宏觀熱點(diǎn)

全國人大常委會審議通過近年來力度最大化債舉措

十四屆全國人大常委會第十二次會議11月8日審議通過近年來力度最大的化債舉措：增加地方政府債務(wù)限額6萬億元，用于置換存量隱性債務(wù)，為地方政府騰出空間更好發(fā)展經(jīng)濟(jì)、保障民生。此外，財(cái)政部部長介紹，從2024年開始，我國將連續(xù)五年每年從新增地方政府專項(xiàng)債券中安排8000億元，專門用于化債，累計(jì)可置換隱性債務(wù)4萬億元。再加上這次全國人大常委會批準(zhǔn)的6萬億元債務(wù)限額，直接增加地方化債資源10萬億元。同時(shí)也明確，2029年及以后到期的棚戶區(qū)改造隱性債務(wù)2萬億元，仍按原合同償還。財(cái)政部部長還表示，政策協(xié)同發(fā)力后，2028年之前，地方需要消化的隱性債務(wù)總額從14.3萬億元大幅下降至2.3萬億元，化債壓力大大減輕。

國常會：審議通過《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干政策措施》

近日召開的國務(wù)院常務(wù)會議審議通過了《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干政策措施》，研究深化新時(shí)代養(yǎng)老服務(wù)改革發(fā)展的有關(guān)舉措。

會議指出，要切實(shí)做好促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長工作，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好提供有力支撐。要加大金融支持力度，擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)承保規(guī)模和覆蓋面，用足用好小微外貿(mào)企業(yè)政策性貸款，在授信、放款、還款等方面持續(xù)改進(jìn)對外貿(mào)企業(yè)的金融服務(wù)，優(yōu)化跨境貿(mào)易結(jié)算，幫助企業(yè)提升匯率風(fēng)險(xiǎn)管理水平。要壯大外貿(mào)新動(dòng)能，促進(jìn)跨境電商發(fā)展，推進(jìn)海外智慧物流平臺建設(shè)。要強(qiáng)化外貿(mào)企業(yè)服務(wù)保障，推動(dòng)綠色貿(mào)易、邊民互市貿(mào)易、保稅維修創(chuàng)新發(fā)展，提升外貿(mào)海運(yùn)保障能力，加大對外貿(mào)企業(yè)減負(fù)穩(wěn)崗的支持力度。要吸引和便利商務(wù)人員跨境往來，穩(wěn)妥推進(jìn)與更多國家商簽互免簽證協(xié)定。

央行：推動(dòng)證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利與股票回購、增持再貸款落地生效

央行近日發(fā)布2024年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。報(bào)告顯示，下一階段，堅(jiān)持聚焦重點(diǎn)、合理適度、有進(jìn)有退，保持再貸款再貼現(xiàn)政策穩(wěn)定性，用好普惠小微貸款支持工具，實(shí)施好存續(xù)的專項(xiàng)再貸款工具，推動(dòng)證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利與股票回購、增持再貸款落地生效。

中國10月份CPI同比上漲0.3%

國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.3%，財(cái)聯(lián)社C50調(diào)查的市場機(jī)構(gòu)預(yù)測10月CPI中值為0.4%。其中，城市上漲0.2%，農(nóng)村上漲0.3%；食品價(jià)格上漲2.9%，非食品價(jià)格下降0.3%；消費(fèi)品價(jià)格上漲0.2%，服務(wù)價(jià)格上漲0.4%。1—10月平均，全國居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲0.3%。

證監(jiān)會在滬召開國際顧問委員會第21次會議

據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)，2024年11月8日，中國證監(jiān)會國際顧問委員會第21次會議以線上線下相結(jié)合的方式在上海召開。本次會議主題為“進(jìn)一步擴(kuò)大高水平雙向開放，全面深化資本市場改革，更好地服務(wù)中國式現(xiàn)代化”。與會代表圍繞“全球大變局下中國資本市場發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)”和“如何進(jìn)一步完善中國資本市場基礎(chǔ)制度和監(jiān)管體系，更好促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”，以及“如何穩(wěn)妥有序推進(jìn)中國資本市場高水平制度型雙向開放，更好地吸引外資長期投資中國”等三個(gè)議題進(jìn)行了廣泛深入的交流與研討。

證監(jiān)會：統(tǒng)籌推動(dòng)投資端融資端改革

證監(jiān)會首席風(fēng)險(xiǎn)官、發(fā)行司司長嚴(yán)伯進(jìn)11月9日在第十五屆財(cái)新峰會上表示，更好發(fā)揮投資和融資相協(xié)調(diào)的資本市場功能，支持科技創(chuàng)新、新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，進(jìn)一步全面深化資本市場改革，進(jìn)一步促進(jìn)投融資兩端平衡，進(jìn)一步營造支持創(chuàng)新的生態(tài)環(huán)境。嚴(yán)伯進(jìn)表示，證監(jiān)會將進(jìn)一步深入研究關(guān)于發(fā)行、上市、上市公司監(jiān)管、私募創(chuàng)投等制度安排，統(tǒng)籌推動(dòng)投資端、融資端改革，進(jìn)一步增強(qiáng)資本市場各項(xiàng)制度對科技創(chuàng)新企業(yè)的包容性、適配性、精準(zhǔn)度。

引外資入市，深交所開展國際路演

為吸引境外中長期資金入市，深交所于11月4日至7日組織7家上市公司赴澳大利亞、新加坡進(jìn)行國際路演，分別是國軒高科、先導(dǎo)智能、徐工機(jī)械、匯川技術(shù)、中信特鋼、中聯(lián)重科、龍?jiān)措娏?，向?dāng)?shù)赝顿Y者介紹中國資本市場的發(fā)展動(dòng)態(tài)和投資機(jī)會。這些公司涵蓋高端制造、綠色低碳等領(lǐng)域?；顒?dòng)吸引了150余名投資者代表參加，他們對中國市場表示出極大興趣，并積極研究投資策略。深交所表示，將繼續(xù)推動(dòng)境外投資者服務(wù)的深度和廣度，強(qiáng)化與中國上市公司的雙向?qū)樱晕嗑惩赓Y金進(jìn)入中國資本市場。

商務(wù)部：就歐盟對華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼案價(jià)格承諾方案交流取得了一定進(jìn)展

商務(wù)部公告，中歐技術(shù)團(tuán)隊(duì)近日在北京進(jìn)行了5輪磋商，就歐盟對華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼案價(jià)格承諾方案的具體內(nèi)容進(jìn)行了深入交流，取得了一定進(jìn)展。雙方約定將繼續(xù)以視頻或其他方式進(jìn)行磋商。

全國家電以舊換新購買人數(shù)、購買臺數(shù)分別突破2000萬、3000萬

加力支持家電以舊換新政策出臺以來，家電生產(chǎn)、流通企業(yè)搶抓“金九銀十”“雙十一”“精品消費(fèi)月”等重要節(jié)點(diǎn)，疊加優(yōu)惠讓利，政策效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)。商務(wù)部全國家電以舊換新數(shù)據(jù)平臺顯示，截至11月8日24時(shí)，2025.7萬名消費(fèi)者購買8大類家電產(chǎn)品3045.8萬臺，帶動(dòng)銷售1377.9億元。

國常會：要進(jìn)一步激發(fā)養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)

近日召開的國務(wù)院常務(wù)會議，研究深化新時(shí)代養(yǎng)老服務(wù)改革發(fā)展的有關(guān)舉措。會議指出，要深入貫徹黨中央關(guān)于積極應(yīng)對人口老齡化、發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的決策部署，切實(shí)抓好養(yǎng)老服務(wù)這件民生大事，通過深化改革進(jìn)一步健全服務(wù)體系，更好滿足老年人多層次多樣化需求，更好實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所為、老有所樂。要進(jìn)一步激發(fā)養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，更多調(diào)動(dòng)社會力量參與積極性，發(fā)揮市場機(jī)制作用，多渠道增加服務(wù)供給、提升服務(wù)水平，釋放養(yǎng)老消費(fèi)潛力，擴(kuò)大國內(nèi)需求。

中國首部《能源法》正式通過

11月8日，十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過《中華人民共和國能源法》。這部法律共九章，主要內(nèi)容包括總則、能源規(guī)劃、能源開發(fā)利用、能源市場體系、能源儲備和應(yīng)急、能源科技創(chuàng)新、監(jiān)督管理、法律責(zé)任、附則等，自2025年1月1日起施行。

智譜推出AI生成視頻新清影：支持超高清，自帶音效

近日，智譜視頻生成大模型產(chǎn)品清影重要升級，支持生成 10s、4K、60幀超高清以及人物表演細(xì)節(jié)，并在智譜清言APP上線。此外，智譜宣布本月將上線從視頻直接生成音效的模型，意味著“默片 Sora”將進(jìn)入“有聲電影時(shí)代”。

美前財(cái)長建議對華加征關(guān)稅；外交部：貿(mào)易戰(zhàn)沒有贏家

11月8日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會。法新社記者提問，特朗普第一個(gè)總統(tǒng)任期的財(cái)長姆努欽稱，建議通過加征關(guān)稅的方式向中國施壓，發(fā)言人對此有何評論？毛寧表示，具體問題你可以向中方的主管部門了解。作為原則，我想重申的是，貿(mào)易戰(zhàn)沒有贏家，也不利于世界。

“特朗普2.0時(shí)代”或放緩降息步伐

據(jù)報(bào)道，美聯(lián)儲降息前景的變數(shù)正在增加。目前華爾街的最新共識是，“特朗普2.0時(shí)代”美聯(lián)儲或放緩降息步伐。分析稱，鑒于特朗普承諾的加征關(guān)稅及減稅政策將帶來通脹上行壓力，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲可能更謹(jǐn)慎行事、放緩降息，美聯(lián)儲甚至可能在12月“暫停降息”。

埃隆·馬斯克身家近三年來首次突破3000億美元

埃隆·馬斯克的凈資產(chǎn)近三年來首次突破3000億美元，特斯拉公司股價(jià)飆升，因人們押注他與當(dāng)選總統(tǒng)唐納德·特朗普的密切關(guān)系將提振該公司。自特朗普勝選以來，馬斯克個(gè)人財(cái)富的增長額超過了彭博億萬富翁指數(shù)追蹤的任何其他人。自上周二收盤以來，特斯拉股價(jià)上漲了28%，使馬斯克的財(cái)富增加了500億美元，達(dá)到3137億美元。特朗普已公開表示將采取有利于馬斯克企業(yè)的行動(dòng)，他稱將重新考慮放緩向電動(dòng)汽車過渡的計(jì)劃，還表示支持馬斯克旗下的SpaceX公司，以及該公司推動(dòng)登陸火星的計(jì)劃。此外，他還提出了讓馬斯克在其政府中擔(dān)任新設(shè)立的效率主管一職的想法。

貝萊德比特幣基金規(guī)模超越旗艦黃金基金

伴隨著特朗普的勝選，蜂擁追捧比特幣的投資者們創(chuàng)下了美股比特幣基金的歷史最大資金凈流入紀(jì)錄，也在不經(jīng)意間創(chuàng)造了歷史。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球資管規(guī)模最大的綜合性金融服務(wù)集團(tuán)貝萊德旗下的比特幣基金IBIT，在上周四迎來前所未有的11億美元凈認(rèn)購額后，總資產(chǎn)規(guī)模超過了同一家公司旗下的旗艦黃金信托基金IAU。

公司新聞

貴州茅臺：披露中期利潤分配方案， 擬每股派現(xiàn)23.882元

貴州茅臺披露2024年中期利潤分配方案，擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利23.882元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利300.01億元（含稅）。

一汽解放：10月合計(jì)銷售汽車1.95萬輛

一汽解放公告，2024年10月份公司合計(jì)銷售汽車1.95萬輛，本年累計(jì)銷售汽車21.12萬輛，同比增長0.86%。

益生股份：10月白羽肉雞苗銷售收入2.58億元，環(huán)比增長27.9%

益生股份公告，公司2024年10月白羽肉雞苗銷售數(shù)量5314.02萬只，銷售收入2.58億元，同比變動(dòng)分別為2.06%、48.82%，環(huán)比變動(dòng)分別為7.50%、27.9%。10月種豬銷售數(shù)量6358頭，銷售收入1528.49萬元，同比變動(dòng)分別為567.86%、422.54%，環(huán)比變動(dòng)分別為190.72%、148.6%。

唐人神：10月生豬銷售收入同比上升58.46%

唐人神公告，10月生豬銷量49.74萬頭，同比上升29.5%，環(huán)比上升55.34%；銷售收入合計(jì)10.09億元，同比上升58.46%，環(huán)比上升51.16%。10月公司生豬銷量同比及環(huán)比增長的主要原因是“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式的生豬出欄量增加。2024年1—10月累計(jì)生豬銷量328.88萬頭，同比上升9.08%；銷售收入59.22億元，同比上升23.27%。

華泰股份：控股股東計(jì)劃增持公司不超2%股份

華泰股份公告，控股股東華泰集團(tuán)11月8日通過集中競價(jià)交易方式首次增持公司股票148萬股，占公司總股本的0.1%，增持成交額558.51萬元。華泰集團(tuán)計(jì)劃在未來12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持公司股份，增持比例不超過公司總股本的2%，增持金額不低于7500萬元，不超過1.5億元。

海亮股份：擬5億元—6億元回購公司股份并取得《浙商銀行貸款承諾書》

海亮股份公告，公司擬以5億元—6億元回購股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，擬回購價(jià)格不超過13.29元/股（含）。本次回購股份的資金來源于公司自有資金或回購專項(xiàng)貸款。浙商銀行杭州分行已于近日向公司出具《浙商銀行貸款承諾書》，承諾為公司回購股份提供專項(xiàng)貸款支持，貸款金額最高不超過4.2億元，貸款的具體投放以雙方正式簽署的借款合同為準(zhǔn)。

極米科技：取得興業(yè)銀行不超1.72億元《貸款承諾函》

極米科技公告，公司擬以1.5億元—3億元回購股份，11月8日，公司取得興業(yè)銀行股份有限公司成都分行出具的《貸款承諾函》：興業(yè)銀行股份有限公司成都分行承諾向公司提供股票回購專項(xiàng)貸款，貸款金額最高不超過1.72億元，且不超過后期實(shí)際回購金額的70%。

翔宇醫(yī)療：擬5000萬元—1億元回購公司股份

翔宇醫(yī)療公告，公司擬以5000萬元—1億元回購股份用于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益，回購股份資金來源為公司自有資金和/或股票回購專項(xiàng)貸款（包括上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司安陽分行提供的股票回購專項(xiàng)貸款），其中專項(xiàng)貸款金額不超過7000萬元，回購股份價(jià)格不超過40元/股（含）。

高斯貝爾：預(yù)中標(biāo)約4.26億元算力服務(wù)項(xiàng)目

高斯貝爾公告，近日，中國采購與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布《某單位算力服務(wù)項(xiàng)目合作伙伴招募項(xiàng)目甄選結(jié)果公示》，公司為該項(xiàng)目中標(biāo)候選人，項(xiàng)目金額約4.26億元，招標(biāo)單位為中國移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司青島分公司。如成功中標(biāo)，則能夠加快公司在算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及算力租賃市場的戰(zhàn)略部署，有利于公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸，切入算力服務(wù)賽道。

許繼電氣：子公司許繼智慧能源擬預(yù)掛牌引入戰(zhàn)投

許繼電氣公告，公司全資子公司許繼智慧能源（河南）有限公司（簡稱“許繼智慧能源”）擬在產(chǎn)權(quán)交易所預(yù)掛牌，通過增資擴(kuò)股的方式引入戰(zhàn)略投資者。此次交易完成后，公司仍為許繼智慧能源的控股股東。

盤江股份：擬11.15億元投建合計(jì)200MW風(fēng)電場項(xiàng)目

盤江股份公告，公司擬通過公司控股子公司盤江新能源發(fā)電(關(guān)嶺)有限公司，投建關(guān)嶺縣沙營鎮(zhèn)石老虎風(fēng)電場項(xiàng)目，建設(shè)安裝容量100MW，總投資5.59億元；通過全資子公司盤江新能源（普定）有限公司，投建普定縣貓洞鄉(xiāng)余家尖山新民風(fēng)電場項(xiàng)目，建設(shè)安裝容量100MW，總投資5.56億元。前述項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)安裝容量200MW，總投資11.15億元。

石基信息：全資子公司與錦江酒店（中國區(qū)）簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

石基信息公告，11月8日公司全資子公司西軟信息與深圳錦江酒店管理有限公司南山分公司（代表錦江酒店（中國區(qū)），簡稱“深圳錦江”）簽訂《錦江酒店（中國區(qū)）酒店管理系統(tǒng)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，約定西軟信息為錦江酒店（中國區(qū)）成員酒店提供酒店數(shù)字化管理的軟件產(chǎn)品及服務(wù)，服務(wù)范圍包括已經(jīng)或?qū)⒁c西軟信息達(dá)成《項(xiàng)目工作書》的錦江酒店（中國區(qū)）旗下各品牌酒店。這是繼西軟信息與錦江酒店（中國區(qū)）長期合作之后達(dá)成的又一項(xiàng)重要合作項(xiàng)目。

龍泉股份：擬收購南通電站80%股權(quán)，切入高端金屬閥門制造領(lǐng)域

龍泉股份公告，公司與浙江迪艾智控科技股份有限公司（簡稱“迪艾智控”）、李海林、李斌、顧麗娜簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議，擬以現(xiàn)金收購南通市電站閥門有限公司（簡稱“南通電站”）80%的股權(quán)。南通電站控股股東迪艾智控此次交易股權(quán)對應(yīng)的預(yù)估估值為3.56億元，少數(shù)股東李海林、李斌、顧麗娜此次交易股權(quán)對應(yīng)的預(yù)估估值為2.9億元。此次交易實(shí)施，將有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，使公司快速切入高端金屬閥門制造領(lǐng)域，完善并強(qiáng)化公司高端金屬制品制造業(yè)務(wù)布局。

國際實(shí)業(yè)：擬收購新疆怡寶礦產(chǎn)公司80%股權(quán)

國際實(shí)業(yè)公告，公司就收購新疆怡寶礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)有限責(zé)任公司（簡稱“新疆怡寶礦產(chǎn)”）80%股權(quán)與上海恒石礦業(yè)投資股份有限公司簽署了收購意向書。新疆怡寶礦產(chǎn)公司經(jīng)營銅礦、金銅礦探礦、銅礦采選、礦產(chǎn)資源勘查項(xiàng)目等。所屬探礦權(quán)1個(gè)，探礦權(quán)面積2.68平方公里，采礦權(quán)2個(gè)，采礦權(quán)面積為1.988平方公里。

中國動(dòng)力：擬購買中船柴油機(jī)公司少數(shù)股權(quán)

中國動(dòng)力公告，公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金的方式，向中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司購買中船柴油機(jī)有限公司16.5136%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集配套資金。此次交易的具體價(jià)格尚未確定。此次交易系公司收購合并范圍內(nèi)下屬公司的少數(shù)股權(quán)。交易完成后，公司對中船柴油機(jī)有限公司的控股比例將有所提升，柴油機(jī)動(dòng)力業(yè)務(wù)競爭實(shí)力增強(qiáng)。

海聯(lián)訊：擬吸收合并杭汽輪

海聯(lián)訊公告，公司擬向杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司（簡稱“杭汽輪”）全體股東發(fā)行A股股票，通過換股方式吸收合并杭汽輪，杭汽輪屆時(shí)全體股東持有的股份將按照換股比例轉(zhuǎn)換為海聯(lián)訊的A股股份。經(jīng)公司向深交所申請，公司股票于2024年11月11日開市起復(fù)牌。杭汽輪與海聯(lián)訊的換股比例為1:1。

甘肅能源：獲得200萬千瓦新能源項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)

甘肅能源公告，2024年11月8日，公司收到控股股東甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱“電投集團(tuán)”）《關(guān)于啟動(dòng)慶陽數(shù)據(jù)中心集群綠電聚合項(xiàng)目有關(guān)事宜的函》：根據(jù)省能源局《關(guān)于慶陽數(shù)據(jù)中心集群綠電聚合供應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案有關(guān)事宜的復(fù)函》安排，由電投集團(tuán)建設(shè)運(yùn)營慶陽數(shù)據(jù)中心集群綠電聚合試點(diǎn)項(xiàng)目，新能源總裝機(jī)200萬千瓦，其中風(fēng)電150萬千瓦、光伏50萬千瓦，按10%、2小時(shí)配置儲能。按照同業(yè)競爭相關(guān)承諾，項(xiàng)目由甘肅能源組織實(shí)施。

來源：新華社、央視新聞、央行官網(wǎng)、證監(jiān)會等