繼地平線、黑芝麻智能、速騰聚創(chuàng)、知行科技等企業(yè)順利登陸港交所，智能駕駛賽道又將增添一家新成員：佑駕創(chuàng)新將于12月20日結(jié)束招股，計劃于12月27日登陸港交所主板。

此次IPO，佑駕創(chuàng)新計劃發(fā)行 3919萬股H股股份，并有15%的超額配股權(quán)，招股區(qū)間為每股17.00港元至20.20港元，以招股區(qū)間上限計算，至多可募集約7.9億港元。

值得一提的是，佑駕創(chuàng)新此次IPO招股引入2名基石投資者，合共認(rèn)購約5.40億港元的發(fā)售股份，其中康成亨國際投資認(rèn)購5.29億港元，地平線(09660.HK)通過Horizon Together Holding Ltd.認(rèn)購1165.86萬港元。

據(jù)招股書顯示，佑駕創(chuàng)新在上市前進(jìn)行了多輪融資，獲得了多家知名機(jī)構(gòu)的追捧，包括四維圖新、深圳澤奕、國開制造、中金資本等。其中四維圖新(002405.SZ)通過北京四維持股9.06%；深圳澤奕持股5.95%；國開制造持股5.71%；中金資本持股5.71%。在2023年11月完成的上市前最后一輪融資中，投資方有穗開投資、廣州產(chǎn)投資本等，老股東普華資本也進(jìn)行了增持，投后估值也進(jìn)一步提升至53.48億元人民幣。

佑駕創(chuàng)新在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額的約40%將主要用于提升研發(fā)能力并招聘與留任相關(guān)研發(fā)人才；約30%將用于提高生產(chǎn)效率和解決方案競爭力；約20%將用于加強(qiáng)銷售和營銷能力；以及約10%將用作營運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

佑駕創(chuàng)新是中國智能駕駛及智能座艙解決方案供應(yīng)商，為駕駛體驗(yàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)提供包括領(lǐng)航、泊車和艙內(nèi)功能在內(nèi)的解決方案。憑借先進(jìn)的研發(fā)和商業(yè)化能力，公司為智能汽車賦能，在推動汽車自動化的同時，提升安全與駕駛體驗(yàn)。

公司的主營業(yè)務(wù)包括智能駕駛、智能座艙、車路協(xié)同業(yè)務(wù)等。其中，智能駕駛解決方案是佑駕創(chuàng)新的核心業(yè)務(wù)之一，包括iSafety和iPilot系列產(chǎn)品。iSafety解決方案基于高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）技術(shù)，具有豐富的功能和高性價比，能夠提升汽車的智能化及安全性，并與各種車型、單芯片系統(tǒng)（SoC）平臺和其他部件高度兼容。iPilot解決方案則專注于滿足整車廠對更高自動化駕駛功能的需求，使車輛在廣泛的應(yīng)用場景中實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的自動駕駛功能。此外，公司正在積極開發(fā)自動駕駛系統(tǒng)功能，預(yù)計將于2025年第一季度交付iRobo解決方案，該方案可在特定區(qū)域及運(yùn)行場景下支持全自動駕駛。

根據(jù)灼識咨詢的資料，按2023年L0級至L2+級解決方案的收入計算，佑駕創(chuàng)新在中國所有新興科技公司中排名第四。值得一提的是，2023年，公司的智能駕駛解決方案銷量超過78萬套，是中國唯一一家獲頒采埃孚集團(tuán)授予的“2023年供應(yīng)商創(chuàng)新獎”的智能駕駛解決方案供應(yīng)商。

截至最后實(shí)際可行日期（2024年12月10日），公司累計為35家汽車原始設(shè)備制造商（整車廠）進(jìn)行量產(chǎn)。在單車智能和車路協(xié)同領(lǐng)域進(jìn)行布局后，公司立志打造更為全面的解決方案組合，滿足客戶的多元化需求，為建立汽車智能化生態(tài)系統(tǒng)貢獻(xiàn)力量。公司自研平臺化技術(shù)、軟硬件一體化研發(fā)能力及扎實(shí)的量產(chǎn)能力為公司的解決方案提供顯著的技術(shù)優(yōu)勢及成本效益。

此外，公司官網(wǎng)信息顯示，佑駕創(chuàng)新已與40多家汽車主機(jī)廠達(dá)成合作，前裝量產(chǎn)客戶包括蔚來、哪吒等新勢力，以及一汽、吉利、上汽、江淮、江西五十鈴、東風(fēng)、柳汽、濰柴、重汽、陜汽、江鈴等主流傳統(tǒng)車企。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，佑駕創(chuàng)新近年來呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。2021年至2023年，公司營收分別為1.75億元（人民幣，下同）、2.79億元、4.76億元，復(fù)合年增長率高達(dá)64.9%；不過，受行業(yè)特性影響，公司在盈利方面仍處于攻堅階段，2021年至2023年調(diào)整后凈虧損分別為1.31億元、2.05億元和1.85億元。