摘要

2024/5/14

中美將舉行人工智能政府間對話首次會議。

財政部將于17日招標首發(fā)400億元人民幣30年期特別國債。

央行：優(yōu)化“互換通”機制安排，促進中國金融市場高水平對外開放。

文旅部五部門：用好新一輪大規(guī)模設(shè)備更新政策，改造升級信息基礎(chǔ)設(shè)施。

水利部召開推進南水北調(diào)后續(xù)工程高質(zhì)量發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議。

深交所：擬對時任中國恒大集團董事夏海鈞給予處分。

隔夜外盤

美東時間周一，美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，截至收盤，道指跌0.21%，納指漲0.29%，標普500指數(shù)跌0.02%。

大型科技股漲跌不一，特斯拉漲超2%，蘋果漲近2%，Meta跌超1%。

熱門中概股普漲，嗶哩嗶哩漲超12%，騰訊音樂漲約11%，蔚來漲超6%，唯品會、阿里巴巴、富途控股、京東漲約5%，小鵬汽車漲超4%，拼多多漲超3%，百度漲超2%。

歐洲三大指數(shù)全部下跌。截至收盤，英國富時100指數(shù)跌0.22%，法國CAC40指數(shù)跌0.12%，德國DAX30指數(shù)跌0.18%。

熱點聚焦

1、中美將舉行人工智能政府間對話首次會議

為落實中美元首舊金山會晤共識，經(jīng)雙方商定，中美將于當?shù)貢r間5月14日在瑞士日內(nèi)瓦舉行中美人工智能政府間對話首次會議，就人工智能科技風(fēng)險、全球治理以及各自關(guān)切的其他問題進行交流。

2、財政部將于17日招標首發(fā)400億元人民幣30年期特別國債

據(jù)財政部公告，財政部將于周五(17日)招標首發(fā)400億元人民幣30年期特別國債，為今年首期。

3、央行：優(yōu)化“互換通”機制安排 促進中國金融市場高水平對外開放

為進一步促進內(nèi)地與香港金融衍生品市場協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建高水平金融開放格局，中國人民銀行、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會、香港金融管理局在充分總結(jié)“互換通”運行經(jīng)驗、認真聽取境內(nèi)外投資者意見建議的基礎(chǔ)上，支持“互換通”機制安排進一步優(yōu)化。一是豐富產(chǎn)品類型，推出以國際貨幣市場結(jié)算日為支付周期的利率互換合約，與國際主流交易品種接軌，滿足境內(nèi)外投資者多樣化風(fēng)險管理需求。二是完善配套功能，推出合約壓縮服務(wù)及配套支持的歷史起息合約，便利參與機構(gòu)管理存續(xù)期合約業(yè)務(wù)規(guī)模，降低資本占用，活躍市場交易。此外，全國銀行間同業(yè)拆借中心、銀行間市場清算所股份有限公司、香港場外結(jié)算有限公司還將同步推出其他系統(tǒng)優(yōu)化和優(yōu)惠措施，降低境內(nèi)外投資者業(yè)務(wù)參與成本。下一步，內(nèi)地與香港監(jiān)管機構(gòu)將指導(dǎo)兩地金融市場基礎(chǔ)設(shè)施機構(gòu)，繼續(xù)穩(wěn)妥有序推進“互換通”業(yè)務(wù)合作，持續(xù)完善各項機制安排，助力穩(wěn)步擴大中國金融市場對外開放，鞏固提升香港國際金融中心地位。

4、文旅部五部門：用好新一輪大規(guī)模設(shè)備更新政策 改造升級信息基礎(chǔ)設(shè)施

文旅部等五部門印發(fā)《智慧旅游創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》的通知，其中提出，改造升級信息基礎(chǔ)設(shè)施。用好新一輪大規(guī)模設(shè)備更新政策，推動旅游應(yīng)急指揮中心、智能閘機、景區(qū)智慧屏、票務(wù)系統(tǒng)、電子講解等進行改造升級。引導(dǎo)停車場、旅游集散與咨詢中心、游客服務(wù)中心、景區(qū)道路及景區(qū)內(nèi)部引導(dǎo)標識系統(tǒng)等數(shù)字化與智能化改造升級，提升基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)化、智能化、協(xié)同化水平。強化試點，創(chuàng)新模式，鼓勵和支持信息服務(wù)商對文化和旅游場所開展“上云用數(shù)賦智”服務(wù)。

5、水利部召開推進南水北調(diào)后續(xù)工程高質(zhì)量發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議

5月13日，水利部召開推進南水北調(diào)后續(xù)工程高質(zhì)量發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議。會議強調(diào)，要準確把握東線、中線、西線三條線路特點，進一步優(yōu)化完善總體工程規(guī)劃布局。要錨定確保工程安全、供水安全、水質(zhì)安全目標，積極推進中線交叉河道防范洪水沖擊，加強漢江流域水資源優(yōu)化配置和調(diào)度，強化丹江口庫區(qū)及其上游流域水質(zhì)安全保障，堅決守牢南水北調(diào)安全底線。要持續(xù)推進數(shù)字孿生南水北調(diào)建設(shè)，提升工程調(diào)配運管的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平。要堅持把節(jié)水作為受水區(qū)的根本出路，堅持不懈做好節(jié)水工作，建立健全用水權(quán)交易機制、合理水價形成機制、管理運行體制機制，促進南水北調(diào)工程高質(zhì)量發(fā)展。

6、深交所：擬對時任中國恒大集團董事夏海鈞給予處分

據(jù)深交所公告，經(jīng)查明，夏海鈞在作為恒大地產(chǎn)集團有限公司控股股東中國恒大集團董事期間，涉嫌存在違反深交所《公司債券上市規(guī)則（2018年修訂）》第1.5條、第1.6條相關(guān)規(guī)定的行為。深交所擬對夏海鈞給予公開認定終身不適合擔任債券發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員及公開譴責(zé)的處分。因無法與夏海鈞取得聯(lián)系，深交所現(xiàn)以公告形式向夏海鈞告知擬作出紀律處分的相關(guān)事宜。請夏海鈞自公告之日起10日內(nèi)到深交所領(lǐng)取《紀律處分事先告知書》，逾期未領(lǐng)取的，上述期限屆滿即視為送達，深交所將依照相關(guān)規(guī)定作出正式處分決定。

主題機會

1、人工智能賦能教育高質(zhì)量發(fā)展，北京朝陽率先發(fā)布三年行動計劃

5月13日，北京朝陽區(qū)人工智能賦能教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃發(fā)布會舉行。三年行動計劃指出，在人工智能技術(shù)賦能教師方面，探索大模型多場景應(yīng)用，為專業(yè)教學(xué)和研究工作提供支持和幫助。賦能課堂方面，將探索智能技術(shù)工具與課堂教學(xué)融合實踐，呈現(xiàn)全方位、多維度的課堂教學(xué)評價結(jié)果。同時，鼓勵以學(xué)校為主體，開放教育教學(xué)場景，推進人工智能賦能教育的場景實踐探索和應(yīng)用研究。

分析指出，以Sora為代表的文字生成視頻AI模型具有廣泛的應(yīng)用場景，教育是最先落地的方向之一，主要系數(shù)據(jù)較為標準、視頻長度較短、反饋過程較快、需求相對剛性。以Sora為代表的AI視頻模型，或?qū)⑸羁套兏飩鹘y(tǒng)教育模式，推動教材、教師、教學(xué)的全面轉(zhuǎn)型。機構(gòu)認為，教育行業(yè)有望受益于AI技術(shù)進步和非學(xué)科培訓(xùn)政策的雙重利好，迎來發(fā)展機遇。

相關(guān)概念公司有世紀天鴻、佳發(fā)教育等。

2、國產(chǎn)人形機器人新品亮相 傳感器有望得到廣泛應(yīng)用

近日，宇樹科技發(fā)布了一款名為Unitree G1的新型人形機器人，定價9.9萬元起。這款機器人不僅具備超大關(guān)節(jié)運動角度和多達34個關(guān)節(jié)，還結(jié)合了力位混合控制技術(shù)，能夠模擬人手進行精準操作。另外，Unitree G1由UnifoLM(Unitree機器人統(tǒng)一大模型)驅(qū)動，擁有自我學(xué)習(xí)和迭代升級的強大能力。

人形機器人是一種具身智能機器人，可與環(huán)境交互感知，能自主規(guī)劃、決策、行動，具有執(zhí)行能力，由控制、感知和執(zhí)行三大部分組成。其中，感知是控制和執(zhí)行的前提，人形機器人需要通過傳感器實現(xiàn)對外界光、力、聲、電等信息的感知，為控制和執(zhí)行提供實時反饋。東北證券指出，在人形機器人領(lǐng)域，慣性傳感器對于姿態(tài)平衡控制十分關(guān)鍵。MEMS工藝制造的慣性傳感器具有體積小、重量輕、環(huán)境適應(yīng)性強、價格低、易于大批量生產(chǎn)等特點，有望在人形機器人中得到廣泛應(yīng)用。

相關(guān)概念公司有華培動力、安培龍等。

3、供給端受限疊加下游需求回暖，鎢制品價格持續(xù)反彈

百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，5月13日，國內(nèi)金屬鎢多品種價格上漲。其中，仲鎢酸銨、鎢粉、白鎢精礦較10日分別上漲1.79%、1.53%、1.33%。今年以來，鎢制品價格持續(xù)反彈，仲鎢酸銨自年內(nèi)低點至今已累計漲逾25%。

中信證券研究所認為，我國作為全球最大的鎢資源儲量國及生產(chǎn)國，在鎢礦供應(yīng)端具有主導(dǎo)權(quán)。近年來，受開采總量控制指標約束、礦山品位下滑、環(huán)保監(jiān)管要求提高等因素影響，我國鎢精礦產(chǎn)量已從2019年的14.5萬噸下滑到2023年的12.3萬噸。由于國內(nèi)外新建項目較少，短期增量十分有限，鎢資源供應(yīng)或?qū)⒊掷m(xù)緊張。疊加下游制造業(yè)復(fù)蘇帶來的需求回暖，將會對鎢價形成堅挺支撐。

相關(guān)概念公司有章源鎢業(yè)、中鎢高新等。

公司新聞

1、ST中南：收到終止上市事先告知書

ST中南(000961)5月13日晚間公告，公司收到深交所《事先告知書》，公司股票在2024年4月3日至2024年5月8日期間，通過深交所交易系統(tǒng)連續(xù)20個交易日的每日收盤價均低于1元，觸及相關(guān)規(guī)定的股票終止上市情形，深交所擬決定終止公司股票上市交易。

2、福鞍股份：擬設(shè)合資公司 開展AI算力租賃服務(wù)業(yè)務(wù)

福鞍股份(603315)5月13日晚間公告，公司擬與上海集鐵網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（簡稱“集鐵網(wǎng)絡(luò)”）以現(xiàn)金出資的方式，設(shè)立合資公司，共同開拓AI算力租賃服務(wù)業(yè)務(wù)。公司擬持有合資公司71%的股權(quán)，集鐵網(wǎng)絡(luò)擬持有合資公司29%的股權(quán)，合資公司擬對AI算力租賃服務(wù)業(yè)務(wù)預(yù)計投入資金約3.5億元，按照出資比例計算，公司擬對外投資約2.49億元。

3、江特電機：茜坑鋰礦取得采礦許可證 對公司鋰產(chǎn)業(yè)有重大意義

江特電機(002176)5月13日晚間公告，公司近日收到自然資源部頒發(fā)的江西省宜豐縣茜坑鋰礦（簡稱“茜坑鋰礦”）《采礦許可證》。茜坑鋰礦中Li2O平均品位按0.44%計算，礦石資源儲量為7293萬噸。部分區(qū)域Li2O平均品位在0.55%以上。若Li2O平均品位按0.39%計算，礦石資源儲量達到1.2667億噸，為大型鋰礦。茜坑鋰礦屬于露天開采，開采條件較為優(yōu)越。茜坑鋰礦是我國第一個在國家自然資源部辦理的鋰云母型鋰礦采礦權(quán)證，開采年限30年。茜坑鋰礦采礦權(quán)證獲批，對公司鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有里程碑式的重大意義，茜坑鋰礦開采后，將大大提高公司鋰礦的自給率，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品利潤率。

4、多家電力板塊公司股價異動 稱經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化

5月13日，電力板塊持續(xù)走強，盤后多家上市公司公告說明相關(guān)情況。泰永長征、明星電力、樂山電力均發(fā)布股票交易異動公告稱，不存在內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生或預(yù)計將要發(fā)生重大變化的情形；公司、控股股東、實控人不存在關(guān)于公司應(yīng)披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。6天4板西昌電力公告稱，公司目前經(jīng)營正常，生產(chǎn)成本和銷售等情況亦未出現(xiàn)大幅波動；2024年第一季度售電量增長6.59%；受來水量減少影響，網(wǎng)內(nèi)自有水電站發(fā)電量同比下降6.83%，外購電量同比增長8.76%。

5、正丹股份：股票及可轉(zhuǎn)債自5月14日開市起復(fù)牌

正丹股份(300641)5月13日晚間公告，針對股票和可轉(zhuǎn)債交易異常波動情況，公司對有關(guān)事項進行了核實，現(xiàn)說明如下：公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，近期因市場供需關(guān)系發(fā)生變化，主要產(chǎn)品偏苯三酸酐的市場價格上漲幅度較大，但產(chǎn)品價格波動的可持續(xù)性具有不確定性。近期股吧等平臺流傳關(guān)于美國英力士永久性關(guān)閉其偏苯三酸酐生產(chǎn)裝置的市場傳聞，目前公司尚未直接收到美國英力士公司宣布偏苯三酸酐生產(chǎn)裝置永久性停產(chǎn)的公告。公司股票及可轉(zhuǎn)債自5月14日開市起復(fù)牌。

6、興業(yè)股份：目前生產(chǎn)經(jīng)營正常 市場環(huán)境未現(xiàn)大幅波動

興業(yè)股份(603928)5月13日晚間披露股票交易異動公告，公司股票于5月9日、10日、13日連續(xù)3個交易日收盤價格跌幅偏離值累計達20%。經(jīng)自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常，公司所屬市場環(huán)境或行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整、生產(chǎn)成本和銷售等情況未出現(xiàn)大幅波動，內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。公司擬在江蘇省泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投建年產(chǎn)20萬噸特種酚醛樹脂等項目，投資金額大，前置審批程序多，從建設(shè)到最終達產(chǎn)需經(jīng)歷較長的建設(shè)周期。目前，項目正在推進中。

7、南都物業(yè)：近期公司股價波動較大 可能存在非理性炒作

5天4板南都物業(yè)(603506)5月13日晚間披露股票交易風(fēng)險提示公告稱，鑒于近期公司股票價格波動較大，可能存在非理性炒作，敬請投資者注意二級市場交易風(fēng)險，理性決策，審慎投資。公司目前主營業(yè)務(wù)仍為物業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)、物業(yè)增值服務(wù)及資產(chǎn)管理服務(wù)，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，未發(fā)生重大變化。截至目前，公司尚未收到理財產(chǎn)品中融-匯聚金1號貨幣基金集合資金信托計劃本金及投資收益，存在本息不能全部兌付的風(fēng)險。

8、播恩集團：不存在經(jīng)營環(huán)境發(fā)生或預(yù)計發(fā)生重大變化情形

2連板漲停的播恩集團(001366)5月13日晚間發(fā)布股票交易異動公告稱，公司未發(fā)現(xiàn)近期公共媒體報道了可能或已對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；目前公司經(jīng)營情況正常，不存在內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生或預(yù)計將要發(fā)生重大變化的情形；公司、控股股東、實控人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。

9、百利天恒：正與中介機構(gòu)就發(fā)行H股在港上市進行商討

百利天恒(688506)5月13日晚間公告，公司關(guān)注到市場相關(guān)輿情，現(xiàn)就相關(guān)事宜說明如下：公司正與相關(guān)中介機構(gòu)就公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板上市的相關(guān)工作進行商討，公司將充分考慮現(xiàn)有股東利益、公司價值體現(xiàn)及境內(nèi)外資本市場情況進行研判。截至目前，相關(guān)事項尚在論證中，關(guān)于H股股票發(fā)行的具體細節(jié)均尚未確定。

10、華強科技：被禁止3年內(nèi)參加全軍物資工程服務(wù)采購活動

華強科技(688151)5月13日晚間公告，軍隊采購網(wǎng)5月10日發(fā)布公告，聯(lián)勤保障部隊戰(zhàn)勤部采購計劃處根據(jù)軍隊供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定，決定對公司自2024年4月17日起3年內(nèi)禁止參加全軍物資工程服務(wù)采購活動。在禁止期內(nèi)，法定代表人王冬民控股或管理的其他企業(yè)禁止參加上述范圍軍隊采購活動，投標代表人譚強禁止代理其他供應(yīng)商參加上述范圍軍隊采購活動。經(jīng)調(diào)查，公司在參加洛陽某部共擠輸液用膜采購項目采購活動中，存在湖北華強、河北泰華2家供應(yīng)商電子投標文件的作者為“Miss Zhang”等違規(guī)行為。公司最近3年來軍隊物資工程服務(wù)銷售主要是醫(yī)用防護口罩等防疫物資，其中2023年軍隊物資工程服務(wù)銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例未超過0.25%，因此目前預(yù)計該違規(guī)處理決定對公司生產(chǎn)經(jīng)營影響較小。公司產(chǎn)品仍可供應(yīng)給軍隊、軍工集團、渠道及行業(yè)客戶。