11月28日，證券時(shí)報(bào)社主辦的“2024中國(guó)金融機(jī)構(gòu)年度峰會(huì)”在深圳隆重開幕，本次金融機(jī)構(gòu)年度峰會(huì)的主題是“穿云破霧 篤行致遠(yuǎn)”。

“2024中國(guó)金融機(jī)構(gòu)年度峰會(huì)”包括一場(chǎng)主論壇和七場(chǎng)分論壇，涉及證券投行、資管、財(cái)富經(jīng)紀(jì)，以及銀行、信托、保險(xiǎn)、期貨等細(xì)分領(lǐng)域。來(lái)自頭部銀行、保險(xiǎn)、證券公司、期貨公司逾1000名業(yè)界精英共同圍繞當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)、金融領(lǐng)域的熱點(diǎn)問題展開探討。

在“2024中國(guó)證券業(yè)投資銀行高峰論壇”上，證券時(shí)報(bào)社常務(wù)副總編輯周一在致辭中表示，近期監(jiān)管部門出臺(tái)了一系列舉措，進(jìn)一步增強(qiáng)資本市場(chǎng)制度的包容性、適應(yīng)性，支持優(yōu)質(zhì)資源向新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域集聚，這些政策信號(hào)指明了中國(guó)資本市場(chǎng)奮進(jìn)的方向，也應(yīng)當(dāng)成為投行從業(yè)者精進(jìn)的指南。

周一表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)進(jìn)階，為券商投行施展才華提供了廣闊的舞臺(tái)。投行人要把握資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的深刻內(nèi)涵，加大對(duì)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向、突破關(guān)鍵核心技術(shù)企業(yè)的融資支持，支持上市公司通過并購(gòu)重組做優(yōu)做強(qiáng)，促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力蓬勃發(fā)展。

華泰聯(lián)合證券執(zhí)行委員會(huì)委員、并購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人勞志明在演講中表示，在上市公司高質(zhì)量發(fā)展新形勢(shì)下，并購(gòu)重組活躍度明顯提升，投行作為專業(yè)機(jī)構(gòu)的重要性日益凸顯；同時(shí)，投行的各方面能力也被提出了更高的要求。

撮合交易方面，投行要基于產(chǎn)業(yè)理解和判斷進(jìn)行價(jià)值發(fā)現(xiàn)，選擇合適的上市公司和標(biāo)的公司進(jìn)行交易撮合，協(xié)調(diào)潛在買家和賣家之間的溝通，促進(jìn)雙方達(dá)成共識(shí)；估值定價(jià)方面，投行基于市場(chǎng)接受度、交易雙方的期望，協(xié)助交易雙方進(jìn)行估值定價(jià)；交易設(shè)計(jì)方面，投行要憑借專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)合理的交易架構(gòu)，保障交易方案合規(guī)，交易有利于增強(qiáng)上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和獨(dú)立性，同時(shí)投行還結(jié)合交易需要和架構(gòu)設(shè)計(jì)為企業(yè)提供融資服務(wù)、籌集資金；合規(guī)方面，投行要協(xié)助企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，提供切實(shí)可行的建議，以確保并購(gòu)重組過程的合規(guī)性。

中金公司投行管委會(huì)成員、執(zhí)行負(fù)責(zé)人許佳在演講中表示，一流投行不僅是金融機(jī)構(gòu)自身發(fā)展的需要，更是服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的重要組成部分。

許佳表示，一流投行在國(guó)際舞臺(tái)上代表了一個(gè)國(guó)家的金融實(shí)力，能夠在國(guó)際金融市場(chǎng)上代表本國(guó)利益，增強(qiáng)國(guó)家的金融話語(yǔ)權(quán)；一流投行能夠?yàn)閷?shí)體企業(yè)提供高效的融資渠道和專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，幫助企業(yè)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升管理水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；一流投行需不斷探索新的業(yè)務(wù)模式，引領(lǐng)金融服務(wù)創(chuàng)新，提高服務(wù)效率，滿足客戶多樣化的需求；一流投行有利于加快國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)國(guó)際化的步伐，可為中國(guó)企業(yè)“走出去”提供強(qiáng)有力的支持，助力中國(guó)企業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

在圓桌論壇環(huán)節(jié)，財(cái)達(dá)證券副總經(jīng)理胡恒松主持了《踐行責(zé)任擔(dān)當(dāng)，投行助力地方平臺(tái)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型》的圓桌討論。民生證券副總裁王學(xué)春、國(guó)金證券副總裁廖衛(wèi)平、中郵證券副總裁陳桂平和西部證券總經(jīng)理助理魯儐圍繞在新一輪國(guó)資國(guó)企深化改革和一攬子化債等背景下，券商投行如何把握業(yè)務(wù)機(jī)遇，又如何服務(wù)地方發(fā)揮所長(zhǎng)，構(gòu)建區(qū)域經(jīng)濟(jì)特色分享了各自的深度思考。

在另一場(chǎng)圓桌論壇中，華英證券總裁王世平作為主持人，與民銀國(guó)際首席執(zhí)行官，民銀資本董事長(zhǎng)李寶臣、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)董事長(zhǎng)耿康銘、中德證券首席執(zhí)行官萬(wàn)軍和國(guó)元國(guó)際總經(jīng)理于坤等一起，就《企業(yè)“出?！闭?dāng)時(shí)，投行如何賦能國(guó)際化布局》相關(guān)話題進(jìn)入了深入討論。

活動(dòng)當(dāng)天，“2024中國(guó)證券業(yè)投資銀行君鼎獎(jiǎng)”評(píng)選結(jié)果同步揭曉，受到數(shù)十家證券公司激烈競(jìng)逐的獎(jiǎng)項(xiàng)究竟花落誰(shuí)家？來(lái)看具體獲獎(jiǎng)名單！

校對(duì)：蘇煥文