券業(yè)并購，又有新進展！

昨晚，國泰君安公告稱，與海通證券合并案通過反壟斷審查，同時公司重大重組方案已經(jīng)獲得上海國資委批準。同日，西部證券也公告稱，公司收購國融證券控股權的提案已經(jīng)公司第六屆董事會第十六次會議審議通過，相關財務數(shù)據(jù)審計工作已完成。

西部證券披露收購國融證券最新進展

11月20日晚間，西部證券連發(fā)多則公告稱，公司第六屆董事會第十七次會議審議通過了確認收購標的公司最近一期審計結果的提案。公司收購國融證券控股權的提案已經(jīng)公司第六屆董事會第十六次會議審議通過。

西部證券在公告中披露，西部證券擬約38.25億元收購國融證券64.5961%股份，國融證券100%股份的評估價值為60.435億元，股份轉(zhuǎn)讓價格為3.3217元/股。

公告顯示，國融證券1~9月財務數(shù)據(jù)審計工作已完成，董事會已審議本次交易相關事項并提交股東大會審議相關提案，股東大會將于12月6日召開。其中，相關數(shù)據(jù)較此前已審議及披露的國融證券1~9月未審計財務數(shù)據(jù)不存在重大差異，不會影響本次收購國融證券控股權的估值和定價結果。

審計結果顯示，2024年前三季度，國融證券營業(yè)收入為7.04億元，凈利潤為0.47億元。

西部證券表示，本次交易前后，公司的主營業(yè)務不會發(fā)生變化，本次交易不會導致公司控制權變更。本次交易后，公司的資產(chǎn)規(guī)模、歸母凈利潤將有一定幅度的增加，有利于增強公司抗風險能力和持續(xù)經(jīng)營能力，符合公司全體股東的利益。本次交易符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司優(yōu)化資源配置，加強資源整合，進一步提高公司證券業(yè)務的影響力和市場競爭力，充分發(fā)揮公司現(xiàn)有業(yè)務優(yōu)勢與國融證券業(yè)務協(xié)同效應，有利于公司和投資者利益。

公開信息顯示，西部證券成立于2001年1月，注冊地在陜西省西安市，注冊資本44.69億元，實際控制人為陜西投資集團有限公司。西部證券于2012年5月登陸深交所，是全國第19家上市的證券公司。

股東方面，西部證券2024年三季報顯示，截至報告期末，公司持股比例在5%以上的股東共有2家，其中，陜西投資集團有限公司持股比例為35.65%，上海城投控股股份有限公司持股比例為10.26%。

業(yè)績方面，2024年第三季度，西部證券實現(xiàn)營業(yè)收入11.01億元，同比下降38.42%；實現(xiàn)歸母凈利潤7515.26萬元，同比下降53.74%。2024年前三季度，西部證券實現(xiàn)營業(yè)收入44.31億元，同比下降22.59%；實現(xiàn)歸母凈利潤7.29億元，同比下降16.82%。

國泰君安與海通證券合并重組新進展

11月20日晚間，國泰君安和海通證券同時發(fā)布公告稱，近日，上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出具了《市國資委關于國泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金有關事項的批復》，原則同意國泰君安證券與海通證券正在籌劃的合并方案。

此外，兩家公司也同時發(fā)布關于重大資產(chǎn)重組獲得《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》的公告：近日，國家市場監(jiān)督管理總局出具了《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》。

具體內(nèi)容為：“根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》第三十條規(guī)定，經(jīng)初步審查，現(xiàn)決定，對國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并案不實施進一步審查?！?/p>

雙方公司還指出，本次交易方案尚待雙方董事會再次審議通過、雙方股東大會批準及有權監(jiān)管機構的批準、核準、注冊或同意后方可正式實施，能否實施存在不確定性。

根據(jù)三季報數(shù)據(jù)，國泰君安和海通證券兩家券商的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)合計分別為16251.85億元、3008.2億元。而中信證券最新披露的上述兩項數(shù)據(jù)分別是17317億元、2238億元。這意味著，兩家券商合并后，凈資產(chǎn)將超越中信證券，位列行業(yè)第一。

相比較而言，2024年前三季度，國泰君安繼續(xù)保持穩(wěn)健，營業(yè)收入仍然排名行業(yè)前三。最新三季報顯示，國泰君安前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入290.01億元，同比增長7.29%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤95.23億元，同比增長10.38%。

而海通證券的營收排名則從行業(yè)第五位跌落至第十一位。季報顯示，海通證券前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入128.99億元，同比下降42.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損6.59億元，同比下滑115.12%。