北交所IPO審核繼續(xù)有序推進：科隆新材將于12月5日登陸北交所，其發(fā)行結(jié)果顯示，總共有44.05萬戶參與打新，凍結(jié)資金3886.07億元，再度創(chuàng)出歷史新高。統(tǒng)計顯示，11月以來在北交所上市的3家公司，凍結(jié)資金均超過3000億元，申萬宏源認為，主要因為近期北證新股申購的機構(gòu)關注度明顯上升。

此外，由深圳老牌上市公司深科技分拆出來的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)開發(fā)科技，將于12月6日上會，其擬募集資金約10.17億元，如果能成功過會，將成為北交所第二大IPO項目。

北交所將迎第260家上市公司

科隆新材將于12月5日在北交所上市，成為北交所第260家上市公司。此次IPO，科隆新材擬募資2.1億元，分別用于軍民兩用新型合成材料液壓管生產(chǎn)線建設項目、研發(fā)中心建設項目以及數(shù)字化工廠建設項目。

從上周科隆新材公布的發(fā)行結(jié)果來看，44.05萬戶投資者參與了科隆新材打新，以網(wǎng)上有效申購數(shù)量277.58億股、發(fā)行價格14元/股計算，該股網(wǎng)上合計凍資3886.07億元，這一金額創(chuàng)下了歷史新高。根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為60345戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為1425萬股，網(wǎng)上獲配金額為19950萬元，網(wǎng)上獲配比例為0.05%。

在已完成繳款的戰(zhàn)略配售環(huán)節(jié)，科隆新材引入國新證券股份有限公司、上海晨鳴私募基金管理有限公司、復利匯通（深圳）私募股權(quán)投資基金管理有限公司等4家戰(zhàn)投。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計300萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的20%（不含超額配售部分股票數(shù)量），戰(zhàn)略配售募集資金金額合計4200萬元。

科隆新材是一家以橡塑新材料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)為核心，煤礦用輔助運輸裝備的研發(fā)和生產(chǎn)為后發(fā)驅(qū)動的制造企業(yè)。公司煤機、軍工用橡塑新材料業(yè)務和煤礦用輔助運輸裝備業(yè)務協(xié)同發(fā)展，帶動公司從單一煤機密封產(chǎn)品供應商轉(zhuǎn)變?yōu)橄虿煌袠I(yè)客戶提供多品類橡塑新材料產(chǎn)品的綜合服務提供商。值得一提的是，公司是首批國家級“專精特新”小巨人企業(yè)、工信部和財政部第三批重點支持的“小巨人”企業(yè)、陜西省民營經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級示范企業(yè)、陜西省制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)。

據(jù)了解，科隆新材已與陜煤集團、鄭煤機、北煤機、平煤機、中國神華、山東能源等煤炭或煤機行業(yè)頭部公司及其下屬企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作關系。在不斷鞏固挖掘既有業(yè)務板塊的同時，公司憑借橡塑新材料核心技術(shù)研發(fā)能力，積極開拓橡塑新材料產(chǎn)品行業(yè)應用新場景，為軍工、高鐵等行業(yè)客戶研發(fā)并生產(chǎn)橡塑新材料產(chǎn)品，從單一煤機密封產(chǎn)品供應商轉(zhuǎn)變?yōu)橄虿煌袠I(yè)客戶提供多品類橡塑新材料產(chǎn)品的綜合服務提供商。

業(yè)績方面，2022年—2024年上半年，公司營業(yè)收入分別為3.29億元、4.41億元、2.07億元，同比增長率分別為5.19%、34.23%、12.68%；歸母凈利潤分別為5197萬元、8337萬元、2991萬元，同比增長率分別為-21.4%、60.41%、21.67%。

開發(fā)科技將于12月6日上會

另一方面，據(jù)北交所官網(wǎng)，北交所上市委員會將于12月6日召開2024年第25次審議會議，上會的企業(yè)是開發(fā)科技。

此次開發(fā)科技在北交所IPO屬于分拆上市。開發(fā)科技的控股股東為深科技 （000021.SZ），是深交所主板的老牌上市公司，深科技直接持有開發(fā)科技7000萬股股份，占總股本比例達 69.72%，而最終控制權(quán)則歸屬于中國電子集團。開發(fā)科技稱，此次IPO募集資金擬投資于成都長城開發(fā)智能計量終端自動化生產(chǎn)線建設項目、成都長城開發(fā)智能計量產(chǎn)品研發(fā)中心改擴建項目、全球銷服運營中心建設項目、補充流動資金。

開發(fā)科技在北交所IPO于2023年12月12日獲得受理，2024年1月10日進入問詢階段。此次沖刺北交所上市，開發(fā)科技擬募集資金約10.17億元，募資額在北交所在審IPO企業(yè)中排名第二，僅次于貝特瑞。

招股書顯示，開發(fā)科技主營業(yè)務為智能電、水、氣表等智能計量終端以及AMI系統(tǒng)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司前身為深科技計量系統(tǒng)事業(yè)部，是全球最早參與智能電表研發(fā)及部署的企業(yè)之一。公司是較早成功開拓歐洲發(fā)達國家市場且具備一定出貨規(guī)模的中國智能計量企業(yè)之一，參與過意大利、英國、荷蘭、挪威、瑞典、奧地利以及葡萄牙等多個歐洲大規(guī)模智能電表部署項目，累計向歐洲出口逾5000萬套智能計量終端。此外，公司積極響應國家“一帶一路”倡議，助力中東、中亞、南美、東南亞、非洲等地區(qū)智慧能源體系建設。報告期內(nèi)，公司為沙特阿拉伯、烏茲別克斯坦、烏拉圭、孟加拉國、塞內(nèi)加爾等國提供軟硬件協(xié)同的一體化智慧能源管理系統(tǒng)解決方案，實現(xiàn)高效的能源管理。

2021年至2024年上半年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入14.75億元、17.91億元、25.50億元和13.19億元，同期歸母凈利潤分別為2.08億元、1.83億元、4.86億元和2.99億元。

北交所IPO審核一直在有條不紊地進行，例如，天廣實、佳能科技均于12月3日公告北交所上市申請收到第一輪審核問詢函。

天廣實是一家處于臨床階段的生物制藥公司，專注于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)差異化抗體藥物。自成立以來，公司利用專有的抗體篩選和研發(fā)平臺開發(fā)了一個由7種臨床階段在研藥物及5種代表性的臨床前在研藥物組成的差異化管線，致力于成為一家全球一體化的生物制藥公司。佳能科技則是專業(yè)從事管道支吊架以及換熱器等壓力容器產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，公司主要產(chǎn)品包含節(jié)能環(huán)保換熱設備、管道支吊架及金屬制品。

市場資深人士、廣東力量私募基金管理有限公司總經(jīng)理朱為繹認為，北交所今年受理的企業(yè)遠遠大于滬深交易所，北交所的潛力較大，預計明年北交所上市公司的新增數(shù)量會超過50家。

校對：高源