因發(fā)行股票購買資產(chǎn)事項在春節(jié)前停牌的金利華電(300069)，2月16日晚間公布重組方案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買海德利森公司100%股權，并擬向上市公司控股股東發(fā)行股份募集配套資金。

上市公司擬向鞏寧峰、韓武林、聶連升、北京銳瑪冠科技有限公司等25名交易對方購買其合計持有的標的公司100%股份。交易對方中，北京銳瑪冠系上市公司董事長韓長安控制的企業(yè)，為上市公司關聯(lián)法人；募集配套資金認購方山西紅太陽為公司控股股東，為上市公司關聯(lián)法人。同時，本次交易完成后，交易對方鞏寧峰持有上市公司的股份預計將超過5%。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。

本次交易中，發(fā)行股票購買資產(chǎn)的發(fā)行價格定為10.50元/股，不低于定價基準日前20個交易日的上市公司股票交易均價的80%。

交易標的北京海德利森科技有限公司，主營業(yè)務是高壓流體裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T4754-2017)》，標的公司所屬行業(yè)為“通用設備制造業(yè)”下的“氣壓動力機械及元件制造”。因預案簽署日本次交易標的的審計、評估工作尚未完成，交易價格尚未確定。

金利華電主要業(yè)務是玻璃絕緣子的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關技術服務。公司2021年、2022年、2023年審計報告和2024年三季度財報顯示，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為-3832.66萬、-2782.33萬元、766.10萬元和1609.86萬元。根據(jù)上市公司2024年度業(yè)績預告，2024年度上市公司歸母凈利潤預計在2550萬元至3650萬元之間。

金利華電表示，標的公司目前主要產(chǎn)品為高壓流體裝備，是為解決氣體及液體在高壓或超高壓環(huán)境下的加壓、檢測、輸送、存儲、加注等應用場景的專業(yè)設備，目前廣泛應用于航空航天、氫能源、高壓特種裝備檢測、石油化工、高端材料制造等領域，其發(fā)展前景與國家產(chǎn)業(yè)升級深度綁定，契合國家新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向，為公司的發(fā)展提供了機遇。海德利森憑借其持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的品牌影響力、經(jīng)驗豐富的管理團隊及行業(yè)經(jīng)驗，在國內(nèi)高壓流體裝備領域中具備較強競爭力和較高市場地位。

本次交易完成以后，上市公司將新增高壓流體裝備業(yè)務板塊。公司在航空航天、氫能、高壓特種設備檢測試驗等領域?qū)@得新的發(fā)展機會，同時可以分散經(jīng)營風險，降低對單一業(yè)務或市場的依賴，有助于公司在面臨電力設備市場波動和行業(yè)變革時保持穩(wěn)健經(jīng)營。本次交易經(jīng)拓展公司業(yè)務領域，增強公司抗風險能力和核心競爭力。