AI應(yīng)用端傳來重磅利好！

最新數(shù)據(jù)顯示，在AI產(chǎn)品網(wǎng)站榜中，微軟的Copilot今年10月出現(xiàn)了大幅度上漲，漲幅高達驚人的87%。業(yè)內(nèi)人士透露，接下來兩個季度，還有可能翻幾倍環(huán)比增長，且付費意愿同步提升。

特別值得一提的是，中國國內(nèi)的數(shù)據(jù)非常強勁。在AI產(chǎn)品網(wǎng)站榜（APP）中，豆包10月的排名全球僅次于GPT。豆包和kimi穩(wěn)定上漲。每個月環(huán)比20%左右增長。另一個值得關(guān)注的應(yīng)用是MiniMax，在AI產(chǎn)品網(wǎng)站榜中，海螺/MiniMax出現(xiàn)了2773%的暴漲。

A股方面，AI應(yīng)用方向繼續(xù)走強，截至午間收盤，姚記科技2連板，世紀天鴻20%漲停，中國出版、天娛數(shù)科、果麥文化等跟漲。

AI應(yīng)用大爆發(fā)

10月份的AI榜單確實驚艷。在AI產(chǎn)品網(wǎng)站榜中，微軟的Copilot出現(xiàn)了大幅度上漲，漲幅高達驚人的87%。這是一個全球非常廣泛的AI應(yīng)用。據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)期，未來兩個季度，該應(yīng)用還強大爆發(fā)。海外ChatGPT繼續(xù)新高，環(huán)比上漲。

中國國內(nèi)的數(shù)據(jù)非常強勁。在AI產(chǎn)品網(wǎng)站榜（APP）中，豆包10月的排名全球僅次于GPT。豆包和kimi穩(wěn)定上漲。

特別值得一提的是，在AI產(chǎn)品網(wǎng)站榜中，海螺/MiniMax出現(xiàn)了2773%的暴漲。此前的報道稱，MiniMax的視頻生成應(yīng)用海螺AI爆火海外市場，圖生視頻模型已支持API調(diào)用。該公司成立于2021年，已經(jīng)獲得阿里、騰訊、紅杉中國、高瓴創(chuàng)投、IDG資本等機構(gòu)投資。海螺AI在生成運動方面視頻畫面的表現(xiàn)尤為突出，人體動作的流暢性和逼真性得到了用戶的高度評價。甚至有人認為，其性能足以媲美或超越市面上其他領(lǐng)先的AI視頻生成器。

國盛證券表示，近期，端側(cè)AI進展不斷，許多廠商紛紛推出端側(cè)AI產(chǎn)品，為人工智能落地打開場景空間。例如，11月12日，云天勵飛和閃極科技正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。未來，雙方將各自發(fā)揮優(yōu)勢，圍繞AI智能眼鏡的研發(fā)和市場推廣展開深度合作，推動智能眼鏡在多場景中的應(yīng)用。端側(cè)是AI應(yīng)用的重要場景，其進展為AI應(yīng)用落地打開更多可能。

業(yè)績支撐也在走來

近期，微軟、谷歌相繼推出AI Agent應(yīng)用，基于復(fù)雜多模態(tài)數(shù)據(jù)的處理能力，AI Agent可輔助用戶完成復(fù)雜推理任務(wù)并在實際工作場景中賦能效率提升。國內(nèi)層面，近期國產(chǎn)多模態(tài)AI應(yīng)用生態(tài)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，同時國內(nèi)廠商相繼推出面向各行業(yè)的AI Agent應(yīng)用。浙商證券認為，這一發(fā)展趨勢，未來有望為深度賦能用戶各細分場景的使用效率打開商業(yè)空間。

事實上，海外AI應(yīng)用業(yè)績也處于大爆發(fā)階段，垂類大模型價值加速兌現(xiàn)。AI+廣告：得益于AI廣告引擎模型Axon2.0帶來的廣告匹配效率提升，AppLovin業(yè)績大超預(yù)期。2024Q3實現(xiàn)營收11.98億美元，同比增長39%，優(yōu)于市場預(yù)期5.9%；凈利潤4.34億美元，同比增長300%，凈利率36%。AppLovin的目標是實現(xiàn)高達30%的年增長率，部分原因是其AI驅(qū)動的AXON 2.0廣告引擎。

同樣對于Meta，首席執(zhí)行官扎克伯格表示AI對Meta的廣告業(yè)務(wù)促進不少，2024Q3廣告收入實現(xiàn)398.9億美元，高于分析師預(yù)期的397.1億美元。AI+數(shù)據(jù)：Innodata Inc在2024Q3調(diào)整后每股收益為0.51美元，遠高于華爾街分析師平均預(yù)期的0.13美元；營收方面，該公司實現(xiàn)5222萬美元，也大幅超過分析師預(yù)期的3611萬美元。AI+辦公：微軟Q3 Azure云服務(wù)收入同比增長33%，超出預(yù)期。其中，人工智能為Azure的33%增速貢獻了12個百分點，高于前一個季度的11個百分點。

德邦證券認為，國內(nèi)AI應(yīng)用2024Q3業(yè)績迎來拐點，AI新品頻出有望提高業(yè)績貢獻度。金山辦公、科大訊飛、同花順等9家A股AI應(yīng)用標的，從2024Q3最新季報來看，合計實現(xiàn)營收89.54億元，同比增長11%，增速環(huán)比提升3.16pct；合計實現(xiàn)歸母凈利潤6.93億元，同比下降3.32%，而2024Q2同比增速下滑36.32%，Q3增速環(huán)比大幅提升33.01pct，認為整體上業(yè)績拐點已現(xiàn)。

從海外來看，根據(jù)搜狐網(wǎng)，OpenAI宣布其最新的AI視覺生成模型Sora將于兩周內(nèi)正式發(fā)布，開啟創(chuàng)作新紀元。Sora作為視頻生成領(lǐng)域龍頭，發(fā)揮著鲇魚作用。根據(jù)APPSO微信公眾號，自Sora發(fā)布以來國內(nèi)外已有不少于十家公司發(fā)布或更新視頻生成模型。

從性能來看，Sora發(fā)布之后幾個月，國內(nèi)外視頻大模型生成效果提升顯著，在視頻時長、分辨率、畫面比例切換等功能或性能指標均與Sora縮小差距，在部分功能已有趕超。

從國內(nèi)來看，11月，智譜宣布全新迭代的AI視頻模型“新清影”，實現(xiàn)文生視頻性能的進一步提升。具體來看，清影邁入新階段：10s 時長、4k、60 幀超高清畫質(zhì)、任意尺寸自帶音效，以及更好人體動作和物理世界模擬。Sora的正式發(fā)布，有望成為全球視頻生成領(lǐng)域的新標桿，加速多模態(tài)大模型的迭代與應(yīng)用。

校對：高源