宏觀熱點(diǎn)

證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布市值管理指引

11月15日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)——市值管理》。上市公司應(yīng)當(dāng)牢固樹立回報(bào)股東意識(shí)，采取措施保護(hù)投資者尤其是中小投資者利益，誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范運(yùn)作、專注主業(yè)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，以新質(zhì)生產(chǎn)力的培育和運(yùn)用，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)水平和發(fā)展質(zhì)量提升，并在此基礎(chǔ)上做好投資者關(guān)系管理，增強(qiáng)信息披露質(zhì)量和透明度，必要時(shí)積極采取措施提振投資者信心，推動(dòng)上市公司投資價(jià)值合理反映上市公司質(zhì)量。

A股新紀(jì)錄，中證A500相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模突破2100億元

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月17日，距離中證A500指數(shù)發(fā)布不到2個(gè)月的時(shí)間里，與中證A500相關(guān)的基金產(chǎn)品規(guī)模已突破2100億元，逼近2200億元，創(chuàng)下指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模最快增長(zhǎng)紀(jì)錄。

外資爆買中國(guó)資產(chǎn)！持倉(cāng)有重大變化

據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）最新披露的13F報(bào)告，華爾街知名基金經(jīng)理、好萊塢電影《大空頭》原型邁克爾·巴里（Michael Burry）在今年第三季度增持阿里巴巴、百度、京東等多只中概股；此前高喊“買入一切中國(guó)相關(guān)資產(chǎn)”的對(duì)沖基金傳奇人物大衛(wèi)·泰珀（David Tepper）也在三季度大舉增持了拼多多、京東。

除了上述兩位投資大佬以外，索羅斯基金、新興對(duì)沖基金Keystone Investors Pte也在今年三季度大舉買入了在美上市的中概股及相關(guān)ETF。值得注意的是，隨著大量對(duì)沖基金披露了最新的持倉(cāng)報(bào)告，其中出現(xiàn)的新變化已經(jīng)引起了市場(chǎng)關(guān)注。持倉(cāng)文件顯示，對(duì)沖基金在今年第三季度紛紛減少了蘋果、亞馬遜等美股科技巨頭的倉(cāng)位。據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，對(duì)沖基金整體對(duì)亞馬遜的持股減少了110億美元。

深圳計(jì)劃鼓勵(lì)并購(gòu)重組

券商中國(guó)記者從深圳市委金融辦獲悉，目前深圳已起草《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)我市上市公司和產(chǎn)業(yè)企業(yè)并購(gòu)重組 助力科技產(chǎn)業(yè)金融一體化的若干措施》（征求意見稿），相關(guān)正式文件等征求意見后會(huì)擇機(jī)出臺(tái)。

四部門：到2026年新制定鋰電池產(chǎn)業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)100項(xiàng)以上

工信部等四部門近日印發(fā)《國(guó)家鋰電池產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2024版）》，其中提到，到2026年，新制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)100項(xiàng)以上，引領(lǐng)鋰電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系更加健全，標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)行業(yè)鞏固優(yōu)勢(shì)地位的作用持續(xù)增強(qiáng)。開展標(biāo)準(zhǔn)宣貫和實(shí)施推廣的企業(yè)超過1000家，標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的成效更加突顯。參與制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)10項(xiàng)以上，我國(guó)鋰電池標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際影響力進(jìn)一步提升。

浙江出臺(tái)18條措施支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，最高1000萬(wàn)元補(bǔ)助

據(jù)“浙江發(fā)布”消息，近日，浙江省財(cái)政廳印發(fā)《關(guān)于支持構(gòu)建浙江特色現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系的若干財(cái)政政策措施》，共18條，12月15日起施行。其中提及，支持打造高端軟件產(chǎn)業(yè)集群。實(shí)施首版次軟件保險(xiǎn)補(bǔ)償政策。實(shí)施省級(jí)特色產(chǎn)業(yè)集群核心區(qū)協(xié)同區(qū)財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)政策。落實(shí)國(guó)家軟件產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策。鼓勵(lì)有條件的地方支持開源社區(qū)、人工智能開放創(chuàng)新平臺(tái)等建設(shè)。支持人工智能領(lǐng)域有實(shí)力的企業(yè)圍繞高端軟件領(lǐng)域?qū)嵤┲卮罂萍紝ｍ?xiàng)，符合條件的單個(gè)項(xiàng)目給予最高1000萬(wàn)元支持。設(shè)立浙江省科創(chuàng)（人工智能）母基金，支持人工智能領(lǐng)域發(fā)展。

減重版司美格魯肽正式在中國(guó)上市

諾和諾德11月17日宣布，全球首個(gè)且目前唯一用于長(zhǎng)期體重管理的胰高糖素樣肽﹣1受體激動(dòng)劑（GLP-1）周制劑諾和盈正式在中國(guó)上市。諾和盈（用于長(zhǎng)期體重管理的司美格魯肽注射液）能夠?qū)崿F(xiàn)平均約17%的體重降幅，其減重效果可以持續(xù)至少2年。截至目前，司美格魯肽已累積起超過2200萬(wàn)患者暴露年的使用經(jīng)驗(yàn)。

我國(guó)在研新藥數(shù)量躍居全球第二，后續(xù)將推動(dòng)醫(yī)藥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

據(jù)2024中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展大會(huì)消息，目前我國(guó)在研新藥數(shù)量躍居全球第二位。工業(yè)和信息化部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，我國(guó)有37個(gè)創(chuàng)新藥、51個(gè)創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批上市，在研新藥數(shù)量躍居全球第二位。工業(yè)和信息化部表示，下一步，將推動(dòng)醫(yī)藥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)醫(yī)藥生產(chǎn)供應(yīng)能力，加強(qiáng)臨床短缺藥品、兒童藥品、罕見病用藥研發(fā)生產(chǎn)，增加產(chǎn)能儲(chǔ)備，進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)開放合作。

國(guó)際金價(jià)顯著回落，品牌金飾價(jià)格跌至700元/克下方

在今年10月末突破2800美元/盎司歷史高點(diǎn)后，COMEX黃金價(jià)格出現(xiàn)顯著回調(diào)，截至11月15日已跌至2600美元/盎司下方，半個(gè)月內(nèi)跌幅超過8%。國(guó)內(nèi)品牌金飾價(jià)格也應(yīng)聲下跌，有門店單克金飾售價(jià)已跌至700元下方。

公司新聞

希荻微：擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買誠(chéng)芯微100%股份

希荻微公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買曹建林、曹松林、鏈智創(chuàng)芯、匯智創(chuàng)芯所持有的誠(chéng)芯微100%股份，其中55%的交易對(duì)價(jià)由上市公司以發(fā)行股份的方式支付，45%的交易對(duì)價(jià)由上市公司以現(xiàn)金支付。

南京化纖：擬購(gòu)買南京工藝100%股份

南京化纖公告，公司正在籌劃資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買南京工藝100%股份，并向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

恒豐紙業(yè)：擬籌劃發(fā)行股份購(gòu)買四川錦豐紙業(yè)100%股權(quán)

恒豐紙業(yè)公告，公司正在籌劃發(fā)行股份購(gòu)買四川錦豐紙業(yè)股份有限公司100%股權(quán)事項(xiàng)。本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。

華嶸控股：籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)

華嶸控股公告，公司控股股東浙江恒順投資有限公司及其一致行動(dòng)人上海天紀(jì)投資有限公司正在籌劃公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜，該事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

長(zhǎng)春高新：擬以3億元至5億元回購(gòu)公司股份

長(zhǎng)春高新公告，公司擬以3億元至5億元回購(gòu)公司股份，全部用于后續(xù)實(shí)施公司及子公司核心團(tuán)隊(duì)股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，回購(gòu)價(jià)格不超過160元/股。截至目前，公司已經(jīng)取得了平安銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行出具的《貸款承諾函》，同意為公司實(shí)施股票回購(gòu)提供專項(xiàng)貸款項(xiàng)目提供金額3.5億元、業(yè)務(wù)期限1年的貸款支持。

神馬股份：擬1.5億元—3億元回購(gòu)公司股份

神馬股份公告，公司擬以自有資金及銀行專項(xiàng)貸款采用集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份，回購(gòu)股份的資金總額不低于1.5億元且不超過3億元，回購(gòu)價(jià)格不超過10.77元/股。目前，公司已與中國(guó)工商銀行平頂山分行簽署了相關(guān)回購(gòu)貸款的合作協(xié)議，工商銀行河南省分行承諾為公司提供回購(gòu)公司股份的融資支持。專項(xiàng)貸款金額不超過2.1億元，期限1年。

盈趣科技：控股股東擬1億元至2億元增持公司股份

盈趣科技公告，公司控股股東萬(wàn)利達(dá)工業(yè)擬通過集中競(jìng)價(jià)交易的方式增持公司股份。本次增持計(jì)劃的實(shí)施期限為自公告披露之日起6個(gè)月，增持不設(shè)定價(jià)格區(qū)間，增持總金額不低于1億元，不超過2億元。11月13日，萬(wàn)利達(dá)工業(yè)與浦發(fā)銀行深圳分行簽訂了《融資額度協(xié)議》，浦發(fā)銀行深圳分行同意為萬(wàn)利達(dá)工業(yè)增持公司股份提供專項(xiàng)貸款支持，貸款金額最高不超過1.4億元，專項(xiàng)用于萬(wàn)利達(dá)工業(yè)本次增持計(jì)劃，貸款額度使用期限為自2024年11月12日至2025年10月23日止。

中國(guó)國(guó)航：10月旅客周轉(zhuǎn)量同比上升22.1%

中國(guó)國(guó)航公告，2024年10月，公司及所屬子公司合并旅客周轉(zhuǎn)量（按收入客公里計(jì)）同比上升?？瓦\(yùn)運(yùn)力投入（按可用座位公里計(jì)）同比上升14.5%，旅客周轉(zhuǎn)量同比上升22.1%。其中，國(guó)內(nèi)客運(yùn)運(yùn)力投入同比上升3.0%，旅客周轉(zhuǎn)量同比上升11.5%；國(guó)際客運(yùn)運(yùn)力投入同比上升55.5%，旅客周轉(zhuǎn)量同比上升65.4%。

深圳機(jī)場(chǎng)：10月旅客吞吐量同比增長(zhǎng)11.02%

深圳機(jī)場(chǎng)公告，公司2024年10月旅客吞吐量566.66萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)11.02%；本年累計(jì)旅客吞吐量5089.57萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)17.65%。

春秋航空：10月國(guó)際運(yùn)力同比增長(zhǎng)122.9%

春秋航空公告，截至10月末，公司共運(yùn)營(yíng)127架空客A320系列飛機(jī)。10月可用噸公里數(shù)達(dá)44858.14萬(wàn)噸公里，同比增長(zhǎng)17.02%，其中國(guó)際市場(chǎng)可用噸公里數(shù)達(dá)9217.88萬(wàn)噸公里，同比增長(zhǎng)122.9%。10月總載運(yùn)人次為240.27萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)15.13%；10月貨郵載重量8181.8噸，同比增長(zhǎng)18.89%。

中煤能源：10月商品煤銷量同比增長(zhǎng)6.7%

中煤能源公告，10月商品煤產(chǎn)量1134萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3%；10月商品煤銷量2510萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.7%。2024年商品煤累計(jì)產(chǎn)量1.14億噸，同比增加1.2%；2024年商品煤累計(jì)銷量2.31億噸，同比減少3.2%。

中國(guó)建筑：1—10月新簽合同總額同比增長(zhǎng)4.4%

中國(guó)建筑公告，2024年1—10月新簽合同總額為35725億元，同比增長(zhǎng)4.4%。其中，建筑業(yè)務(wù)新簽合同額為32552億元，同比增長(zhǎng)6.6%。

*ST圍海：中標(biāo)1.29億元工程項(xiàng)目

*ST圍海公告，公司中標(biāo)“蕭山區(qū)海塘安瀾工程（七甲船閘至九上順壩盤頭段）一標(biāo)段”，項(xiàng)目中標(biāo)金額為1.29億元，占公司2023年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)總收入的6.04%。

華康醫(yī)療：聯(lián)合預(yù)中標(biāo)同濟(jì)咸寧醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目

華康醫(yī)療公告，公司與世好環(huán)境科技（武漢）有限公司、中國(guó)中元國(guó)際工程有限公司組成的聯(lián)合體預(yù)中標(biāo)“同濟(jì)咸寧醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包”項(xiàng)目，預(yù)中標(biāo)金額為1.9億元，公司作為聯(lián)合體成員之一，預(yù)計(jì)份額暫定為7000萬(wàn)元。

金固股份：收到某全球龍頭車企項(xiàng)目開發(fā)通知

金固股份公告，公司于近日收到某全球龍頭車企（限于保密要求，無法披露其名稱，簡(jiǎn)稱“客戶”）的項(xiàng)目開發(fā)通知，公司將作為客戶的零部件供應(yīng)商，為其一款美國(guó)產(chǎn)乘用車及兩款美國(guó)產(chǎn)輕卡，共計(jì)三款車型，開發(fā)車輪總成產(chǎn)品。公司將按照客戶的要求完成產(chǎn)品開發(fā)工作。

燕東微：全資子公司擬出資49.9億元增資北電集成

燕東微公告，公司擬向全資子公司燕東科技增資40億元，增資后燕東微持有燕東科技100%的股權(quán)。同時(shí)，燕東科技擬向北電集成出資49.9億元，增資完成后，燕東科技持有北電集成24.95%的股權(quán)。

桂冠電力：擬投資3.96億元建設(shè)都陽(yáng)風(fēng)電二期項(xiàng)目

桂冠電力公告，公司計(jì)劃投資建設(shè)大化都陽(yáng)風(fēng)電場(chǎng)二期工程（簡(jiǎn)稱“都陽(yáng)風(fēng)電二期項(xiàng)目”），總投資額約3.96億元。經(jīng)公司初步測(cè)算，運(yùn)營(yíng)期相應(yīng)的項(xiàng)目全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)在6%以上，盈利能力較好。

濱江集團(tuán)：13.8億元競(jìng)得杭州一地塊

濱江集團(tuán)公告，公司以13.8億元競(jìng)得杭政儲(chǔ)出[2024]121號(hào)地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。

來源：新華社、央視新聞、央行官網(wǎng)等