11月29日，由證券時(shí)報(bào)社主辦的“2024中國(guó)證券業(yè)君鼎獎(jiǎng)”榜單正式揭曉，中天國(guó)富證券榮獲“2024中國(guó)證券業(yè)投資銀行創(chuàng)新項(xiàng)目君鼎獎(jiǎng)”及“2024中國(guó)證券業(yè)服務(wù)民營(yíng)企業(yè)項(xiàng)目君鼎獎(jiǎng)”兩項(xiàng)大獎(jiǎng)，彰顯市場(chǎng)和業(yè)界對(duì)公司專業(yè)服務(wù)水平的高度認(rèn)可。

疾風(fēng)勁草，苦練內(nèi)功

今年以來(lái)，監(jiān)管層不斷壓嚴(yán)壓實(shí)中介機(jī)構(gòu)“看門(mén)人”責(zé)任。證監(jiān)會(huì)主席吳清指出，要著力推動(dòng)中介機(jī)構(gòu)提供高標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)服務(wù)，大力強(qiáng)化執(zhí)業(yè)能力建設(shè)，加快推進(jìn)建設(shè)一流投行和投資機(jī)構(gòu)。為更好發(fā)揮連接資本市場(chǎng)各參與方的關(guān)鍵紐帶作用，中天國(guó)富證券主動(dòng)順應(yīng)新形勢(shì)新要求，深入貫徹落實(shí)證監(jiān)會(huì)系列配套政策文件精神，認(rèn)真反思過(guò)往投行執(zhí)業(yè)過(guò)程中所暴露的問(wèn)題，推動(dòng)執(zhí)業(yè)理念向“穩(wěn)步健康發(fā)展”轉(zhuǎn)變，狠抓執(zhí)業(yè)質(zhì)量的提升，努力提升投行業(yè)務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)及項(xiàng)目甄別能力。

據(jù)悉，公司大投行板塊今年舉辦了常態(tài)化業(yè)務(wù)提升系列培訓(xùn)班。截至目前，該培訓(xùn)班已開(kāi)展數(shù)期，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)、市場(chǎng)情況、新規(guī)解讀等與投行執(zhí)業(yè)質(zhì)量息息相關(guān)的內(nèi)容。系列培訓(xùn)班的舉辦，在投行業(yè)務(wù)人員提升專業(yè)素養(yǎng)、強(qiáng)化內(nèi)控等方面發(fā)揮了積極作用。同時(shí)，逐項(xiàng)細(xì)化舉措，推動(dòng)改進(jìn)完善，通過(guò)動(dòng)態(tài)、全流程的質(zhì)量與風(fēng)險(xiǎn)控制，傾力打造“國(guó)富質(zhì)量”，力求高質(zhì)高效服務(wù)。

為強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)間協(xié)作能力，公司還在大投行板塊建立了定期聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議等方式不斷增強(qiáng)各團(tuán)隊(duì)間業(yè)務(wù)交流與協(xié)同。各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)也緊密?chē)@“培養(yǎng)專業(yè)精神，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力”這一目標(biāo)建立了內(nèi)部培育機(jī)制。

差異化競(jìng)爭(zhēng)，努力服務(wù)民企

民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和國(guó)有經(jīng)濟(jì)都是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要力量，在穩(wěn)增長(zhǎng)、促進(jìn)創(chuàng)新、增加就業(yè)、改善民生等方面發(fā)揮著積極作用。去年印發(fā)的《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見(jiàn)》，充分體現(xiàn)了中央鼓勵(lì)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的決心。

中天國(guó)富證券作為根植貴州的民營(yíng)券商，一方面提高站位，深度服務(wù)國(guó)家金融戰(zhàn)略，切實(shí)履行信義義務(wù)，堅(jiān)守業(yè)務(wù)本源，結(jié)合自身稟賦和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域。另一方面，公司深諳中小民企的痛點(diǎn)、難點(diǎn)，始終站在中小民企的角度，為其提供針對(duì)性的融資服務(wù)，持續(xù)加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，提升金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)質(zhì)效，重點(diǎn)發(fā)揮金融中介機(jī)構(gòu)職責(zé)，促進(jìn)中小微企業(yè)融資增量擴(kuò)面，在切實(shí)幫助企業(yè)紓困解難的同時(shí)，也通過(guò)差異化、特色化競(jìng)爭(zhēng)不斷提升自身高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)力。

以本次獲獎(jiǎng)的天源可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目為例，雙方的合作始于2021年天源環(huán)保IPO，在此期間，公司的執(zhí)業(yè)質(zhì)量與服務(wù)能力獲得了客戶的高度認(rèn)可與充分信賴。本次再融資選擇發(fā)行可轉(zhuǎn)債，充分利用了可轉(zhuǎn)債資金成本低以及兼具股性和債性的特征，獲得了上市公司中小股東的支持，贏得了投資機(jī)構(gòu)的青睞。在操作過(guò)程中，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)深刻圍繞“募集資金主要投向主業(yè)”的監(jiān)管政策，通過(guò)募投項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，進(jìn)一步強(qiáng)化和鞏固了上市公司在原細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)了在其他細(xì)分領(lǐng)域的突破，打開(kāi)了上市公司跨越式增長(zhǎng)的空間；另外，本次募投項(xiàng)目主要采用政府特許經(jīng)營(yíng)權(quán)模式，特許經(jīng)營(yíng)期限達(dá)30年，為上市公司未來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定收益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供了充足保障，有助于上市公司開(kāi)啟新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

本次榮獲“2024中國(guó)證券業(yè)服務(wù)民營(yíng)企業(yè)項(xiàng)目君鼎獎(jiǎng)”的曲水奧城非公開(kāi)發(fā)行可交債項(xiàng)目，不僅是2023年度首單民營(yíng)企業(yè)可交換公司債券，也是近三年來(lái)河南省市場(chǎng)唯一一只上市公司民營(yíng)企業(yè)股東發(fā)行的可交換公司債券。作為本次可交債的主承銷商，中天國(guó)富證券為項(xiàng)目配備了經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，充分發(fā)揮承銷機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目執(zhí)行核心角色，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目，抓住良好的發(fā)行窗口，在發(fā)行階段高效高質(zhì)承銷推介，滿足發(fā)行人的資金需求，有效降低融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，贏得了客戶的高度認(rèn)可。

功不唐捐，深耕貴州

多年來(lái)，公司堅(jiān)定不移深耕貴州、扎根貴州，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，把握好快和穩(wěn)的關(guān)系，從團(tuán)隊(duì)建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)力、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備等維度進(jìn)行大刀闊斧地建設(shè)，持續(xù)發(fā)力債權(quán)類融資業(yè)務(wù)，引金融活水潤(rùn)澤實(shí)體經(jīng)濟(jì)。2018年至2023年，公司共計(jì)服務(wù)貴州項(xiàng)目77個(gè)，包括10個(gè)股權(quán)類項(xiàng)目、66個(gè)固定收益類項(xiàng)目和1個(gè)新三板項(xiàng)目。2023年，公司在貴州地區(qū)債券承銷規(guī)模26.78億元，占證券公司承銷貴州省內(nèi)信用債的比例為8.18%。

其中2023年6月發(fā)行的“23遵投01”債，創(chuàng)造了西南地區(qū)公司債券發(fā)行期限最長(zhǎng)、票面利率最低的新紀(jì)錄。不僅是遵投集團(tuán)在資本市場(chǎng)邁出的重要一步，也是中天國(guó)富證券作為主承銷商，深度服務(wù)貴州地方政府和國(guó)企，助力化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的具體體現(xiàn)。此次成功發(fā)行，不僅優(yōu)化其自身的債務(wù)結(jié)構(gòu)、緩解了短期償債壓力，也為遵義市經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展注入了新的動(dòng)力。

新征程，新使命。中天國(guó)富證券將準(zhǔn)確把握服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化、建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)道路上的“國(guó)富坐標(biāo)”，踔厲奮發(fā)，勇毅前行，做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“助推器”、金融市場(chǎng)的“穩(wěn)定器”，持續(xù)為把公司打造成客戶信賴、社會(huì)尊重、股東滿意、員工自豪的全牌照特色精品券商而不懈奮斗?。–IS）

校對(duì)：祝甜婷