【導(dǎo)讀】長飛光纖擬斥資約4.49億元，收購El.En.兩家子公司的控股權(quán)

長飛光纖的激光器產(chǎn)業(yè)布局再進一步。

長飛光纖11月10日晚公告，公司擬斥資約4.49億元人民幣，收購全球領(lǐng)先的激光技術(shù)公司El.En.在中國的兩家公司的控股權(quán)，以進一步開拓激光器海外市場。

11月8日，長飛光纖A股股價以29.09元報收，市值為155億元。

擬斥資4.49億元收購兩公司控股權(quán)

光纖光纜行業(yè)龍頭長飛光纖11月10日晚公告，10月30日，公司召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于收購El.En. S.p.A.下屬公司奔騰激光（浙江）股份有限公司及Cutlite Penta S.r.l.控股股權(quán)的議案》，同意公司與標的公司控股股東Ot-las S.r.l.（以下簡稱Ot-las）之控股股東El.En.簽署框架協(xié)議；同意公司以現(xiàn)金方式收購奔騰激光59.1837%股權(quán)，以現(xiàn)金收購及認購出資額形式收購Cutlite共計70.0604%股權(quán)。

本次交易，長飛光纖支付的對價總額約為4.49億元人民幣。交易完成后，上述標的公司將成為其控股子公司。

本次交易預(yù)計不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需經(jīng)公司股東大會審議批準。

截至2024年9月30日，長飛光纖賬面貨幣資金為30.84億元。

為了避免第三方在框架協(xié)議簽署前提前獲知公司的收購意向及擬支付的對價信息，長飛光纖在10月30日通過相關(guān)議案后，履行了暫緩披露的相關(guān)程序。11月8日，長飛光纖與El.En.簽署框架協(xié)議，暫緩披露情形已消除。

El.En.是全球領(lǐng)先的激光技術(shù)公司

El.En.是全球領(lǐng)先的激光技術(shù)公司，總部位于意大利佛羅倫薩，于意大利證券交易所上市，主要從事激光系統(tǒng)和設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)療、美容和科研領(lǐng)域。

El.En.的產(chǎn)品包括激光切割機、激光焊接機、醫(yī)療激光器，以及用于美容和皮膚治療的激光系統(tǒng)。其在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的市場網(wǎng)絡(luò)和子公司。El.En.在歐洲、北美、南美、亞洲和中東等地區(qū)設(shè)有多個分支機構(gòu)和子公司。Ot-las主營設(shè)計和制造用于切割、打標和雕刻的激光機，為El.En.的子公司。

根據(jù)El.En.發(fā)布的2023年年度報告及2024年半年度報告，其2023年度營業(yè)收入約為6.92億歐元（根據(jù)11月9日匯率，1歐元≈7.6948元人民幣）、歸母凈利潤約為4823.9萬歐元；2024年上半年營業(yè)收入約為3.13億歐元、歸母凈利潤約為2729.7萬歐元。

2023年，奔騰激光經(jīng)審計的營業(yè)收入為6.91億元人民幣，凈利潤為-3127.8萬元人民幣。2024年上半年，奔騰激光（不含該期間其子公司Cutlite）未經(jīng)審計營業(yè)收入約為3.36億元人民幣、凈利潤約為-4030.7萬元人民幣。截至2024年6月30日，奔騰激光凈資產(chǎn)約為4.03億元人民幣。

2023年，Cutlite經(jīng)審計的營業(yè)收入為1.38億歐元，凈利潤為414.9萬歐元。2024年上半年，Cutlite未經(jīng)審計營業(yè)收入約為5694.9萬歐元、凈利潤約為308.4萬歐元。截至2024年6月30日，Cutlite凈資產(chǎn)約為2637.8萬歐元。

有助于進一步開拓激光器海外市場

光纖激光器是我國規(guī)模最大的激光器種類，占據(jù)市場主要份額。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2027年我國光纖激光器行業(yè)的市場規(guī)模將突破270億元。隨著發(fā)展進程提速，光纖激光器的國產(chǎn)替代進程也在不斷加快。

在工業(yè)激光器領(lǐng)域，長飛光纖旗下的長飛光坊擁有產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合優(yōu)勢與領(lǐng)先技術(shù)實力，2023年實現(xiàn)了銷售規(guī)模的快速增長。2024年上半年，長飛光坊拓展激光裝備市場，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的進一步延伸。

長飛光纖稱，本次交易，標的公司與公司工業(yè)激光器相關(guān)業(yè)務(wù)處于同一產(chǎn)業(yè)鏈，能實現(xiàn)較好的協(xié)同效應(yīng)。激光產(chǎn)業(yè)鏈為公司多元化戰(zhàn)略延伸的主要方向之一，前期公司已在激光器領(lǐng)域進行了全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局。

標的公司主要從事高功率激光加工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，其產(chǎn)品廣泛用于切割、焊接、新能源汽車等領(lǐng)域，在國內(nèi)外均有較高的品牌知名度、完善的銷售渠道、穩(wěn)定的客戶資源，具備領(lǐng)先的市場份額及技術(shù)水平。

在長飛光纖看來，一方面，標的公司可以幫助公司激光器業(yè)務(wù)拓展海外市場，強化品牌建設(shè)；另一方面，公司國際化業(yè)務(wù)布局可以幫助標的公司進一步拓展海外市場，且公司在電力、通信、新能源汽車等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局有利于標的公司拓展該等領(lǐng)域的激光裝備業(yè)務(wù)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的協(xié)同。

編輯：小茉

審核：許聞