DeepSeek的興起和持續(xù)快速迭代，正大幅帶動(dòng)AI大模型在端側(cè)低成本落地，由此也引發(fā)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的積極競(jìng)速。

多家存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)公司高管對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，作為存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的重要下游支撐，手機(jī)和PC市場(chǎng)今年預(yù)期溫和復(fù)蘇。同時(shí)，新形態(tài)AI終端產(chǎn)品的出現(xiàn)，以及一體機(jī)等企業(yè)級(jí)計(jì)算部署的需求，都會(huì)引發(fā)新增長(zhǎng)空間。

當(dāng)然，這些新市場(chǎng)本身也在持續(xù)演進(jìn)，并未形成發(fā)展定式，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈如何相應(yīng)適配也成為新的挑戰(zhàn)。

端側(cè)AI挑戰(zhàn)

如果說ChatGPT的出現(xiàn)讓大眾看到AI具備涌現(xiàn)能力，儼然打響了此輪AI技術(shù)競(jìng)賽的發(fā)令槍，那么DeepSeek則成為端側(cè)智能發(fā)展的加速器。

近日舉行的MemoryS 2025上，閃存市場(chǎng)總經(jīng)理邰偉在演講中提到，“必須承認(rèn)，AI讓存儲(chǔ)變得更為基礎(chǔ)、關(guān)鍵。存儲(chǔ)不僅是數(shù)據(jù)的倉(cāng)庫(kù)，更是AI的神經(jīng)元?！?/p>

據(jù)他分析，DeepSeek提供開源和更低成本的AI方案，讓市場(chǎng)充滿想象空間：一體機(jī)的熱銷、行業(yè)大模型應(yīng)用、端側(cè)AI落地加速——內(nèi)置DeepSeek可能真的成為產(chǎn)品賣點(diǎn)。

對(duì)于DeepSeek帶來(lái)的刺激效用，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)公司都有清晰感受。

宜鼎國(guó)際全球嵌入式閃存事業(yè)部總經(jīng)理吳錫熙對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，在DeepSeek之前，LLM（大語(yǔ)言模型）的發(fā)展被認(rèn)為無(wú)法打開邊緣端的機(jī)會(huì)，但DeepSeek的發(fā)布，意味著小模型可以在企業(yè)端甚至邊緣端加速落地，由此將催生對(duì)高性能、高穩(wěn)定性存儲(chǔ)的剛性需求。

“DeepSeek之后，AGI將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，無(wú)論在工控產(chǎn)業(yè)還是消費(fèi)產(chǎn)業(yè)，甚至也會(huì)助推企業(yè)布局智能化轉(zhuǎn)型加速?！彼m(xù)稱，尤其是企業(yè)端，在落地智能化應(yīng)用過程中，考慮到數(shù)據(jù)隱私和安全性問題，會(huì)更偏向于本地部署而非云端，催生企業(yè)AI化機(jī)會(huì)。因此宜鼎國(guó)際提出Edge AI（邊緣AI）發(fā)展理念。

大普微CEO楊亞飛受訪時(shí)指出相同趨勢(shì)，年初的DeepSeek猶如春雷，將帶動(dòng)AI推理側(cè)快速發(fā)展。

“閃存市場(chǎng)正進(jìn)入黃金發(fā)展期。”他進(jìn)一步分析道，“AI推理的核心要求是隨機(jī)讀，但傳統(tǒng)HDD（機(jī)械硬盤）擅長(zhǎng)順序讀寫，解決不了隨機(jī)讀寫問題，就需要SSD（固態(tài)硬盤）。目前，機(jī)械硬盤退守冷數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，新型存儲(chǔ)介質(zhì)（如RRAM）仍處實(shí)驗(yàn)室階段。因此我們判斷，未來(lái)閃存（NAND品類）存儲(chǔ)市場(chǎng)還有20年黃金發(fā)展期，目前還沒看到有其他存儲(chǔ)介質(zhì)能替代閃存的機(jī)會(huì)?！?/p>

在這其中，QLC（四層存儲(chǔ)單元）SSD憑借高性價(jià)比成為首選，其成本是TLC（三層存儲(chǔ)單元）架構(gòu)技術(shù)的2/3，隨著未來(lái)技術(shù)進(jìn)步，還有降價(jià)空間。楊亞飛指出，DeepSeek降低門檻后，中小企業(yè)通過采購(gòu)AI一體機(jī)實(shí)現(xiàn)私有化部署，推動(dòng)SSD從數(shù)據(jù)中心向邊緣擴(kuò)散，預(yù)計(jì)這將推動(dòng)SSD需求量提升20%。

慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章分析道，“過去AI PC和AI手機(jī)暫未帶來(lái)很大的消費(fèi)推動(dòng)作用，但隨著SLM（小語(yǔ)言模型）的出現(xiàn)，可以加速推動(dòng)AI向邊緣端滲透，催生一系列新應(yīng)用場(chǎng)景，為個(gè)人工作和生活賦能。相信未來(lái)會(huì)看到更多AI應(yīng)用發(fā)展，因此會(huì)需要更多存儲(chǔ)器?！?/p>

江波龍副總裁、企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)事業(yè)部總經(jīng)理閆書印也認(rèn)為，DeepSeek興起為存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大商業(yè)機(jī)會(huì)，尤其是在AI推理和高性能計(jì)算領(lǐng)域。

當(dāng)然，AI推理計(jì)算的需求也對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)提出了新挑戰(zhàn)。閆書印對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析道，挑戰(zhàn)主要包括三方面：一是性能層面，隨著AI推理需求快速增長(zhǎng)，對(duì)低功耗、高帶寬等高能效產(chǎn)品提出了更高要求；二是架構(gòu)層面，如何在有限的芯片空間內(nèi)、有限成本的前提下，提供高性能解決方案；三是靈活性需求，隨著應(yīng)用場(chǎng)景多樣化，存儲(chǔ)產(chǎn)品需要針對(duì)客戶的特定需求和場(chǎng)景，相應(yīng)提出解決方案。

“江波龍可以結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)鏈、研發(fā)能力，以及推出的PTM（存儲(chǔ)產(chǎn)品技術(shù)制造）模式應(yīng)對(duì)這些新變化。”閆書印說道。

細(xì)分機(jī)會(huì)涌現(xiàn)

在巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)面前，細(xì)分市場(chǎng)所處的發(fā)展階段有所不同。例如，對(duì)于已進(jìn)入成熟時(shí)期的手機(jī)和PC，AI可以拉動(dòng)這類消費(fèi)終端中搭載更高容量的存儲(chǔ)配置。但倘若沒有巨大的換機(jī)動(dòng)力或殺手級(jí)應(yīng)用推動(dòng)，其成長(zhǎng)空間會(huì)相對(duì)有限。

除此之外，新品類的AI終端正在出現(xiàn)，由于在發(fā)展早期，其未來(lái)潛力巨大，企業(yè)級(jí)市場(chǎng)尋求將計(jì)算能力本地化部署的AI一體機(jī)也將形成拉動(dòng)效應(yīng)。

對(duì)此，江波龍副總裁、嵌入式存儲(chǔ)事業(yè)部總經(jīng)理黃強(qiáng)指出，在嵌入式市場(chǎng)，AI大模型對(duì)終端市場(chǎng)的影響有望持續(xù)發(fā)酵并演變，當(dāng)前僅僅是一個(gè)開始。

“在AI時(shí)代，手機(jī)、可穿戴、PC三類產(chǎn)品會(huì)相對(duì)明顯受益，未來(lái)會(huì)加速成熟，并進(jìn)一步滲透到智能汽車、智能家居、智能網(wǎng)關(guān)等領(lǐng)域，這些都會(huì)是未來(lái)嵌入式存儲(chǔ)市場(chǎng)的巨大機(jī)會(huì)?！彼m(xù)稱，江波龍從2017年進(jìn)入車規(guī)存儲(chǔ)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)今年在汽車領(lǐng)域會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

對(duì)此，存儲(chǔ)廠商需要從兩方面做準(zhǔn)備，一方面在標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品方面，推出更大容量、更高傳輸效率的產(chǎn)品；另一方面在差異化、定制化產(chǎn)品方面，積極匹配上下游能力和需求布局發(fā)展。

其中，AI眼鏡是近兩年來(lái)突然火熱的領(lǐng)域，其甚至比MR眼鏡在現(xiàn)階段更受大眾關(guān)注。

黃強(qiáng)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者進(jìn)一步分析道，“頭部廠商普遍認(rèn)為，今年會(huì)是AI眼鏡元年。但每家廠商定位的功能體驗(yàn)各不相同，具體為娛樂、音視頻錄像、AI智能輔助三類方向，未來(lái)，彼此之間可能會(huì)有一定程度的功能融合，整體會(huì)對(duì)存儲(chǔ)有越來(lái)越高的要求，包括容量和處理速度提升、功耗降低、體積和重量減輕等方面。”他指出，今年“百鏡大戰(zhàn)”的局面下，這類產(chǎn)品將會(huì)快速迭代，對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品也會(huì)持續(xù)提出新需求。

“尤其是小尺寸產(chǎn)品，在量產(chǎn)過程中提出極高的良率要求，因此對(duì)芯片硬件設(shè)計(jì)和制造、封裝能力都提出了更高標(biāo)準(zhǔn)，需要相對(duì)完善的產(chǎn)業(yè)化能力。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)分析，相比去年，今年智能穿戴市場(chǎng)將迎來(lái)較大增長(zhǎng)?！秉S強(qiáng)補(bǔ)充道，對(duì)于這一市場(chǎng)，江波龍已經(jīng)推出7.2mm×7.2mm的超小尺寸eMMC、0.6mm(max)超薄ePOP4x等新型產(chǎn)品。

茍嘉章則認(rèn)為，手機(jī)和PC預(yù)估今年將有5%~6%的年增速。即便目前還未出現(xiàn)現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用，但AI修圖、實(shí)時(shí)翻譯等基礎(chǔ)功能仍會(huì)促使消費(fèi)者選擇大內(nèi)存機(jī)型；PC市場(chǎng)則依賴下半年Windows 10停更帶來(lái)的換機(jī)潮，搭載PCIe Gen5接口的4TB筆記本硬盤將在年內(nèi)上市，推動(dòng)高端機(jī)型升級(jí)?！半m然目前還不敢說，但相信在今年底或者明年，有望看到更多基于AI大模型的殺手級(jí)應(yīng)用落地到終端上?！?/p>

近期更火熱的話題是智能機(jī)器人?！澳壳皝?lái)看，發(fā)展方興未艾。”宜鼎國(guó)際中國(guó)分公司總經(jīng)理游禮印對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，機(jī)器人由于持續(xù)處在移動(dòng)狀態(tài)中，實(shí)時(shí)處理視覺、動(dòng)作控制等數(shù)據(jù)，對(duì)抗震性、低延遲、寬溫環(huán)境等要求繁多。

吳錫熙補(bǔ)充道，機(jī)器人是典型的邊緣AI落地場(chǎng)景。目前市面上采用的機(jī)器人“大腦”主要基于英偉達(dá)或定制化ASIC芯片平臺(tái)，宜鼎國(guó)際也在積極與這些計(jì)算芯片廠商合作，從軟硬件結(jié)合的角度完善產(chǎn)品，已經(jīng)進(jìn)入多家獨(dú)角獸企業(yè)供應(yīng)鏈?！拔磥?lái)家庭服務(wù)機(jī)器人普及后，存儲(chǔ)需求將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。”吳錫熙說道。

更多存儲(chǔ)廠商還在著眼于企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)領(lǐng)域。閆書印指出，未來(lái)3年，AI和數(shù)據(jù)中心是企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

“業(yè)內(nèi)有一種說法：AI會(huì)重塑存儲(chǔ)解決方案?！彼麑?duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)在2024年需求強(qiáng)勁，據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)分析，在新技術(shù)推動(dòng)下，未來(lái)需求增長(zhǎng)可能會(huì)更為強(qiáng)勁。

“結(jié)合我們對(duì)市場(chǎng)的判斷和分析機(jī)構(gòu)調(diào)研，今年存儲(chǔ)市場(chǎng)的發(fā)展重心會(huì)向企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)傾斜。比如DeepSeek出現(xiàn)后，可能會(huì)帶來(lái)端側(cè)和應(yīng)用側(cè)的需求增長(zhǎng)，由此推動(dòng)本地化存儲(chǔ)需求增長(zhǎng)。這都會(huì)為企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)帶來(lái)強(qiáng)大動(dòng)力?！遍Z書印說道。

承壓市場(chǎng)迎轉(zhuǎn)折

與此同時(shí)，過去一年以汽車、工業(yè)為代表的端側(cè)場(chǎng)景還處在承壓期，受制于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，這兩大類細(xì)分行業(yè)尚且面臨庫(kù)存壓力和增長(zhǎng)挑戰(zhàn)。存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)公司也在挖掘其中細(xì)分空間。

茍嘉章對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，全球汽車產(chǎn)業(yè)在過去一年經(jīng)歷了全球型經(jīng)濟(jì)壓力，導(dǎo)致汽車芯片整體成長(zhǎng)受阻。

對(duì)慧榮來(lái)說，汽車存儲(chǔ)是消費(fèi)類市場(chǎng)中，除了PC和手機(jī)之外的巨大產(chǎn)業(yè)。雖然一年的出貨量大約僅1億顆存儲(chǔ)單元，但汽車存儲(chǔ)采用的是價(jià)值量偏高的產(chǎn)品類型。

“過去我們已經(jīng)進(jìn)入特斯拉、Waymo、小米、比亞迪等車載存儲(chǔ)供應(yīng)鏈體系，未來(lái)計(jì)劃將加強(qiáng)與歐洲整車廠的合作?！彼M(jìn)一步指出，雖然目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，但慧榮不會(huì)參與無(wú)止境的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而是希望為整車廠提供增量?jī)r(jià)值。

“從全球汽車存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)來(lái)看，目前還處在相對(duì)初級(jí)的發(fā)展階段。隨著技術(shù)持續(xù)迭代，中國(guó)的汽車市場(chǎng)一方面在借鑒其他主流國(guó)家的規(guī)范，另一方面也在規(guī)劃自己的藍(lán)圖，構(gòu)建新的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。長(zhǎng)期來(lái)看，車載存儲(chǔ)能夠提供附加價(jià)值，就能獲取新的藍(lán)海?！逼埣握轮赋?，其中從存儲(chǔ)到ADAS到主控，都將是NAND存儲(chǔ)市場(chǎng)的重要戰(zhàn)場(chǎng)。

楊亞飛告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，盡管全球汽車芯片庫(kù)存高企，但L3級(jí)以上智能駕駛催生新機(jī)遇，這將需要有大量攝像頭、激光雷達(dá)等傳感器支持運(yùn)行，數(shù)據(jù)需求量巨大。大普微正與國(guó)內(nèi)某頭部科技企業(yè)合作開發(fā)車規(guī)級(jí)SSD，支持寬溫運(yùn)行，可以應(yīng)用于Robotaxi（無(wú)人出租車）、智能駕駛等實(shí)時(shí)高清地圖更新的需求。

相對(duì)來(lái)說，工業(yè)市場(chǎng)在部分場(chǎng)景已經(jīng)有所復(fù)蘇。游禮印對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，在中國(guó)市場(chǎng)，2022~2023年新冠肺炎疫情對(duì)工業(yè)智能化部署進(jìn)度帶來(lái)一定影響，但隨著國(guó)內(nèi)推進(jìn)各類經(jīng)濟(jì)刺激政策，在2024年下半年開始市場(chǎng)已經(jīng)逐漸恢復(fù)的跡象。

“舉例來(lái)說，近期華東和華南市場(chǎng)有不少企業(yè)在集思廣益尋找智能化轉(zhuǎn)型的新可能。宜鼎國(guó)際的強(qiáng)項(xiàng)在于提供定制化存儲(chǔ)芯片，這兩年也在順應(yīng)這些趨勢(shì)轉(zhuǎn)型推出符合企業(yè)級(jí)應(yīng)用的AI產(chǎn)品?！彼m(xù)稱。

DeepSeek掀起的AI平民化浪潮，疊加存儲(chǔ)技術(shù)持續(xù)成熟迭代，正驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)從“容量競(jìng)賽”轉(zhuǎn)向“性能+成本”雙優(yōu)競(jìng)爭(zhēng)。存儲(chǔ)已經(jīng)成為本輪AI變革浪潮的基建核心——誰(shuí)抓住隨機(jī)讀寫的鑰匙，誰(shuí)就能打開智能世界的大門。