本文為證券時(shí)報(bào)·中國資本市場研究院出品的【公司研究】系列之《本鋼板材：積極推進(jìn)資產(chǎn)重組，鞍鋼承諾解決同業(yè)競爭》

積極推進(jìn)資產(chǎn)重組事項(xiàng)。本鋼板材于去年6月發(fā)布了重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬與本溪鋼鐵進(jìn)行資產(chǎn)置換，擬置入本鋼礦業(yè)100%股權(quán)，擬置出上市公司除保留資產(chǎn)及負(fù)債外的全部資產(chǎn)及負(fù)債，擬置入資產(chǎn)與擬置出資產(chǎn)的差額由一方向另一方以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。根據(jù)公司最新公告，目前，該交易方案仍在進(jìn)一步論證和溝通協(xié)商中，交易標(biāo)的資產(chǎn)范圍、交易價(jià)格等關(guān)鍵要素尚未最終確定。公司表示，待相關(guān)事項(xiàng)確定后，將再次召開董事會(huì)進(jìn)行審議。同時(shí)，公司也提醒投資者，交易方案可能存在調(diào)整、中止或取消的風(fēng)險(xiǎn)。

實(shí)際控制人承諾5年內(nèi)解決同業(yè)競爭問題。公司實(shí)際控制人鞍鋼集團(tuán)對本鋼板材的控股股東本鋼集團(tuán)有限公司實(shí)施重組后，公司與鞍鋼集團(tuán)及其所屬子企業(yè)在鋼鐵主業(yè)方面存在一定的重合和市場競爭。針對這一問題，公司在最新公告中表示，鞍鋼集團(tuán)承諾將在5年內(nèi)，力爭更短時(shí)間內(nèi)，按照監(jiān)管要求和法律法規(guī)，通過資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)調(diào)整等方式解決同業(yè)競爭問題。

高附加值和高技術(shù)含量產(chǎn)品占比超八成。公司在最近的投資者交流活動(dòng)中表示，公司引入世界先進(jìn)裝備技術(shù)對鋼鐵主業(yè)實(shí)施裝備升級改造，基本建成了精品鋼材基地，形成了60多個(gè)品種、7500多個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品系列，高附加值和高技術(shù)含量產(chǎn)品比例達(dá)到80％以上，汽車表面板、家電板、石油管線鋼、集裝箱板、船板等主導(dǎo)產(chǎn)品，被廣泛應(yīng)用于汽車、家電、石油化工、航空航天、機(jī)械制造、能源交通、建筑裝潢和金屬制品等領(lǐng)域，并遠(yuǎn)銷多個(gè)國家和地區(qū)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

1.環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)。

2.原燃料價(jià)格及供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

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