汽車智能化“下半場”競爭已到。

圍繞汽車智能化的競爭正日益激烈，由比亞迪掀起的“全民智駕”浪潮將智駕拉入7萬元起標配，不到2個月的時間里，十余家車企陸續(xù)跟進全系車型智駕策略、超過20款智能化新車扎堆入局。

博世智能駕控系統(tǒng)中國區(qū)總裁吳永橋此前表示：“比亞迪‘天神之眼’發(fā)布會引起了巨大反響。包括燃油車企、新能源車企等很多車企的高層半夜打電話給我，他們非常焦慮怎么在售價10～15萬元區(qū)間的車型配上中階智駕，不至于被淘汰，不至于落后?！?/p>

當汽車發(fā)展迎來拐點，行業(yè)正加快從上半場的“電動化”駛向下半場的“智能化”。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉在2024大軍山·智能汽車科技大會上已預(yù)判：“汽車行業(yè)已經(jīng)繼電動化之后進入了全面智能化的時代。智能化的發(fā)展速度可能會遠遠高于電動化的發(fā)展速度，未來的一到兩年，很可能不存在不智能的汽車。”

工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國乘用車L2級輔助駕駛及以上新車滲透率達到55.7%，其中具備領(lǐng)航輔助駕駛（NOA）功能的新車滲透率達到11%。張永偉預(yù)計，2025年，中國乘用車L2級輔助駕駛及以上新車滲透率將達到65%，國內(nèi)乘用車智能座艙滲透率將達到76%。

當前，借助智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，自主品牌既要鋪開智駕平權(quán)，又要突圍高端市場，還要布局L3級別及以上的高階自動駕駛技術(shù)。未來2年的時間里，更高階的L3、L4級別自動駕駛車型已被一批車企排進量產(chǎn)計劃。

高階智駕上高價

當“高階智駕”成為新車關(guān)注焦點時，自主品牌陸續(xù)對高端市場亮出新牌。近一個月時間里，30萬～50萬級別的中大型新能源SUV市場迎來多款新車型，包括華為與賽力斯合作的新款問界M9、比亞迪旗下騰勢汽車N9、廣汽集團旗下昊鉑HL等。

在價格層面，較預(yù)售價下調(diào)幅度最大的是騰勢N9。相較預(yù)售價45萬元～55萬元，騰勢N9上市價格降至38.98萬元起，價格下調(diào)近7萬元。騰勢汽車總經(jīng)理兼首席共創(chuàng)官趙長江表示，行業(yè)在“卷”技術(shù)、服務(wù)、成本，騰勢N9這一定價是虧本的，但希望能以此帶來銷量的增長和品牌的知名度。根據(jù)規(guī)劃，騰勢N9現(xiàn)階段的月銷量目標定在3000輛，第二階段月銷量目標5000輛，第三階段月銷量目標在5000～10000輛。

在燃油車時代，大型SUV市場份額長期被BBA或外資品牌占據(jù)。近3年來，隨著理想L9、問界M9等自主品牌新能源車型入局，大型SUV市場格局被改寫。2月，大型SUV市場中，問界M9以月銷量超5500輛，排名首位；理想L9次之。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1～2月，新能源乘用車C、D級別銷量同比增長率分別為96.4%、31.5%。中國高端新能源品牌持續(xù)快速發(fā)展，促進高端品牌新能源乘用車占比大幅增加。在30萬級別的SUV市場中，新能源汽車滲透率已超過50%，高階智駕正助力自主品牌向上走，比如搭載廣汽GSD高階智駕的昊鉑HL，全系標配激光雷達與Orin-X芯片等智能硬件，融合端到端大模型算法，實現(xiàn)無圖領(lǐng)航和高全場景覆蓋率。廣汽集團董事長、總經(jīng)理馮興亞表示：“未來三年，廣汽集團將以不設(shè)上限的決心，支持昊鉑，將廣汽集團頂尖的人力、物力、財力資源投入其中?！?/p>

不遺余力地發(fā)展新能源高端品牌已是行業(yè)共識。比亞迪集團董事長兼總裁王傳福稱，騰勢將登陸歐洲市場，讓世界看到，中國不僅能造好車，更能立豪華。理想汽車首席執(zhí)行官李想曾表示，自主品牌將分三步取代合資與豪華品牌市場。第一步是取代二線合資品牌；第二步是爭奪一線合資品牌和二線豪華品牌的市場份額；第三步是全面超越一線豪華品牌。

業(yè)內(nèi)人士表示，自主新能源品牌的高端之路需要搭載創(chuàng)新的電動化技術(shù)、智能化技術(shù)，同時要搭建起不同于過去的渠道體系和服務(wù)生態(tài)，從產(chǎn)品、渠道、服務(wù)等多維度重構(gòu)自主品牌高端形象，而這每一項都需要足夠的資金持續(xù)投入。

東吳證券研報認為，國內(nèi)乘用車市場價格中樞持續(xù)提升，低中高價格產(chǎn)品均已出現(xiàn)高端化趨勢，且產(chǎn)品端處于良性的高端化質(zhì)變階段。盡管目前30萬元以上的車型中，合資品牌市場占比較高，但自主品牌車型銷量正迎頭趕上，市占率有較大提升空間。

爭奪L3、L4級別智駕市場

隨著智駕滲透率逐步加大，車企對智能化的競爭已經(jīng)不滿足于L2級別的輔助駕駛，而是著眼于L3、L4級別的高階自動駕駛技術(shù)。廣汽集團董事長、總經(jīng)理馮興亞認為，2025年會成為L3級別自動駕駛元年。廣汽集團將在2025年量產(chǎn)并上市銷售L3自動駕駛車型，下線交付L4自動駕駛前裝量產(chǎn)車型；在2026年成為推進L4自動駕駛產(chǎn)品規(guī)?；\營的車企；在2027年推出面向個人用戶的L4自動駕駛車型。

小鵬汽車董事長何小鵬則表示，相信AI會驅(qū)動汽車行業(yè)加速實現(xiàn)L3級和L4級自動駕駛。2025年下半年，小鵬實現(xiàn)L3級別的智駕能力。2026年，小鵬汽車將規(guī)模量產(chǎn)支持L4級別低速場景無人駕駛的車型。

此外，極氪科技集團的千里浩瀚H9智駕為極氪打造了一套L3級別自動駕駛技術(shù)架構(gòu)。長安汽車計劃在2026年實現(xiàn)全場景L3級自動駕駛，2028年實現(xiàn)全場景L4級自動駕駛。

為推進L3、L4級別高階自動駕駛落地的可行性，截至目前，國內(nèi)已有超50個城市陸續(xù)出臺有關(guān)自動駕駛地方性法規(guī)，推動自動駕駛規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用。今年4月1日，《北京市自動駕駛汽車條例》即將施行，其中首次明確L3級別及更高級別的個人乘用車自動駕駛上路通行規(guī)范。對于列入汽車產(chǎn)品目錄并符合國家規(guī)定條件的自動駕駛汽車，可用于個人乘用車出行。

同濟大學(xué)汽車學(xué)院教授、汽車安全技術(shù)研究所所長朱西產(chǎn)教授預(yù)測，2025年將成為自動駕駛技術(shù)的關(guān)鍵決勝年。預(yù)計工信部2025年將發(fā)布L3級自動駕駛車輛的相關(guān)認證。參考歐盟已經(jīng)完成了L3級別的認證，初期車企會將L3級自動駕駛認證的ODD（Operational Design Domain，操作設(shè)計域）縮得很小，意味著自動駕駛功能將在非常有限的條件下啟用。

中信證券研報指出，自動駕駛技術(shù)換代將驅(qū)動行業(yè)迎來放量拐點，視覺語言大模型將賦予算法與人類司機相近的通用認知能力，端到端模型將推動規(guī)劃系統(tǒng)從人工設(shè)計走向數(shù)據(jù)驅(qū)動，阻礙L3級自動駕駛落地的長尾場景在新范式下將得到解決。隨著高階自駕商業(yè)化，軟件、硬件市場都將迎來快速增長，看好技術(shù)創(chuàng)新能力強、銷量領(lǐng)先、垂直一體化能力強的廠商率先受益并帶動零部件企業(yè)受益。