近日，隨著上市公司陸續(xù)披露一季報，部分知名私募的最新持倉情況浮出水面。高毅、睿郡、通怡、聚鳴和正心谷等積極調(diào)倉，新進布局化工、科技、醫(yī)藥方向。

在積極布局上述方向的同時，近一個月私募密集調(diào)研汽車、家電、人工智能（AI）等行業(yè)，鄧曉峰、董承非、戴旅京等知名基金經(jīng)理更是頻頻現(xiàn)身。

一季度“愛股”陸續(xù)揭曉

隨著上市公司一季報披露如火如荼，一些百億級私募的最新“愛股”陸續(xù)揭曉。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至4月21日，已有8家百億級私募的部分持倉情況曝光。

具體來看，高毅資產(chǎn)的基金經(jīng)理卓利偉、孫慶瑞分別管理的高毅利偉精選唯實基金、高毅慶瑞6號瑞行基金分別新進買入云天化812.05萬股、森麒麟876.69萬股。這兩家公司分別屬于磷化工和汽車輪胎領(lǐng)域的公司。

高毅資產(chǎn)較為擅長投資基礎(chǔ)化工和有色金屬賽道，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，包括鄧曉峰等在內(nèi)的高毅資產(chǎn)“大將”去年四季度重倉持有萬華化學(xué)、寶豐能源、揚農(nóng)化工、利安隆和川恒股份等基礎(chǔ)化工行業(yè)個股，還大手筆布局了紫金礦業(yè)、中國鋁業(yè)和云鋁股份。

?？べY產(chǎn)董承非也頻頻加倉。他管理的?？び墟?號私募基金、睿郡有孚3號私募基金合計增持數(shù)字芯片設(shè)計公司樂鑫科技110萬股，?？び墟?號私募基金則新進58.58萬股，這三只產(chǎn)品合計持倉樂鑫科技超270萬股，期末持倉總市值達2.5億元。同時，睿郡有孚1號私募基金還加倉了元力股份69.3萬股，合計持有這只活性炭領(lǐng)域公司達459.41萬股。

此外，通怡投資、聚鳴投資和正心谷資本分別新進新力金融300.1萬股、勝宏科技488.97萬股和佐力藥業(yè)406.09萬股。銀葉投資、寬投資產(chǎn)和迎水投資對于康緣藥業(yè)、江蘇索普和信質(zhì)集團三只個股的持倉數(shù)量，與上個季度保持不變。

積極調(diào)研上市公司

最近一個月來，私募基金公司積極調(diào)研，兩家公司調(diào)研總次數(shù)均超過百次。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月21日，近一個月來淡水泉、廣東正圓分別以114次、109次的調(diào)研總次數(shù)位居前列，大幅超過第三名鴻運私募的66次。

作為百億級私募，淡水泉在近一個月來的調(diào)研中最關(guān)注的三只個股為華明裝備、九豐能源和中集車輛。淡水泉4月份對輸變電設(shè)備公司華明裝備進行了3次調(diào)研。其在去年四季度末的三大重倉股系北新建材、海格通信和許繼電氣。

近年來，受重倉的新能源賽道大幅調(diào)整影響，廣東正圓的管理規(guī)模目前已跌破百億元。近期，該公司在調(diào)研中頻頻出動多名核心骨干，包括公司合伙人之一的戴旅京和研究總監(jiān)亓辰，他們在一個月內(nèi)親自調(diào)研了十三次，且多數(shù)系現(xiàn)場調(diào)研。

具體來看，戴旅京負責(zé)調(diào)研溯聯(lián)股份、華陽集團、國投智能、隆華新材；亓辰則對銀輪股份、兆馳股份、利亞德、華明裝備、九豐能源、森馬服飾和金宏氣體較為青睞。兩人主要調(diào)研的企業(yè)包括汽車賽道和電子等科技類公司，幾乎沒有新能源個股。

從廣東正圓的最新布局來看，該機構(gòu)旗下兩只產(chǎn)品在2023年三季度末現(xiàn)身中鎢高新和興業(yè)科技的前十大流通股東中，而正圓壹號私募基金在去年二季度末持有近3200萬股，躋身TCL中環(huán)第六大流通股東，但三季度末卻消失在這家光伏設(shè)備企業(yè)的前十大流通股東行列中，且至少減持了超1000萬股。

某私募基金人士稱，廣東正圓當(dāng)前似乎正急于尋找新的投資方向，逐步減持前幾年鐘愛的新能源個股。其它私募機構(gòu)也對新能源個股采取了類似的策略，主要由于新能源行業(yè)競爭異常激烈，價格戰(zhàn)也導(dǎo)致企業(yè)業(yè)績壓力巨大。此外，在AI爆火之后，新能源個股逐漸失去了估值溢價的基礎(chǔ)，資本找到了新的科技創(chuàng)新投資方向。

知名基金經(jīng)理親自下場

除了戴旅京、亓辰之外，鄧曉峰、董承非等“頂流”私募基金經(jīng)理也出現(xiàn)在近期的調(diào)研名單中，引起市場關(guān)注。

具體來看，鄧曉峰在4月份分別調(diào)研了麗珠集團和宏發(fā)股份，兩家公司分別屬于醫(yī)藥和繼電器行業(yè)。他管理的高毅曉峰2號致信基金在2023年四季度首次躋身麗珠集團的前十大流通股東行列。

近年來，鄧曉峰的持倉風(fēng)格逐漸向醫(yī)藥和大消費賽道傾斜，他除了新進麗珠集團之外，還在去年布局了健康元、東富龍、神州細胞、圓通速遞等個股。

在最新調(diào)研中，麗珠集團和宏發(fā)股份分別回答了“司美格魯肽糖尿病和減肥臨床進展如何”“公司中藥板塊增長非常不錯的主要因素”，以及“公司海外制造進展情況如何”“公司傳統(tǒng)汽車繼電器產(chǎn)品業(yè)務(wù)情況”等問題。

此外，董承非在4月10日現(xiàn)場參加了鼎龍股份的調(diào)研活動。他管理的產(chǎn)品曾在去年一、二季度現(xiàn)身這家光電半導(dǎo)體材料及芯片公司的前十大流通股東行列，但在去年三、四季度卻消失了“身影”。頗為巧合的是，鄧曉峰掌舵的兩只產(chǎn)品卻在去年下半年躋身鼎龍股份前十大流通股東行列。

鼎龍股份在調(diào)研時回答了“公司高端晶圓光刻膠的進展”“公司先進封裝材料業(yè)務(wù)的節(jié)奏規(guī)劃”和“公司柔性顯示材料取得了哪些進展”等問題。

?？べY產(chǎn)表示，中國經(jīng)濟未來的希望和投資機會主要集中制造業(yè)立國、科技提高生產(chǎn)力、全球化2.0和內(nèi)需當(dāng)中挖掘投資機會等幾大方向。對于制造業(yè)，要關(guān)注利用科技提升生產(chǎn)力、擁抱全球化，并在內(nèi)需的基礎(chǔ)上挖掘新的增長點等方面，可以積極從中尋找投資機會。