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【熱點(diǎn)】

7連板華勝天成：AI應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)品確認(rèn)收入占比較小

7連板華勝天成(600410)11月29日晚間發(fā)布股票交易嚴(yán)重異動暨風(fēng)險提示公告稱，公司與華為主要合作模式為基于項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營需求采購華為軟硬件產(chǎn)品；截至2024年9月30日，公司向華為的供貨金額不足1000萬元；公司AI應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)品主要為“智能客服”、“智能數(shù)據(jù)助手”等，前述業(yè)務(wù)確認(rèn)收入占業(yè)務(wù)收入比例較小，對公司業(yè)績不構(gòu)成重大影響。

長電科技：公司實(shí)控人變更為中國華潤有限公司

長電科技(600584)11月29日晚間公告，11月29日，公司召開臨時股東大會完成公司董事會改組。此次董事會改組后，磐石香港及磐石潤企（深圳）信息管理有限公司（簡稱“磐石潤企”）能夠控制公司董事會過半數(shù)董事席位。結(jié)合公司股東目前持股情況及公司董事會席位安排，經(jīng)審慎判斷，公司控股股東變更為磐石潤企，實(shí)控人變更為中國華潤有限公司。

*ST紅陽：公司實(shí)控人擬變更為曲靖高新區(qū)管委會

*ST紅陽(000525)11月29日晚間公告，因執(zhí)行公司重整計(jì)劃，11月27日，云南合奧產(chǎn)業(yè)合伙企業(yè)(有限合伙)（簡稱“云南合奧”）取得了公司1.86億股轉(zhuǎn)增股票（占總股本的14.33%），成為公司第一大股東。在完成董事會改選后，云南合奧將成為公司控股股東，曲靖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（簡稱“高新區(qū)管委會”）將成為公司實(shí)控人。

金圓股份：公司及實(shí)控人之一趙輝因涉嫌信披違規(guī)被立案

金圓股份(000546)11月29日晚間公告，公司及實(shí)控人之一趙輝分別收到證監(jiān)會下發(fā)的立案告知書。因涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，11月15日，證監(jiān)會決定對公司及實(shí)控人之一趙輝立案。目前，公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動均正常開展。

森麒麟：實(shí)控人秦龍因涉嫌短線交易被證監(jiān)會立案

森麒麟(002984)11月29日晚間公告，11月29日，公司實(shí)控人、董事長秦龍收到證監(jiān)會出具的立案告知書，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，證監(jiān)會決定對秦龍因涉嫌短線交易予以立案。

川投能源：控股股東與四川省能源投資集團(tuán)籌劃戰(zhàn)略重組

川投能源(600674)11月29日晚間公告，公司11月29日收到控股股東四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱“川投集團(tuán)”）發(fā)來的通知，獲悉四川省政府?dāng)M啟動川投集團(tuán)與四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的戰(zhàn)略重組事宜。上述事宜目前不涉及公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，亦不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動構(gòu)成重大影響。截至目前，公司控股股東未發(fā)生變化。

川能動力：控股股東與四川省投資集團(tuán)擬進(jìn)行戰(zhàn)略重組

川能動力(000155)11月29日晚間公告，公司收到控股股東四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱“能投集團(tuán)”）通知，獲悉四川省政府?dāng)M啟動能投集團(tuán)與四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略重組。上述事宜目前不涉及公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，亦不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動構(gòu)成重大影響。截至目前，公司控股股東未發(fā)生變化。

【并購重組】

山高環(huán)能：擬1.37億元收購鄭州綠源100%股權(quán)

山高環(huán)能(000803)11月29日晚間公告，公司下屬公司山高十方擬以現(xiàn)金方式，收購鄭州綠源餐廚垃圾處理有限公司（簡稱“鄭州綠源”）100%股權(quán)，交易價合計(jì)1.37億元。鄭州綠源持有鄭州市侯寨餐廚垃圾處理項(xiàng)目的特許經(jīng)營權(quán)，特許經(jīng)營年限剩余20年。該項(xiàng)目餐廚廢棄物處理規(guī)模300噸/日，地溝油處理規(guī)模30噸/日，是公司在河南省內(nèi)布局的首個項(xiàng)目。

寧波建工：擬作價15.27億元購買寧波交工100%股權(quán)

寧波建工(601789)11月29日晚間披露重組草案，公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買控股股東交投集團(tuán)持有的寧波交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司（簡稱“寧波交工”）100%股權(quán)，交易價格15.27億元。此次交易不涉及募集配套資金。交易完成后，寧波交工將成為公司全資子公司，實(shí)現(xiàn)交投集團(tuán)旗下房建施工、市政工程和公路工程等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的歸集和整合。

菲達(dá)環(huán)保：擬不超17億元競拍某水資源生態(tài)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項(xiàng)目

菲達(dá)環(huán)保(600526)11月29日晚間公告，公司控股子公司紫光環(huán)保擬以最高不超過17億元，公開競拍金華市某縣域水資源生態(tài)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項(xiàng)目30年經(jīng)營權(quán)。若競拍成功，紫光環(huán)保將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施要求，在項(xiàng)目當(dāng)?shù)爻闪⑷Y項(xiàng)目公司，注冊資本金3.3億元。

燕麥科技：子公司擬收購AxisTec公司67%股權(quán)

燕麥科技(688312)11月29日晚間公告，公司擬通過全資子公司新加坡燕麥?zhǔn)召廍LLIPSIZ LTD等合計(jì)持有的AXISTEC PTE. LTD.（簡稱“AxisTec公司”）的67%股權(quán)，交易對價為385.92萬新加坡元，約合人民幣2072.85萬元。AxisTec公司主營硅光檢測設(shè)備、光電設(shè)備和精密工程解決方案業(yè)務(wù)，擁有的技術(shù)及產(chǎn)品可對公司形成有益的補(bǔ)充，幫助公司縮短進(jìn)入半導(dǎo)體前沿領(lǐng)域的周期。

【再融資】

智微智能：終止2024年度向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)

智微智能(001339)11月29日晚間公告，公司結(jié)合目前資本市場環(huán)境、公司實(shí)際情況及公司發(fā)展規(guī)劃等諸多因素的考慮，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析后，現(xiàn)決定終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)。

【增減持&回購】

威龍股份：控股股東擬1000萬至2000萬元增持股份

威龍股份(603779)11月29日晚間公告，公司控股股東星河息壤（浙江）數(shù)智科技有限公司計(jì)劃6個月內(nèi)，以自有資金通過集中競價交易系統(tǒng)增持公司股份，擬增持金額不低于1000萬元（含），不超過2000萬元（含）。此次增持不設(shè)定價格區(qū)間。

阿特斯：擬5億元至10億元回購公司股份予以注銷

阿特斯(688472)11月29日晚間公告，公司擬通過集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額不低于5億元，不超過10億元，回購價格不超過21.42元/股，回購的股份將全部用于注銷并減少公司注冊資本?；刭徆煞莸馁Y金來源為公司自有/自籌資金/超募資金/專項(xiàng)貸款資金。公司擬與中國銀行蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行簽署《股票回購增持貸款合同》，據(jù)此獲得不超過4億元的股票回購專項(xiàng)貸款。

恒爍股份：擬3000萬元至6000萬元回購公司股份

恒爍股份(688416)11月29日晚間公告，公司擬通過集中競價交易方式進(jìn)行股份回購，回購金額不低于3000萬元，不超過6000萬元，回購價格不超過52.51元/股，回購的股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵。中信銀行合肥分行已向公司出具貸款承諾函，同意為公司回購股份提供專項(xiàng)貸款支持，專項(xiàng)貸款金額最高不超過4200萬元。

恒興新材：獲不超1400萬元股票回購專項(xiàng)融資支持

恒興新材(603276)11月29日晚間公告，近日公司獲得中國銀行無錫分行出具的貸款承諾函，同意向公司提供股票回購專項(xiàng)借款，金額為不超過1400萬元，貸款期限為1年。

瑞豐高材：總經(jīng)理劉春信擬減持股份不超75萬股

瑞豐高材(300243)11月29日晚間公告，董事兼總經(jīng)理劉春信因個人資金需求，計(jì)劃以集中競價交易方式減持公司股份合計(jì)不超過75萬股，占公司總股本的0.3%。

華塑股份：建信金融擬減持公司不超1%股份

華塑股份(600935)11月29日晚間公告，持有公司6.69%股份的建信金融資產(chǎn)投資有限公司（簡稱“建信金融”）因經(jīng)營發(fā)展需要，擬通過集中競價交易方式合計(jì)減持不超過3507.4萬股，不超過公司總股本的1%。

德賽西威：股東擬合計(jì)減持公司不超3.44%股份

德賽西威(002920)11月29日晚間公告，持有公司26.49%股份的股東惠創(chuàng)投計(jì)劃減持不超過1100萬股，占公司總股本的2%。持有公司1.44%股份的神華投資計(jì)劃減持不超過798.03萬股，占公司總股本的1.44%。

昊海生科：股東樓國梁擬減持公司不超0.34%股份

昊海生科(688366)11月29日晚間公告，持股公司3.68%股份的股東樓國梁因自身資金需要，計(jì)劃通過集中競價和大宗交易方式合計(jì)減持公司股份不超過80萬股，占公司總股本的比例不超過0.34%。

【中標(biāo)合同】

億田智能：子公司簽訂1.13億元算力服務(wù)項(xiàng)目合同

億田智能(300911)11月29日晚間公告，公司全資子公司甘肅億算與上海無問芯穹智能科技有限公司（簡稱“無問芯穹”）簽署算力服務(wù)項(xiàng)目合同，甘肅億算向無問芯穹提供算力服務(wù)項(xiàng)目及相關(guān)配套設(shè)施，合同服務(wù)期5年，合同金額1.13億元（含稅）。

東杰智能：簽訂約5.84億元設(shè)備集成銷售合同

東杰智能(300486)11月29日晚間公告，公司與馬來西亞PTT LOGISTICS SDN BHD簽訂設(shè)備集成采購合同，合同總額3.58億令吉（按披露日匯率，折合人民幣約5.84億元），占公司2023年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的66.94%。項(xiàng)目交付周期18—22個月。

星源卓鎂：收到國內(nèi)某汽車零部件廠商項(xiàng)目定點(diǎn)通知

星源卓鎂(301398)11月29日晚間公告，近日收到國內(nèi)某汽車零部件廠商出具的供應(yīng)商定點(diǎn)通知郵件，公司將為該客戶開發(fā)并供應(yīng)新能源汽車鎂合金動力總成殼體零部件。根據(jù)客戶規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)從2025年中旬開始量產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來7年（2025—2031年）銷售總金額約為7.1億元。

安培龍：收到歐洲著名汽車主機(jī)廠商項(xiàng)目定點(diǎn)通知

安培龍(301413)11月29日晚間公告，公司近日收到1家歐洲著名汽車主機(jī)廠商出具的項(xiàng)目定點(diǎn)通知書，確認(rèn)公司為該客戶供應(yīng)剎車系統(tǒng)真空度傳感器(MEMS壓力傳感器）、排氣系統(tǒng)壓差傳感器（MEMS壓力傳感器)。根據(jù)該客戶預(yù)測，此次定點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)從2025年第四季度開始交付，預(yù)計(jì)生命周期10年，預(yù)計(jì)生命周期總金額約為9640.19萬元。

【其他】

海優(yōu)新材：擬約2.5億元投建光伏封裝膠膜西南生產(chǎn)基地

海優(yōu)新材(688680)11月29日晚間公告，公司擬與金堂縣政府簽署投資協(xié)議書，擬在成都市金堂縣投資建設(shè)光伏封裝膠膜西南生產(chǎn)基地項(xiàng)目，并設(shè)立項(xiàng)目公司成都海優(yōu)威應(yīng)用材料有限公司（暫定名）。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能為8000萬平方米光伏封裝膠膜，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)約2.5億元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目用房交付后8個月內(nèi)正式投產(chǎn)。

瑞華泰：擬投建高速通訊柔性基材與功能聚酰亞胺薄膜項(xiàng)目

瑞華泰(688323)11月29日晚間公告，公司全資控股子公司嘉興瑞華泰擬自籌資金，投建高速通訊柔性基材與軌道交通用功能聚酰亞胺薄膜項(xiàng)目，總投資金額預(yù)計(jì)6.53億元。項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步促進(jìn)功能性聚酰亞胺薄膜材料的進(jìn)口替代。另外，全資子公司深圳瑞華泰應(yīng)用材料科技有限公司擬參與競買深圳市深汕合作區(qū)建設(shè)用地E2024-0004宗地，地塊占地面積8.36萬平方米，競拍起始價3030萬元。購買該土地使用權(quán)，未來將重點(diǎn)圍繞柔性光電用PI及CPI材料、集成電路與半導(dǎo)體封裝用PI材料、低軌衛(wèi)星耐氧原子PI材料、新能源應(yīng)用功能聚酰亞胺材料等產(chǎn)業(yè)化方向布局。

合肥城建：與中海宏洋聯(lián)合競得合肥市一處居住用地

合肥城建(002208)11月29日晚間公告，公司與合作方中海宏洋地產(chǎn)（合肥）有限公司（簡稱“中海宏洋”）通過競拍方式，取得合肥市包河區(qū)BH202435號地塊。該地塊面積為45.56畝，出讓年限70年，規(guī)劃用途為居住，土地使用權(quán)出讓總額7.11億元。

海亮股份：擬10.39億元轉(zhuǎn)讓金川集團(tuán)1.12%股權(quán)

海亮股份(002203)11月29日晚間公告，公司擬將持有的金川集團(tuán)股份有限公司（簡稱“金川集團(tuán)”）1.12%股權(quán)以10.39億元轉(zhuǎn)讓給金川集團(tuán)，交易完成后，公司不再持有金川集團(tuán)股份。預(yù)計(jì)此次交易可增加留存收益2.23億元。

新疆天業(yè)：子公司擬出售不超70萬噸結(jié)余碳排放配額

新疆天業(yè)(600075)11月29日晚間公告，公司全資子公司擬在全國碳排放權(quán)交易系統(tǒng)以大宗協(xié)議、掛牌交易等多種轉(zhuǎn)讓方式出售結(jié)余碳排放配額，累計(jì)出售量不超過70萬噸（含）。根據(jù)目前碳市場交易走勢，出售價格100元/噸（含稅）左右，如按出售70萬噸測算，預(yù)計(jì)交易總金額約7000萬元。

陜建股份：子公司擬組成聯(lián)合體參投高速公路項(xiàng)目

陜建股份(600248)11月29日晚間公告，公司控股子公司陜建投資、陜建機(jī)施擬與公司關(guān)聯(lián)方陜建控股、非關(guān)聯(lián)方陜西交控集團(tuán)、陜西交控建投經(jīng)營管理有限公司等公司組成聯(lián)合體參與S27洋鎮(zhèn)線洋縣至西鄉(xiāng)和鎮(zhèn)巴至陜川界高速公路項(xiàng)目投資。該項(xiàng)目總投資112.87億元，其中項(xiàng)目資本金預(yù)計(jì)為項(xiàng)目總投資額的20%，約22.57億元，項(xiàng)目公司注冊資本2億元。公司總投資比例為29%，投資不超過6.55億元，其中注冊資本5800萬元。

中國建筑：子公司擬投資北京朝陽區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目

中國建筑(601668)11月29日晚間公告，下屬子公司中國海外發(fā)展（00688.HK）擬投資北京市朝陽區(qū)酒仙橋、十八里店、小紅門三組團(tuán)地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。近日，中國海外發(fā)展下屬子公司中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司已獲取該項(xiàng)目7宗土地的使用權(quán)。該項(xiàng)目位于北京市朝陽區(qū)，總占地面積約14.7萬平方米，總計(jì)容面積約39.4萬平方米，規(guī)劃用途包括商品住宅、商業(yè)、托幼等，出讓地價款153.32億元。