今年以來，私募機(jī)構(gòu)積極配置ETF（交易型開放式指數(shù)基金）。私募排排網(wǎng)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至3月24日，今年以來共有57家私募機(jī)構(gòu)出現(xiàn)在46只年內(nèi)上市ETF的前十大基金份額持有人名單中，合計(jì)持有基金份額達(dá)8.99億份。

在業(yè)內(nèi)人士看來，ETF具有高流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)分散和交易便捷等特性，可以助力私募機(jī)構(gòu)靈活調(diào)整投資組合、更好應(yīng)對(duì)市場變化。

中小私募機(jī)構(gòu)布局ETF更積極。17家管理規(guī)模在10億元至50億元之間的中等規(guī)模私募機(jī)構(gòu)合計(jì)持有年內(nèi)上市ETF份額4.79億份，占私募機(jī)構(gòu)持有總份額超50%。32家管理規(guī)模不超過10億元的私募機(jī)構(gòu)合計(jì)持有年內(nèi)上市ETF份額3.06億份，占比超三成。

鑄鋒資產(chǎn)管理（北京）有限公司（以下簡稱“鑄鋒資產(chǎn)”）和上海眾壹資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“眾壹資產(chǎn)”）是目前僅有的兩家持有ETF份額在1億份以上的機(jī)構(gòu)，分別持有年內(nèi)上市ETF份額1.40億份和1.03億份。

深圳市融智私募證券投資基金管理有限公司FOF基金經(jīng)理李春瑜對(duì)《證券日報(bào)》記者分析稱：“私募機(jī)構(gòu)可通過ETF快速調(diào)整投資組合，靈活應(yīng)對(duì)市場變化，同時(shí)降低投資個(gè)股帶來的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于中小私募機(jī)構(gòu)而言，能節(jié)省更多的投研資源?！?/p>

縱覽各家私募機(jī)構(gòu)配置ETF的情況，科創(chuàng)綜指ETF、中證A500ETF、創(chuàng)業(yè)板50ETF、上證180ETF等寬基ETF受到不少私募機(jī)構(gòu)的青睞。

對(duì)此，李春瑜表示：“一方面，寬基ETF規(guī)模較大、流動(dòng)性好，且交易效率高；另一方面，寬基ETF覆蓋的行業(yè)和主題廣泛，能更好地分散風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

科創(chuàng)綜指ETF是年內(nèi)成立的重要寬基ETF產(chǎn)品，受到包括私募機(jī)構(gòu)在內(nèi)的各類投資者踴躍認(rèn)購。多只科創(chuàng)綜指ETF前十大基金份額持有人中出現(xiàn)了私募機(jī)構(gòu)的身影。例如，華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF前十大基金份額持有人中出現(xiàn)了鑄鋒資產(chǎn)、上海大樸資產(chǎn)管理有限公司、上海思勰投資管理有限公司3家私募機(jī)構(gòu)；南方上證科創(chuàng)板綜合ETF前十大基金份額持有人中出現(xiàn)了眾壹資產(chǎn)、鑄鋒資產(chǎn)、浙江璦爾德投資管理有限公司3家私募機(jī)構(gòu)。

以華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF為例，鑄鋒資產(chǎn)旗下兩只基金鑄鋒嘉興一號(hào)私募證券投資基金和鑄鋒銀鋒2號(hào)私募證券投資基金均持有華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF2000萬份，持有比例均為1.30%；另兩家私募機(jī)構(gòu)旗下基金大樸多維度3號(hào)私募基金和思勰投資安欣六號(hào)一期私募證券投資基金分別持有華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF950萬份和700萬份，持有比例分別為0.62%和0.45%。

在寬基ETF之外，私募機(jī)構(gòu)在主題賽道方面也有布局，如人工智能、汽車、醫(yī)藥等主題ETF產(chǎn)品也獲得部分機(jī)構(gòu)配置。

在業(yè)內(nèi)人士看來，私募機(jī)構(gòu)借道ETF布局市場或進(jìn)行主動(dòng)投資布局，均體現(xiàn)了對(duì)今年權(quán)益市場投資機(jī)會(huì)的看好。上海?？べY產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理王曉明表示，從大方向上來看，今年無論是A股還是港股的投資機(jī)會(huì)成本都很低，因此對(duì)今年A股和港股的投資機(jī)會(huì)依然保持樂觀。