★宏觀動(dòng)態(tài)★

國家統(tǒng)計(jì)局：11月制造業(yè)PMI為50.3% 制造業(yè)擴(kuò)張步伐小幅加快

國家統(tǒng)計(jì)局11月30日公布11月份中國采購經(jīng)理指數(shù)。11月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.3%，較上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)擴(kuò)張步伐小幅加快。從企業(yè)規(guī)?？矗笮推髽I(yè)PMI為50.9%，比上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，高于臨界點(diǎn)；中型企業(yè)PMI為50.0%，比上月上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，位于臨界點(diǎn)；小型企業(yè)PMI為49.1%，比上月上升1.6個(gè)百分點(diǎn)，低于臨界點(diǎn)。從分類指數(shù)看，在構(gòu)成制造業(yè)PMI的5個(gè)分類指數(shù)中，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)和供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)高于臨界點(diǎn)，原材料庫存指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)低于臨界點(diǎn)。

深圳證券交易所召開2024年會員大會

11月30日，深圳證券交易所召開2024年會員大會。121家會員單位代表出席會議，深圳市領(lǐng)導(dǎo)、證監(jiān)會相關(guān)司局和系統(tǒng)單位負(fù)責(zé)人以及深交所領(lǐng)導(dǎo)班子成員列席會議。會議審議通過了深交所理事會工作報(bào)告、總經(jīng)理工作報(bào)告、監(jiān)事會工作報(bào)告及年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告，選舉產(chǎn)生了第六屆理事會。沙雁當(dāng)選第六屆理事會理事長。會議提出，深交所要始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對交易所工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，組織帶領(lǐng)廣大會員深入貫徹黨的二十屆三中全會精神和中央金融工作會議、中央政治局會議精神，認(rèn)真落實(shí)中國證監(jiān)會工作部署，持續(xù)推動(dòng)新“國九條”和資本市場“1+N”政策文件落地見效。要堅(jiān)定不移走好中國特色金融發(fā)展之路，深刻把握交易所工作的政治性、人民性，堅(jiān)持強(qiáng)本強(qiáng)基、嚴(yán)監(jiān)嚴(yán)管，堅(jiān)持以改革促發(fā)展保穩(wěn)定，著力打造安全、規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。要堅(jiān)持在市場化法治化軌道上進(jìn)一步全面深化資本市場改革，落實(shí)好一攬子增量政策，全方位支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展壯大，持續(xù)提升監(jiān)管效能，守牢不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，切實(shí)保護(hù)投資者特別是中小投資者合法權(quán)益。

個(gè)人已存的定期存款利率也會動(dòng)態(tài)調(diào)整？系誤讀！

近日，全國市場利率定價(jià)自律機(jī)制發(fā)布了《關(guān)于在存款服務(wù)協(xié)議中引入“利率調(diào)整兜底條款”的倡議》（簡稱《倡議》），要求銀行應(yīng)在同客戶簽署的存款服務(wù)協(xié)議中加入“利率調(diào)整兜底條款”，并于2024年12月1日起生效。記者關(guān)注到，對于該條款，市場上有這樣一種誤讀，即如果存款掛牌利率下調(diào)了，那么此前已存的3年期、5年期定期存款利率也要下調(diào)。記者求證業(yè)內(nèi)人士了解到，事實(shí)并非如此。記者了解到，新增存入資金要按當(dāng)時(shí)的市場利率執(zhí)行，這不是新規(guī)定，而是對已有政策的規(guī)范執(zhí)行，避免個(gè)別大企業(yè)和機(jī)構(gòu)用存款服務(wù)協(xié)議規(guī)避利率政策調(diào)整?！冻h》針對的是長期合同下，對公客戶存入的增量資金利率變化，和老百姓沒關(guān)系。這類資金隨時(shí)會存入銀行，國際上也是通行慣例，新增存入的資金要按照當(dāng)時(shí)的市場利率，避免利率風(fēng)險(xiǎn)。但是只要資金已經(jīng)存入銀行，不管老百姓還是對公存款，都按存入時(shí)的利率執(zhí)行到底，在存期內(nèi)是不變的，老百姓對此無需擔(dān)心。

我國生成式人工智能產(chǎn)品用戶規(guī)模達(dá)2.3億人

11月30日，從第五屆中國互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源大會上了解到，中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心今天（30日）發(fā)布了《生成式人工智能應(yīng)用發(fā)展報(bào)告〔2024〕》?！秷?bào)告》顯示，2024年我國政府高度重視人工智能相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展，并出臺一系列推動(dòng)政策，為人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展提供了有力支撐。截至2024年6月，我國生成式人工智能產(chǎn)品的用戶規(guī)模達(dá)2.3億人，占整體人口的16.4%。

多項(xiàng)促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策12月1日起執(zhí)行

11月30日，多項(xiàng)促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策12月1日起執(zhí)行。將現(xiàn)行享受1%契稅低稅率優(yōu)惠的面積標(biāo)準(zhǔn)提高至140平方米；在城市取消普通住宅標(biāo)準(zhǔn)后，對個(gè)人銷售已購買2年以上（含2年）住房一律免征增值稅。12月1日起，北京、上海、廣州、深圳、重慶等地取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)，明確了取消后的增值稅、土地增值稅優(yōu)惠政策，降低二手房交易成本。

★金融機(jī)構(gòu)★

興業(yè)銀行黨委書記、董事長呂家進(jìn)一行到航宇科技調(diào)研交流

11月28日，興業(yè)銀行黨委書記、董事長呂家進(jìn)攜團(tuán)隊(duì)蒞臨航宇科技進(jìn)行考察交流。呂家進(jìn)對航宇科技各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢表示肯定，并就下一步的合作計(jì)劃進(jìn)行了深入探討。在友好的氛圍中，雙方就未來合作方向、領(lǐng)域及方式等進(jìn)行了深入交流，并達(dá)成了一系列共識。雙方均表示，將繼續(xù)深化合作，共同推動(dòng)航宇科技的持續(xù)發(fā)展和壯大。

寧波11月30日起首套房貸利率上調(diào)至3.1%

11月30日，寧波多家大型房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)29日傍晚接到各大銀行通知，稱從11月30日起，各大銀行的首套房貸利率從現(xiàn)行的LPR-60基點(diǎn)，調(diào)整為LPR-50基點(diǎn)。該消息記者也從銀行人士處得到了確認(rèn)。目前5年期以上LPR為3.6%，即此次調(diào)整后，寧波首套房貸實(shí)際利率將從3%提高至3.1%。據(jù)悉，各大銀行二套房貸利率維持不變，仍為LPR-40基點(diǎn)，即實(shí)際利率為3.2%。另據(jù)杭州網(wǎng)今晚報(bào)道，自11月30日起，浙江省個(gè)人住房貸款利率不低于3.1%。

華夏、易方達(dá)、博時(shí)等8家公司上報(bào)首批基準(zhǔn)做市信用債ETF

11月30日，債券ETF再添新品類，證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，華夏、易方達(dá)、博時(shí)、廣發(fā)、海富通、大成、天弘、南方等8家頭部基金公司29日上報(bào)首批基準(zhǔn)做市信用債ETF。其中，華夏、易方達(dá)、海富通等4家基金公司上報(bào)了跟蹤“上證基準(zhǔn)做市公司債指數(shù)”的ETF，而博時(shí)、廣發(fā)、大成、天弘等4家公司上報(bào)跟蹤“深證基準(zhǔn)做市信用債指數(shù)”的ETF。上述兩只信用債指數(shù)分別發(fā)行于2023年2月、2023年4月，均為單市場信用債指數(shù)，指數(shù)成份券分別為167只、125只，兩個(gè)市場成份券主體評級均為AAA級以上，信用等級較高，兩市總市值合計(jì)達(dá)7200億。

★市場數(shù)據(jù)★

中國汽車流通協(xié)會：2024年11月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為51.8%

11月30日，中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，2024年11月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為51.8%，同比下降8.6個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。庫存預(yù)警指數(shù)接近榮枯線，汽車流通行業(yè)景氣度持續(xù)改善。

隔夜外盤：道指、標(biāo)普500指數(shù)刷新歷史高位 熱門中概股多數(shù)上漲

美股三大指數(shù)集體收高，道指漲0.42%，納指漲0.83%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.56%，道指與標(biāo)普500指數(shù)均再創(chuàng)盤中和收盤歷史新高。道指本月累漲7.54%、標(biāo)普500指數(shù)本月累漲5.73%，均創(chuàng)下自去年11月份以來的最佳單月表現(xiàn)，納指本月漲幅為6.21%。大型科技股多數(shù)上漲，特斯拉漲超3%，奈飛、亞馬遜、蘋果漲逾1%，Meta漲近1%，谷歌微跌。芯片股普漲，英偉達(dá)、阿斯麥漲逾2%，臺積電、英特爾、應(yīng)用材料漲近2%。熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收漲0.60%，禾賽漲超11%，小馬智行漲逾8%，蔚來漲超2%，網(wǎng)易、小鵬汽車、理想汽車、嗶哩嗶哩漲超1%；金山云跌超4%，拼多多、新東方跌超2%。

★公司動(dòng)態(tài)★

思泉新材：努力將納米防護(hù)材料業(yè)務(wù)打造為第二業(yè)務(wù)增長曲線

就“公司未來戰(zhàn)略布局是什么？”問題，思泉新材近日在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，努力將納米防護(hù)材料業(yè)務(wù)打造為公司第二業(yè)務(wù)增長曲線，為公司盈利水平的持續(xù)提升和健康穩(wěn)健發(fā)展堅(jiān)定基礎(chǔ)。

江蘇雷利：公司在汽車領(lǐng)域的振鏡電機(jī)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)

江蘇雷利11月29日在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，激光切割對數(shù)字振鏡模組需求較高，一個(gè)數(shù)字振鏡模塊包括1個(gè)電機(jī)+2個(gè)控制器+1個(gè)傳感器，目前國產(chǎn)化率非常低，主要依托進(jìn)口。公司去年下半年開始布局振鏡電機(jī)，目前在汽車領(lǐng)域的振鏡電機(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。工業(yè)領(lǐng)域?qū)?shù)字振鏡的要求比汽車領(lǐng)域更高，公司還在大力投入研發(fā)。

廣汽集團(tuán)與華為簽署深化合作協(xié)議 攜手打造全新高端智能汽車品牌

11月30日，廣州汽車集團(tuán)股份有限公司（簡稱：“廣汽集團(tuán)”）與華為技術(shù)有限公司（簡稱：“華為”）舉行智能汽車戰(zhàn)略合作簽約活動(dòng)，雙方簽署了深化合作協(xié)議。廣汽集團(tuán)將在傳祺、埃安和昊鉑之外，打造一個(gè)全新的高端智能新能源汽車品牌。廣汽集團(tuán)將以新品牌為載體，與華為發(fā)揮各自優(yōu)勢，通過產(chǎn)品開發(fā)、營銷及生態(tài)服務(wù)等領(lǐng)域的合作，為用戶帶來領(lǐng)先的智能化體驗(yàn)。

責(zé)編：楊喻程

校對：楊立林