宏觀熱點

人民日報連發(fā)4篇重磅評論，傳遞的改革信號非同尋常

人民日報近日連發(fā)4篇評論員文章，傳遞出不少關(guān)鍵信息。文章稱，改革是利益格局調(diào)整的過程，不可能同時滿足所有人的利益訴求，隨著改革不斷推進(jìn)，對利益關(guān)系的觸及將越來越深。我們要增強大局意識，正確對待改革中的利益關(guān)系調(diào)整和個人利害得失。改革也是一個漸進(jìn)的過程，不可能一蹴而就。不能急于求成、好高騖遠(yuǎn)，不要把調(diào)子起高、胃口吊高，而要實事求是，一切從實際出發(fā)，穩(wěn)扎穩(wěn)打，積小勝為大勝。

全球市場將迎來三大事件

第一件大事，第十四屆全國人大常委會第十二次會議定于11月4日至8日在北京召開。

第二件大事，當(dāng)?shù)貢r間11月5日是美國2024年總統(tǒng)大選日。目前，兩大候選人——民主黨總統(tǒng)候選人哈里斯和共和黨總統(tǒng)候選人特朗普的民意調(diào)查支持率相差無幾，選情膠著。總體來看，美國大選日的美東時間半夜左右基本確定大選結(jié)果，對應(yīng)北京時間11月6日中午左右。

第三件大事，11月6日至7日，美聯(lián)儲將召開議息會議，并在會后（北京時間11月8日凌晨3:00）宣布利率決議。美聯(lián)儲在9月大幅降息50個基點，市場一度普遍預(yù)期年內(nèi)還將降息50個基點，不過，近期公布的通脹、就業(yè)等數(shù)據(jù)超過市場預(yù)期，讓未來降息的路徑增加了不小的變數(shù)，甚至有人已經(jīng)開始討論美聯(lián)儲何時會“暫停降息”。但目前來看，美聯(lián)儲在本周降息25個基點仍是大概率事件。

證監(jiān)會等六部門：放寬外國投資者的資產(chǎn)要求

11月1日，商務(wù)部會同中國證監(jiān)會、國務(wù)院國資委、稅務(wù)總局、市場監(jiān)管總局、國家外匯局，以堅持進(jìn)一步擴大開放，支持長期投資、價值投資，防范化解風(fēng)險為原則，深入研究修訂優(yōu)化《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》。修訂后的《辦法》主要是從五方面降低了投資門檻，旨在進(jìn)一步拓寬外資投資證券市場渠道，發(fā)揮戰(zhàn)略投資渠道引資潛力，鼓勵外資開展長期投資、價值投資。允許外國自然人實施戰(zhàn)略投資、放寬外國投資者的資產(chǎn)要求。

上交所：始終對各類“借重組之名、行套利之實”的不當(dāng)并購交易高度關(guān)注、從嚴(yán)監(jiān)管

上交所整理了近年來滬市比較有代表性的30個并購重組案例，即日起以《并購重組典型案例匯編》的形式向上市公司發(fā)布。為進(jìn)一步引導(dǎo)上市公司和中介機構(gòu)合規(guī)籌劃推進(jìn)并購重組，此次并購重組案例匯編還專門選取了“內(nèi)幕交易防控不當(dāng)”“標(biāo)的公司財務(wù)造假”“蹭熱點式重組炒作股價”“盲目跨界標(biāo)的失控”等4種負(fù)面類型對應(yīng)的12個案例。

12家第二批中證A500ETF獲批，最快11月5日發(fā)行

11月1日，第二批中證A500ETF獲批。據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，此次獲批的12只中證A500ETF發(fā)行定檔，其中包括華夏、易方達(dá)、博時、廣發(fā)、工銀瑞信等機構(gòu)旗下11只中證A500ETF于周二（11月5日）發(fā)行，匯添富中證A500ETF將于周四（11月7日）發(fā)行。此次12只中證A500ETF均設(shè)置了20億元的發(fā)行上限，將再次為中證A500指數(shù)貢獻(xiàn)240億元的增量規(guī)模。

“跨境理財通”首批試點證券公司名單公布

11月1日，“跨境理財通”首批試點證券公司名單正式公布，包括招商證券、廣發(fā)證券、國信證券、平安證券、中金財富、國投證券、中信華南、國泰君安、華泰證券、中信建投、銀河證券、申萬宏源、中泰證券、興業(yè)證券等內(nèi)地首批14家證券公司進(jìn)入試點名單。

外交部：中方?jīng)Q定對芬蘭、冰島、韓國等9國試行免簽政策

11月1日外交部例行記者會后，外交部發(fā)言人林劍在答記者問時表示，為進(jìn)一步便利中外人員往來，中方?jīng)Q定擴大免簽國家范圍，自2024年11月8日起對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登、韓國持普通護(hù)照人員試行免簽政策。至2025年12月31日期間，9國持普通護(hù)照人員來華經(jīng)商、旅游觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

商務(wù)部：歐盟將派員赴華進(jìn)行電動汽車反補貼案價格承諾磋商

商務(wù)部新聞發(fā)言人就歐盟將派員赴華進(jìn)行電動汽車反補貼案價格承諾磋商答記者問時表示：10月25日，王文濤部長應(yīng)約與歐盟委員會執(zhí)行副主席兼貿(mào)易委員東布羅夫斯基斯視頻會談后，中歐技術(shù)團(tuán)隊立即就歐盟對華電動汽車反補貼案價格承諾啟動了新一階段磋商。經(jīng)密集溝通，歐方表示將來華就方案具體內(nèi)容繼續(xù)磋商。中方對此表示歡迎，希望下一步磋商按照“務(wù)實、平衡”的原則， 達(dá)成雙方均可接受的解決方案。

公安部：機動車行駛證電子化11月4日起分三批推廣應(yīng)用

公安部部署自11月4日至12月2日在全國分三批全面推廣應(yīng)用機動車行駛證電子化，進(jìn)一步簡化辦事手續(xù)資料，提升證件使用便捷度，更好便利群眾辦事出行。車主可以對照本地啟用時間安排，通過全國統(tǒng)一的“交管12123”APP申領(lǐng)電子行駛證。

上海市進(jìn)一步加力支持汽車以舊換新補貼政策實施細(xì)則發(fā)布

上海市商務(wù)委等五部門近日印發(fā)《上海市進(jìn)一步加力支持汽車以舊換新補貼政策實施細(xì)則》，自2024年11月1日起施行，有效期至2025年4月30日。個人消費者購買5萬元以上（含）純電動小客車新車，給予一次性1.5萬元購車補貼。個人消費者購買5萬元以上（含）國六b排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油小客車新車，給予一次性1.2萬元購車補貼。

飛天茅臺價格全線飆升

11月3日，飛天茅臺市場迎來顯著反彈。據(jù)平臺消息，當(dāng)天的飛天系列中，2020年—2024年原箱和2022年—2024年散瓶漲30元/瓶—60元/瓶，飛天1L原箱漲70元/瓶；生肖系列，龍年原箱和散瓶漲40元/瓶—60元/瓶；其他系列，散花飛天漲70元/瓶。

美國10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加1.2萬人，大幅低于預(yù)期

美國10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加1.2萬人，預(yù)估為增加10.5萬人，前值向下修正3.1萬人，至22.3萬人。這是自2020年12月以來的最低月度就業(yè)增幅。

非農(nóng)公布后，美聯(lián)儲11月降息25BP的概率上升至99.7%

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到11月降25個基點的概率為99.7%，維持當(dāng)前利率不變的概率為0%，降息50個基點的概率為0.3%。到12月維持當(dāng)前利率不變的概率為0%，累計降息25個基點的概率為19.5%，累計降息50個基點的概率為80.3%。

美聯(lián)儲逆回購使用規(guī)模自2021年以來首次降至1550億美元左右

11月1日，美聯(lián)儲隔夜逆回購協(xié)議（RRP）使用規(guī)模為1554.76億美元，創(chuàng)2021年以來新低，上個交易日報2012.78億美元。參與的交易對手僅僅41家，明顯少于以往的常見水平。

伯克希爾哈撒韋現(xiàn)金儲備再創(chuàng)新高

巴菲特旗下公司伯克希爾哈撒韋公布三季度財報顯示，第三季度末現(xiàn)金儲備升至3252億美元(二季度末為2769億美元)，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。

公司新聞

賽力斯：10月新能源汽車銷量同比增長104.61%

賽力斯公告，2024年10月份新能源汽車銷量為3.6萬輛，同比增長104.61%。其中，賽力斯汽車的銷量為3.39萬輛，同比增長133.84%。

長安汽車：10月汽車銷量25.08萬輛，同比增長4.07%

長安汽車公告，2024年10月公司汽車銷量25.08萬輛，同比增長4.07%，1—10月累計銷量215.58萬輛，同比增長2.14%。其中，自主品牌新能源車10月銷量8.53萬輛，1—10月累計銷量53.29萬輛。

常熟汽飾：擬1.5億元—3億元回購公司股份

常熟汽飾公告，擬1.5億元—3億元回購公司股份，本次回購股份將全部用于注銷并減少公司注冊資本，回購價格不超過21.17元/股（含）。

東方鋯業(yè)：控股股東擬增持1億元—2億元公司股份

東方鋯業(yè)公告，公司控股股東龍佰集團(tuán)計劃自2024年11月4日起6個月內(nèi)，通過深交所以集中競價交易方式增持公司股份，擬增持金額不低于1億元，不超過2億元，本次增持不設(shè)定價格區(qū)間。

石化油服：中標(biāo)45.86億元天然氣管道工程

石化油服公告，公司全資子公司中石化石油工程建設(shè)有限公司中標(biāo)川氣東送二線天然氣管道工程鄂豫贛皖浙閩段干線施工總承包項目，中標(biāo)金額為45.86億元，約占本公司中國會計準(zhǔn)則下2023年營業(yè)收入的5.73%。本公司主要負(fù)責(zé)承建全長約834公里天然氣管道，工期為1000天。

許繼電氣：預(yù)計中標(biāo)13.38億元國家電網(wǎng)采購項目

許繼電氣公告，近日，國家電網(wǎng)有限公司電子商務(wù)平臺發(fā)布了“國家電網(wǎng)有限公司2024年第六十一批采購（特高壓項目第五次設(shè)備招標(biāo)采購）推薦的中標(biāo)候選人公示”“國家電網(wǎng)有限公司2024年第七十二批采購（輸變電項目第五次變電設(shè)備（含電纜）招標(biāo)采購）推薦的中標(biāo)候選人公示”，公司及相關(guān)子公司預(yù)計中標(biāo)上述項目金額合計約為13.38億元。

宏盛華源：預(yù)中標(biāo)約11.73億元國家電網(wǎng)項目

宏盛華源公告，公司下屬子公司預(yù)中標(biāo)國家電網(wǎng)采購項目41個標(biāo)包，預(yù)中標(biāo)金額約11.73億元，約占公司2023年經(jīng)審計的營業(yè)收入的12.62%。

立中集團(tuán)：子公司獲21.7億元鋁合金車輪項目定點

立中集團(tuán)公告，公司子公司新泰車輪、保定車輪近日分別收到某國際知名汽車制造商、某頭部新能源車企、某高端智能電動汽車客戶鋁合金車輪項目的定點通知。預(yù)計項目周期內(nèi)銷售額合計約21.7億元。

通光線纜：全資子公司預(yù)中標(biāo)2億元國家電網(wǎng)采購項目

通光線纜公告，公司全資子公司通光強能、通光光纜、通光信息于近日參與了“國家電網(wǎng)有限公司2024年第七十四批采購（輸變電項目第五次線路裝置性材料招標(biāo)采購）”、“國家電網(wǎng)有限公司2024年第七十六批采購（特高壓項目第五次材料招標(biāo)采購）”。根據(jù)相關(guān)的中標(biāo)候選人公示，通光強能、通光光纜、通光信息合計預(yù)中標(biāo)金額為2億元，約占公司2023年經(jīng)審計營業(yè)收入總額的8.53%。

威勝信息：10月中標(biāo)合同金額總計約5433.06萬元

威勝信息公告，公司2024年10月中標(biāo)合同金額總計約5433.06萬元，占公司2023年度營業(yè)總收入的2.44%。

航宇科技：某海外客戶將批量采購公司航空發(fā)動機鍛件產(chǎn)品

航宇科技公告，公司近日與某國際商用航空發(fā)動機領(lǐng)域客戶（限于保密義務(wù)不披露其名稱，簡稱“某海外客戶”）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議?；趹?zhàn)略合作協(xié)議約定，某海外客戶將于2025年—2026年期間向公司批量采購總額約6900萬美元的航空發(fā)動機鍛件產(chǎn)品。

潤都股份：硫酸羥氯喹化學(xué)原料藥上市申請獲批

潤都股份公告，公司近日收到國家藥監(jiān)局核準(zhǔn)簽發(fā)的硫酸羥氯喹《化學(xué)原料藥上市申請批準(zhǔn)通知書》。硫酸羥氯喹適用于類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎，青少年慢性關(guān)節(jié)炎，盤狀和系統(tǒng)性紅斑狼瘡以及由陽光引發(fā)或加劇的皮膚疾病。

億緯鋰能：獲得航空航天質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書

億緯鋰能公告，近日，公司收到DNV Business AssuranceUSA Inc.簽發(fā)的AS9100D和ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書，證書發(fā)布日期為2024年10月30日，到期日期為2027年10月29日，認(rèn)證范圍為航空用鋰電池的設(shè)計與制造。

有研硅：擬收購DGT70%股權(quán)

有研硅公告，公司擬以支付現(xiàn)金的方式收購株式會社RS Technologies (簡稱“RST”)持有株式會社DGTechnologies(簡稱“DGT”)的70%股權(quán)。RST系公司控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。DGT主營業(yè)務(wù)為刻蝕設(shè)備用部件(包括硅部件和石英部件)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有成熟的硅精密加工技術(shù)和表面處理技術(shù)。有研硅生產(chǎn)的刻蝕設(shè)備用硅材料是DGT生產(chǎn)刻蝕設(shè)備部件的主要原料，雙方為產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系。

中交地產(chǎn)：擬7億元收購中交服務(wù)100%股權(quán)

中交地產(chǎn)公告，為助力公司拓展輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)，提升資產(chǎn)質(zhì)量、增強抗風(fēng)險能力，公司擬以現(xiàn)金方式購買中交集團(tuán)及其下屬子公司地產(chǎn)集團(tuán)、中交一公局及中交投資合計持有的中交服務(wù)100%股權(quán)，根據(jù)評估值確定標(biāo)的股權(quán)交易對價為7億元。中交集團(tuán)系公司間接控股股東，地產(chǎn)集團(tuán)系公司直接控股股東，中交一公局及中交投資系中交集團(tuán)控制的企業(yè)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

華康股份：擬購買豫鑫糖醇100%股權(quán)

華康股份公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買張其賓、譚瑞清、湯陰縣豫鑫有限責(zé)任公司、譚精忠合計持有的豫鑫糖醇100%股權(quán)。本次交易有利于提升和鞏固公司在國內(nèi)外木糖醇市場中的競爭地位，成為全球木糖醇領(lǐng)域龍頭企業(yè)。

華峰化學(xué)：擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)

華峰化學(xué)公告，公司擬向控股股東華峰集團(tuán)、尤小平、尤金煥、尤小華發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的華峰合成樹脂100%股權(quán)；擬向華峰集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的華峰熱塑100%股權(quán)。通過本次收購，公司實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合延伸，進(jìn)入聚氨酯行業(yè)中的革用聚氨酯樹脂、熱塑性聚氨酯彈性體領(lǐng)域，豐富了公司業(yè)務(wù)類型和產(chǎn)品線。

南京化纖：籌劃重大資產(chǎn)重組事項

南京化纖公告，公司正在籌劃資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買南京工藝的股權(quán)，并募集配套資金事項。南京工藝主要從事滾動功能部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，上市公司擬置出資產(chǎn)為公司的全部/部分資產(chǎn)及負(fù)債，具體標(biāo)的資產(chǎn)范圍仍在論證中，尚未最終確定。

光啟技術(shù)：與天津市津南區(qū)政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

光啟技術(shù)公告，近日公司與天津市津南區(qū)政府簽署框架協(xié)議。協(xié)議雙方前期就公司北方總部—906基地、超材料人才培育中心、超材料創(chuàng)新中心等項目落戶津南區(qū)，達(dá)成了深化合作的意向，現(xiàn)為推動上述合作意向加快落地，雙方訂立框架協(xié)議。

來源：新華社、央視新聞、央行官網(wǎng)、證監(jiān)會等