數(shù)據(jù)顯示，7月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成98.4萬輛和99.1萬輛，同比分別增長22.3%和27%，其中，新能源乘用車7月的國內(nèi)零售滲透率突破50%大關，達到51.1%，較去年同期的36.1%提升15個百分點，這是新能源汽車第一次真正意義上單月銷量超過傳統(tǒng)燃油車。

值得注意的是，過半的市場份額之下也出現(xiàn)了一些問題。數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車整體增長勢頭放緩，市場結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也面臨重大調(diào)整。專家分析指出，下半年，要加快以舊換新等政策的落地實施，繼續(xù)提振消費信心，穩(wěn)定汽車市場。

繼續(xù)提振消費信心

加快以舊換新政策落地

“新能源汽車消費已經(jīng)成為一種新消費風潮，尤其在‘油電同價’‘電比油低’之后，市場驅(qū)動下，越來越多消費者更愿意購買新能源汽車?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會副秘書長陳士華表示，隨著技術的進步和成本的降低，尤其是新能源車企，為了搶占市場份額，不斷下調(diào)新能源汽車的終端售價，新能源汽車的性價比不斷提升，新能源汽車消費成為一種新消費潮流，這是推動新能源汽車占比不斷提升的根本原因。

不過，需要注意的是，當前的消費市場仍舊疲軟，消費信心明顯不足。騰訊公司的一項問卷調(diào)查顯示，一季度收入減少或不變的受訪者占比為50.5%，中低收入群體（收入）減少相對明顯，較去年四季度提高了11.5個百分點。

人民銀行數(shù)據(jù)顯示，一季度居民收入信心指數(shù)為47.0，低于2019年6.3個百分點，連續(xù)8個季度位于榮枯線以下，同時消費意愿也不高。2023年我國居民消費傾向為68.3%，比2019年低1.8個百分點；人行城鎮(zhèn)儲戶問卷調(diào)查顯示，今年一季度傾向不增加或減少消費支出的受訪者占比達到76.6%。今年前5個月，居民儲蓄增加7.1萬億元，定期存款在存款總額中占比較2019年提升了7個百分點。家庭財富縮水、心理賬戶降低等因素疊加，使得消費信心不足。7月，汽車國內(nèi)銷量179.3萬輛，環(huán)比下降13.3%，同比下降10.1%；1~7月，汽車國內(nèi)銷量1304.8萬輛，同比下降0.3%。

陳士華提出，政策層面，各項政策的綜合優(yōu)惠力度不小，但由于經(jīng)濟總體尚處于復蘇狀態(tài)，整體消費信心不足，也因此影響了汽車消費。以以舊換新政策為例，這是一項鼓勵換購的政策，而車輛換購對于消費者而言往往并不迫切，尤其是在個人和家庭經(jīng)濟收入受到影響的情況下，消費者往往會延緩車輛換購時間，這就使得政策效果尚不明晰。同時，雖然以舊換新等政策已經(jīng)出臺了一段時間，但政策的落地實施需要一定周期，尤其是涉及到地方的申請流程、實施細則等，很多地方落地實施往往會有很長時間的遲滯。

國務院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所副所長王青也表示，以舊換新政策效應在下半年會有所顯現(xiàn)。今年，中央和地方聯(lián)動安排160億元報廢更新補貼，可滿足約190萬輛車輛的報廢更新需求，將對下半年市場起到支撐作用。

為進一步促進汽車消費市場發(fā)展，國家發(fā)展改革委、財政部日前印發(fā)的《關于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，將汽車報廢更新補貼金額提高至購買新能源乘用車補2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補1.5萬元。大幅提高補貼標準、進一步縮短補貼發(fā)放時間，將推動以舊換新政策更好發(fā)揮刺激汽車消費的作用。

王青提出，目前新能源汽車消費正在提速，燃油車則遇冷，呈現(xiàn)“冰火兩重天”的狀態(tài)，如果處理不好，不僅會給汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來風險，也容易形成地方經(jīng)濟新一輪分化等問題?！捌惹行枰涌煺哒{(diào)整，打通燃油車和新能源汽車產(chǎn)能、資源整合通道，實現(xiàn)二者協(xié)同互促發(fā)展，這對于鞏固和提升我國新能源汽車技術先發(fā)優(yōu)勢、供應鏈配套優(yōu)勢、市場創(chuàng)新規(guī)劃優(yōu)勢意義重大?！蓖跚嗯袛啵衲昶囦N量將增長5%左右，其中，乘用車銷量增長將維持在3%左右。

純電增速持續(xù)放緩

份額或被插混反超

數(shù)據(jù)顯示，7月插電式混合動力（含增程式，下同）汽車銷量同比增長80.7%，遠高于純電動車2.6%的增速，成為新能源汽車銷量快速增長的主要推動力。當前的新能源汽車消費結(jié)構(gòu)中，純電動車占比53%、插混車34%、增程式車13%，相比去年同期的68%、25%、8%，插混車型占比大幅提升。雖然純電動車仍占據(jù)半數(shù)以上，但按照目前的發(fā)展態(tài)勢，插混車很快會后來居上，成為新能源車銷量的絕對主力。

中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會（簡稱“乘聯(lián)分會”）認為，中國車企創(chuàng)新性發(fā)展插混技術，實現(xiàn)狹義插混和增程式的技術突破，豐富了新能源汽車的技術線路，取得了中國插混占世界插混市場78%份額的突破性優(yōu)勢。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉預測，2024年，我國插混汽車將貢獻1/3的（新能源汽車）銷量。

關于插混車型的發(fā)展，業(yè)內(nèi)外爭論從未停止過，但隨著補貼退出，新能源汽車完全轉(zhuǎn)化至市場化發(fā)展模式之后，插混這種“可油可電”、“無里程焦慮”之憂的技術路線更受消費者歡迎，其在銷售端的競爭優(yōu)勢正不斷顯現(xiàn)。就價格來看，同款車型中插電式混合動力要比純電款車型便宜0.5萬~1萬元左右，有些車型的增程式版本售價則更低。尤其是在插電式混合動力續(xù)駛里程輕松突破1000公里，甚至向2000公里邁進之后，普遍500~600公里的續(xù)駛里程純電動車更加“不受待見”，插電式混動汽車在消費市場自然更受歡迎。

車企的大力推動是插電式混合動力汽車銷量快速增長的一大助力。隨著插電式混合動力車型消費市場的打開，越來越多的車企加入市場推廣的陣營，同一款新能源汽車，車企往往會推出插電式混合動力和純電動兩個版本，除蔚來等少數(shù)車企，幾乎所有新能源車企都在大力推進插電式混合動力車型的市場化。車型的極大豐富疊加終端售價的優(yōu)勢，進一步提高了插電式混合動力車型的市場份額。

更為關鍵的是技術的進步，企業(yè)不斷增加對插電式混合動力的研發(fā)投入，極大地推動了技術的進步。插電式混合動力已經(jīng)非“過渡技術”，而是車企提升車輛綜合能耗水平的重要途經(jīng)。在插電式混合動力技術的研發(fā)過程中，傳統(tǒng)燃油發(fā)動機的熱效率得到進一步提升。在駕乘體驗上，插電式混合動力汽車完全不輸純電動汽車。

值得關注的是，純電作為新能源汽車的主要技術路線，其發(fā)展雖然受到插電式混合動力的沖擊，但隨著動力電池技術不斷提升和成本下降，以及快充技術的進步、基礎設施的不斷完善和商業(yè)模式的日益成熟，其市場化發(fā)展進一步提速。在未來的市場進程中，哪種技術路線能最終勝出，還有待市場檢驗。

高端賽道白熱化

30萬元配置20萬元價格

數(shù)據(jù)顯示，1~7月，國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量達到267.1萬輛，同比增長9%。高端品牌在當前疲軟的乘用車消費市場中一直扮演著提振消費的作用。不過，隨著越來越多新品牌的加入，這一市場雖然充滿生機，但也呈現(xiàn)出白熱化競爭的態(tài)勢。

消費升級是近兩年我國乘用車市場的主要特征，真實地反映了人民生活水平提高后的出行需求。王青表示，商品消費占消費支出比重不斷降低，而服務消費需求和占比不斷提高；消費趨向個性化、綠色化、體驗化，市場不斷細分和快速迭代，從產(chǎn)品導向轉(zhuǎn)向服務導向，從規(guī)模經(jīng)濟轉(zhuǎn)為小眾經(jīng)濟，生產(chǎn)方式和流通方式都將變革，是居民消費升級的主要特征。而汽車領域的消費升級，也較好地詮釋了這兩大特征。

具體來看，1~7月，在新能源乘用車中，A級和B級車是市場主力，尤其是B級車的銷量達到了183萬輛，與A級車（185.3萬輛）基本持平；D級車的漲幅最高，這充分說明目前高端新能源車市場需求旺盛。

正是看到了高端市場的這種需求，自主品牌率先在新能源汽車領域?qū)崿F(xiàn)了突破。以“蔚小理”為代表的造車新勢力，憑借在智能化、個性化等方面的優(yōu)勢，率先在新能源高端市場搶得先機，在與BBA等傳統(tǒng)高端品牌的競爭中爭得了一席之地。蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李斌坦言，蔚來的競爭對手就是BBA（奔馳、寶馬、奧迪），很多蔚來車主原先都是BBA的用戶，蔚來的車型平均售價突破了40萬元。如今，自主品牌在高端市場的突破已經(jīng)形成規(guī)模。幾乎所有自主品牌車企都推出了全新的新能源高端品牌，并且大多都取得了一定的市場成績?？梢哉f，自主品牌在高端新能源汽車市場已經(jīng)形成氣候，整體上擁有了一定競爭力。

不容忽視的是，銷量占比不斷提升的高端市場，為更多的企業(yè)、品牌提供了發(fā)展機會，但隨著越來越多品牌的加入，這一賽道也將越來越擁擠，隱隱陷入紅海狀態(tài)。首先是來自價格端的壓力。在近兩年的“價格戰(zhàn)”中，高端品牌也未能幸免，“30萬元的配置20萬元的價格”，讓高端品牌承受著巨大的經(jīng)營壓力。雖然在當前的“價格戰(zhàn)”中，BBA為代表的傳統(tǒng)高端品牌率先“退圈”，但大多高端品牌仍深陷其中，苦苦掙扎。即使已經(jīng)官宣退出“價格戰(zhàn)”的BBA也無法完全獨善其身，不得不采取其他措施搶奪市場。其他高端品牌，如“蔚小理”們，也不得不放低姿態(tài)，采取更多利惠消費者的措施，提升銷量。

經(jīng)營狀況不樂觀

合資品牌面臨更大危機

“得新能源者得天下?！睅啄昵?，汽車圈的這一判斷，如今成了現(xiàn)實。在新能源汽車快速發(fā)展的過程中，未能及時完成電動化轉(zhuǎn)型的車企如今都面臨慘淡的經(jīng)營狀況，有些合資企業(yè)甚至已經(jīng)被淘汰出局。

乘聯(lián)分會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月，主流合資品牌零售量為44萬輛，同比下降25%，環(huán)比下降8%。而新能源汽車銷量占比低正是合資品牌銷量下滑的主要原因。與此同時，自主品牌新能源車同期滲透率高達73.9%，而主流合資品牌新能源車滲透率僅有8.3%。

隨著新能源汽車銷量占比的不斷提升，傳統(tǒng)燃油車的市場份額進一步縮小，仍以傳統(tǒng)燃油車為銷售主力的合資品牌普遍日子不好過，銷量下滑、削減在華產(chǎn)能、裁員停產(chǎn)、破產(chǎn)清算……不斷有合資企業(yè)被爆出各類經(jīng)營問題。

要想在中國市場繼續(xù)保有競爭力，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)成為擺在這些合資品牌面前的“華山一條路”。于是，合資品牌也開始大力推進新能源汽車轉(zhuǎn)型。其中有企業(yè)通過和在新能源汽車領域取得先發(fā)優(yōu)勢的自主品牌加強合作等方式，加快新能源汽車轉(zhuǎn)型，以期能扭轉(zhuǎn)頹勢，繼續(xù)在中國市場保有競爭力。

上汽集團乘用車公司副總經(jīng)理，上汽集團創(chuàng)新研究開發(fā)總院常務副院長、技術中心常務副主任蘆勇透露，未來上汽集團的下車體平臺、插混系統(tǒng)、智駕智艙等技術都將會對外合作，外供對象會有一些合資品牌。按照計劃，上汽將向德系車企輸出DMH超級混動技術。在普通混合動力方面獨步天下的豐田汽車也在醞釀引入插電式混合動力技術，而合作伙伴很可能是中國品牌車企。