完成后,德司達將成為公司的全資子公司,未來公司的利潤將進一步增厚;由于本次交易公司所需資金為自有資金及銀行貸款,因此本次交易會增加公司的負債,但整體負債率上升不多。
德司達由全球化工巨頭巴斯夫、拜耳、赫斯特三家公司的染料部門合并組建,曾是全球最大的染料供應商,市場份額接近21%。金融危機爆發(fā)后,德司達陷入困境。2009年9月,他們被迫向法蘭克福法院申請破產保護,次年便遭新加坡KIRI(印度KIRI子公司)收購。然后新加坡KIRI公司發(fā)行了可轉換債券。龍盛當時花了2200萬元歐元(約2.2億元人民幣)買了債券。2012年一次性全部轉股,占有62.5%股份,成為大股東。