隨著AI PC的加速滲透，產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。

日前，Canalys發(fā)布最新研究成果顯示，2024年第三季度，AI PC出貨量達(dá)到1330萬(wàn)臺(tái)，占本季度PC總出貨量的20%。與此同時(shí)，來(lái)自京東方面的數(shù)據(jù)也顯示，今年“雙11”AI電腦成交額同比增長(zhǎng)超100%，PC級(jí)平板成交額同比增長(zhǎng)3倍，表明AI PC正加速PC市場(chǎng)滲透。

AI PC是指臺(tái)式機(jī)和筆記本，其中配備專門用于AI工作負(fù)載的芯片組或模塊，如NPU。

萬(wàn)聯(lián)證券近日發(fā)布一篇電子行業(yè)研究報(bào)告指出，AI PC具備自然語(yǔ)言交互、個(gè)人大模型、混合算力、開放應(yīng)用生態(tài)、隱私安全五大特征。目前行業(yè)整體已從準(zhǔn)備階段發(fā)展至用戶體驗(yàn)探索階段，伴隨AI PC整機(jī)產(chǎn)品加速發(fā)布，有望加速用戶換機(jī)周期。

操作系統(tǒng)的升級(jí)，也是加速AI PC持續(xù)滲透的重要因素之一。

Canalys在分析中表示：“隨著Windows 10的服務(wù)即將結(jié)束，未來(lái)幾個(gè)季度將是推動(dòng)大量老舊設(shè)備升級(jí)至AI PC的關(guān)鍵機(jī)會(huì)。 ”

據(jù)了解，第三季度，Windows設(shè)備首次在AI功能PC出貨量中占據(jù)多數(shù)，市場(chǎng)份額達(dá)到53%。根據(jù)微軟此前發(fā)布的公告，從2025年10月14日期，Windows10將不再提供更新服務(wù)，微軟提醒用戶盡快遷移至Windows11。微軟稱，Windows11不僅增強(qiáng)了安全性，還顯著提升了生產(chǎn)力，用戶可獲得先進(jìn)的AI功能等。

萊寶高科屬于PC產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之一，該公司去年?duì)I收55.86億元，其中，筆記本電腦用觸摸屏產(chǎn)品銷售收入占總營(yíng)收比例85%以上，車載觸控屏業(yè)務(wù)營(yíng)收占比近10%。

近日，萊寶高科在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，隨著AI PC新生態(tài)的逐步開始建立及相關(guān)新機(jī)種的逐步推廣應(yīng)用，AI PC配套的觸摸屏方面，目前市面上推出的支持AI應(yīng)用的筆記本電腦對(duì)觸控功能有一定的需求，但不是必備需求，且與現(xiàn)有筆記本電腦用觸摸屏的性能需求沒有本質(zhì)上的差別。

“結(jié)合行業(yè)了解情況，AI PC產(chǎn)品未來(lái)可能更多要求AI功能匹配精準(zhǔn)觸控的手寫筆操作，隨著AI PC需求未來(lái)逐步成長(zhǎng)，相應(yīng)可能帶來(lái)對(duì)更好支持手寫筆操作的外掛式結(jié)構(gòu)觸摸屏的更多新增需求，公司積極關(guān)注并支持筆記本電腦知名品牌廠商客戶開發(fā)包括支持AI應(yīng)用等全新的筆記本電腦。”萊寶高科表示。

萊寶高科相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，綜合考慮第三方行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024年全球筆記本電腦出貨量有望比2023年度實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)、正常年份的全球筆記本電腦出貨量一般下半年較上半年會(huì)有一定增長(zhǎng)（考慮暑假促銷、圣誕節(jié)促銷、年底銷售沖刺等因素）、客戶溝通了解情況，公司2024年下半年筆記本電腦用觸摸屏的銷售有望實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，公司將抓住未來(lái)市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，努力實(shí)現(xiàn)今年下半年銷售同比增長(zhǎng)。

鵬鼎控股作為PCB龍頭之一，近日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)也表示，從AI端側(cè)產(chǎn)品來(lái)看，今年以來(lái)，隨著各大品牌廠商陸續(xù)推出AIPC、AI手機(jī)等端側(cè)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)將為手機(jī)及PC等成熟市場(chǎng)注入一番新的創(chuàng)新熱潮，促使PCB產(chǎn)品進(jìn)一步向高品質(zhì)、低損耗、高散熱、細(xì)線路等方向升級(jí)，公司將持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新機(jī)制，以確保在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，公司能夠持續(xù)推出更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和服務(wù)。

中科創(chuàng)達(dá)披露稱，公司和芯片廠商緊密合作，可以提供AI PC端側(cè)品類的整體解決方案。公司將發(fā)揮自身在終端、操作系統(tǒng)、邊緣計(jì)算、軟件以及生態(tài)合作方面的優(yōu)勢(shì)為客戶賦能，共同推動(dòng)AI PC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

受益于AI PC產(chǎn)品的持續(xù)滲透，近期，聯(lián)想800美元以上的高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了4.6個(gè)百分點(diǎn)。聯(lián)想集團(tuán)內(nèi)部則預(yù)計(jì)，今年AI PC有望占據(jù)將近10%的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)到2026年該數(shù)據(jù)會(huì)達(dá)到50%或60%。