早盤有資金借道ETF流入市場。

12月20日早盤，A股主要股指低開高走，市場逾4000股飄紅，滬指漲0.54%，深證成指漲0.62%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.69%。科創(chuàng)板相關(guān)指數(shù)集體上漲，科創(chuàng)200以4.22%的漲幅居于首位，科創(chuàng)100、科創(chuàng)50漲幅均超過2%。

從板塊上來看，半導(dǎo)體概念盤中持續(xù)拉升，帶動大盤上行，早盤半導(dǎo)體行業(yè)獲主力資金凈流入達到121.11億元，另外消費電子、光學(xué)光電子主力資金凈流入居前。行情上來看，半導(dǎo)體板塊已連續(xù)3個交易日實現(xiàn)上漲，行業(yè)指數(shù)累計漲幅達到10%。

早盤有資金借道ETF流入市場，嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF早盤成交額達到31.94億元，國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF早盤成交額為19.09億元，均接近昨日全天成交額。

多家機構(gòu)表示，半導(dǎo)體行業(yè)將受益于人工智能熱潮加速增長。平安證券表示，半導(dǎo)體作為典型的周期和創(chuàng)新疊加的行業(yè)，在消費電子復(fù)蘇和人工智能的創(chuàng)新共振中，快速向好，尤其是存儲和處理器受益最為明顯。

申港證券表示，建議關(guān)注AI應(yīng)用的軟硬件投資機會，關(guān)注端側(cè)AI和云計算數(shù)據(jù)中心的持續(xù)資本開支對半導(dǎo)體出貨的持續(xù)帶動。

AI眼鏡新品發(fā)布

概念股全線飆漲

12月20日早盤，AI眼鏡概念開盤全線走強，天鍵股份和億道信息漲停，博士眼鏡、星星科技、永新光學(xué)等漲幅居前，均在5%以上。

消息面上，12月19日閃極科技正式發(fā)布旗下首款A(yù)I眼鏡，首發(fā)售價999元。據(jù)介紹，閃極A1搭載閃極自研全球首款A(yù)I記憶系統(tǒng)——Loomo OS。該系統(tǒng)融入AI云盤、AI閃記、Agent Store、云端AI中心、數(shù)據(jù)安全系統(tǒng)、Hi閃極等服務(wù)。

官方稱，該眼鏡將實時錄音錄像的功能與多模態(tài)AI融合，即時解決各種問題；可以幫用戶識別眼前事物、文字翻譯等，還可以實時錄音錄像；支持“回溯模式”，可以保存開始拍攝前5—25分鐘的視頻。在會后的采訪中，閃極科技CEO張波表示，對于這一代產(chǎn)品的目標是年出貨量超過50萬臺，銷售金額超過6億元。

今年以來，AI眼鏡新品密集發(fā)布，科技巨頭加速布局，包括Meta、百度、Rokid、XREAL等廠商均發(fā)布新品AI眼鏡，據(jù)媒體報道，目前，OPPO、vivo、華為、騰訊、字節(jié)跳動都在評估AI眼鏡項目。

國金證券研報認為，AI云端算力需求持續(xù)旺盛，AI端側(cè)應(yīng)用正在加速，有望給智能眼鏡、TWS耳機、可穿戴及手機/PC等硬件產(chǎn)品帶來創(chuàng)新和新的機遇，近期多家廠商發(fā)布智能眼鏡，2025年智能眼鏡有望迎來快速發(fā)展，隨著技術(shù)的不斷突破，2026年有望迎來大幅增長。

機構(gòu)預(yù)測高增長名單出爐

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股中布局AI眼鏡的概念股共有21只。從機構(gòu)關(guān)注度來看，中科創(chuàng)達、明月鏡片、永新光學(xué)等10股獲得5家及以上機構(gòu)評級，占比接近總數(shù)的五成。根據(jù)機構(gòu)一致預(yù)測，13股今年有望實現(xiàn)盈利同比增長，其中3股2024年凈利潤增長率有望超過100%，包括匯頂科技、佰維存儲、航天宏圖。

匯頂科技在投資者問答平臺上表示，公司新一代屏下光線傳感器系列能實現(xiàn)環(huán)境光照度和相關(guān)色溫測量以及接近感應(yīng)功能，可廣泛應(yīng)用于智能手機、平板、個人電腦等移動終端，智能手表/手環(huán)、眼鏡等可穿戴設(shè)備。公司的多功能交互傳感器、音頻產(chǎn)品及解決方案已成功商用于品牌智能眼鏡。

佰維存儲11月以來已7次獲得投資者調(diào)研，公司在調(diào)研活動中表示，公司為Ray-Ban Meta（Meta與雷朋品牌推出的智能眼鏡）提供ROM+RAM存儲器芯片，是國內(nèi)的主力供應(yīng)商。公司在智能穿戴領(lǐng)域目前已進入Google、Meta、小米、小天才等知名企業(yè)，產(chǎn)品應(yīng)用于其智能手表、智能眼鏡等。

從資金面上來看，12月以來，AI眼鏡概念股共獲得杠桿資金凈買入8.74億元，利亞德、匯頂科技、中科創(chuàng)達、卓翼科技、佰維存儲5股凈流入在5000萬元以上。

利亞德在投資者問答平臺上表示，公司光學(xué)動作捕捉技術(shù)可以用于AI眼鏡的定位、4D手勢追蹤等的精度驗證及評測，公司為國內(nèi)外多家AR/VR眼鏡廠商提供過空間計算技術(shù)和產(chǎn)品。