12月19日晚間，深圳能源(000027)公告，為“做強、做優(yōu)、做大”環(huán)保產(chǎn)業(yè)，公司控股子公司環(huán)保公司擬通過深圳聯(lián)交所公開掛牌引進戰(zhàn)略投資者實施增資擴股；公司及公司全資子運輸公司放棄本次環(huán)保公司增資擴股的優(yōu)先認購權。

上述事項已經(jīng)深圳能源董事會會議審議通過。該事項不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。具體增資方、增資金額及價格等根據(jù)公開掛牌交易結果確定，尚存在不確定性。若掛牌引入增資方構成關聯(lián)交易，公司將視后續(xù)進展履行相應義務。

資料顯示，環(huán)保公司注冊日期為1997年7月25日。經(jīng)營范圍包括環(huán)保項目工程的投資、設計咨詢、建設施工、運營管理；再生資源銷售；從事城市固體廢棄物（包括生活商業(yè)垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾等）、工業(yè)、醫(yī)療等危險固體廢物以及電子廢棄物的收集、中轉、運輸和無害化處理等。

目前，深圳能源持有環(huán)保公司98.8047%股份，運輸公司持有1.1953%股份。

經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）清產(chǎn)核資專項審計，截至專項審計基準日2024年4月30日，環(huán)保公司（合并口徑）總資產(chǎn)審定金額為326.5億元；總負債審定金額為233.4億元；凈資產(chǎn)審定金額為93億元。

經(jīng)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司評估，截至資產(chǎn)評估基準日2024年4月30日，采用收益法評估，環(huán)保公司的凈資產(chǎn)評估值為109.9億元。根據(jù)環(huán)保公司所處行業(yè)和經(jīng)營特點，收益法評估價值能比較客觀、全面地反映其股東全部權益價值，故本次評估采用收益法評估結果作為最終評估結論，即環(huán)保公司的凈資產(chǎn)評估值為109.9億元。

掛牌總體方案顯示，本次擬通過深圳聯(lián)交所公開掛牌，以增資擴股方式引進戰(zhàn)略投資者，深圳能源及運輸公司放棄本次環(huán)保公司增資擴股的優(yōu)先認購權。本次增資擴股前，深圳能源及運輸公司合計持有環(huán)保公司100%股份；本次增資擴股后，戰(zhàn)略投資者對環(huán)保公司的持股比例合計不超過33%，深圳能源及運輸公司對環(huán)保公司的持股比例合計不低于67%。

公告顯示，投資者遴選擬采用綜合評議和競爭性談判等市場化方式引進具有戰(zhàn)略協(xié)同、能為環(huán)保公司賦能的戰(zhàn)略投資者。掛牌底價為2.83元/股，對應100%股份價值為110.37億元，最終通過市場化方式優(yōu)選戰(zhàn)略投資者，確定成交價格。

本次引進戰(zhàn)略投資者所募集的資金主要用于環(huán)保公司償還部分貸款，降低環(huán)保公司資產(chǎn)負債率，優(yōu)化財務結構，同時為環(huán)保公司未來項目收并購、輕資產(chǎn)業(yè)務運營、科技創(chuàng)新與研發(fā)活動提供必要的資金支持，助力環(huán)保公司高質量發(fā)展。

深圳能源表示，此次引進優(yōu)質可靠的戰(zhàn)略投資者，將為環(huán)保公司注入重要的戰(zhàn)略資源和資金支持，有利于降低環(huán)保公司資產(chǎn)負債率、充實環(huán)保公司資金儲備、優(yōu)化環(huán)保公司治理結構，有助于環(huán)保公司進一步實現(xiàn)高質量發(fā)展目標。本次增資擴股后，不會影響公司的合并報表范圍，不會對公司現(xiàn)有資產(chǎn)及持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響。

在2024年半年報中，深圳能源表示，報告期內，公司繼續(xù)深耕環(huán)衛(wèi)一體化發(fā)展，成功取得深圳市光明區(qū)、贛州市于都縣城區(qū)2個環(huán)衛(wèi)項目；成功取得玉龍?zhí)盥駡霏h(huán)境修復工程施工總承包業(yè)務；中標了深圳市坪山區(qū)廚余垃圾收運處理、龍崗區(qū)果蔬垃圾清運處理、南山區(qū)廚余垃圾收運處理、邢臺市清河縣污泥焚燒處理業(yè)務；獲取了上饒市垃圾焚燒生產(chǎn)運營技術咨詢及生產(chǎn)信息系統(tǒng)維護服務項目。

截至今年上半年末，深圳能源已在廣東、廣西、湖北、福建、河北、山東、遼寧等省份建成投產(chǎn)固廢處理廠39座（含廚余項目），業(yè)務已拓展至環(huán)衛(wèi)、餐廚、工業(yè)廢水、污泥、建筑垃圾處理等領域，投產(chǎn)的垃圾日處理能力達到48615噸（其中餐廚、生物質、污泥、建筑垃圾等日處理能力達到7565噸），2024年上半年累計完成垃圾處理量671.61萬噸，同比增長6.31%；另有多個固廢處理項目在建或已核準，報告期末在建和已核準項目垃圾日處理能力為18525噸（其中餐廚、生物質、污泥日處理能力為925噸）。

其中，在深項目垃圾日處理能力16300噸，助力深圳市在全國超大型城市中率先實現(xiàn)生活垃圾零填埋。具備固廢處理研發(fā)、設計、設備制造、投資、建設、運營全過程產(chǎn)業(yè)鏈能力，主編參編超50%的城市固廢處理國家標準，項目單體規(guī)模全球領先，排放指標領先歐盟，創(chuàng)造了行業(yè)最優(yōu)的“深圳標準”。