1月2日，三大股指全線回調(diào)，創(chuàng)業(yè)板指跌近2%，北證50指數(shù)逆市拉升；截至收盤，滬指跌0.43%報(bào)2962.28點(diǎn)，深成指跌1.29%報(bào)9401.35點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.87%報(bào)1855.92點(diǎn)，北證50指數(shù)漲2.08%；兩市合計(jì)成交7878億元，北向資金凈賣出52.69億元。行業(yè)方面，釀酒、金融、地產(chǎn)等權(quán)重板塊集體走低，存儲(chǔ)芯片概念大幅回調(diào)；煤炭、電力、燃?xì)?、石油等資源股拉升，核電概念崛起。

國(guó)盛證券表示，近期A股市場(chǎng)一改此前的弱勢(shì)，開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)向，春季行情或已啟動(dòng)。策略上，建議重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體周期回升背景下的電子、受益于財(cái)政發(fā)力的數(shù)字基建以及受政策支持和技術(shù)突破下的AI應(yīng)用等科技成長(zhǎng)方向。

今日投資機(jī)會(huì)解析

可控核聚變產(chǎn)業(yè)化加速

2023年12月29日，國(guó)務(wù)院核準(zhǔn)金七門核電項(xiàng)目1、2號(hào)機(jī)組與太平嶺核電二期工程3、4號(hào)機(jī)組。同日由中核集團(tuán)牽頭，聯(lián)合24家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創(chuàng)新聯(lián)合體在四川成都宣布成立，中國(guó)聚變能源有限公司(籌)正式揭牌。

開(kāi)源證券指出，2023年以來(lái)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委啟動(dòng)了實(shí)施未來(lái)產(chǎn)業(yè)啟航行動(dòng)，明確可控核聚變領(lǐng)域?yàn)槲磥?lái)能源的唯一方向，可控核聚變作為人類能源問(wèn)題的理想解決方案，已成為大國(guó)科技競(jìng)爭(zhēng)的前沿陣地。可控核聚變有望迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化加速。

元旦檔電影票房創(chuàng)新高 關(guān)注春節(jié)檔定檔進(jìn)展

國(guó)家電影局2日發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年12月30日至2024年1月1日，我國(guó)2024年元旦檔電影票房達(dá)15.33億元，創(chuàng)造了新的元旦檔票房紀(jì)錄。觀影人次為3660萬(wàn)，國(guó)產(chǎn)影片票房為14.11億元，市場(chǎng)占比為92.04%。

光大證券表示，元旦檔開(kāi)門紅奠定2024年影視大盤修復(fù)基礎(chǔ)，建議關(guān)注春節(jié)檔儲(chǔ)備影片定檔進(jìn)程：目前已定檔影片包括《熊出沒(méi)》（華強(qiáng)方特）、《紅毯先生》（歡喜傳媒），其余有望定檔的影片包括《熱辣滾燙》（新麗傳媒）、《第二十條》（光線傳媒）、《飛馳人生2》（博納影業(yè)）、《傳說(shuō)》（博納影業(yè)）、《敦煌英雄》（百納千成）。

該機(jī)構(gòu)表示，我國(guó)電影市場(chǎng)仍處于復(fù)蘇階段，存量片單釋放后更多優(yōu)質(zhì)影片有望陸續(xù)定檔。在確定性方面：立足票房大盤穩(wěn)步向好，電影行業(yè)中下游的票務(wù)宣發(fā)、院線影投公司顯示增長(zhǎng)潛力。在彈性方面：立足影片質(zhì)量、宣發(fā)、口碑等理性看待票房預(yù)測(cè)，具爆款潛力影片的出品公司有望獲得較大的業(yè)績(jī)彈性。

ASML部分高端光刻機(jī)出口許可被撤銷

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年1月1日，荷蘭ASML公司發(fā)布公告稱：荷蘭政府最近撤銷了原定于2023年出貨的NXT:2050i和NXT:2100i光刻系統(tǒng)的部分許可證，影響了中國(guó)的少數(shù)客戶。ASML預(yù)計(jì)目前撤銷出口許可證或最新的美國(guó)出口管制限制，不會(huì)對(duì)公司2023年的財(cái)務(wù)前景產(chǎn)生重大影響。

對(duì)此，中信證券表示，此前ASML表示2024年1月1日起，其NXT：2000i和更先進(jìn)的DUV光刻設(shè)備不太可能獲得出口許可證，以運(yùn)送給中國(guó)客戶，此次禁令符合市場(chǎng)預(yù)期。但是本次未提及2000i設(shè)備受影響及全部中國(guó)大陸客戶受到限制，高端機(jī)臺(tái)后續(xù)有繼續(xù)售賣的可能，可以關(guān)注后續(xù)變化。建議持續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)在“卡脖子”領(lǐng)域的新品布局和先進(jìn)光刻機(jī)采購(gòu)帶來(lái)的訂單增量，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)頭部設(shè)備及零部件企業(yè)。

其他影響市場(chǎng)的消息

小米辟謠“供應(yīng)鏈名單”

1月2日，小米公司發(fā)言人發(fā)微博表示：“我們最近關(guān)注到一張關(guān)于小米汽車產(chǎn)業(yè)鏈的圖片，經(jīng)核實(shí)，其中內(nèi)容至少有50%完全錯(cuò)誤。對(duì)此漏洞百出的信息匯總，以及對(duì)公眾、投資者帶來(lái)的誤導(dǎo)，我們深感不解。特此澄清?！?/p>

據(jù)了解，目前小米汽車已經(jīng)確定的合作對(duì)象包括寧德時(shí)代、匯川技術(shù)、均勝電子、比亞迪等。國(guó)金證券研報(bào)指出，小米汽車頗具爆款潛力，或?qū)⒂绊懻囀袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，傳導(dǎo)至上游供應(yīng)鏈，將重構(gòu)細(xì)分賽道競(jìng)爭(zhēng)格局。伴隨2024年小米SU7上市，市場(chǎng)中供應(yīng)鏈龍頭將獲益。

上海調(diào)整住房公積金個(gè)人住房貸款政策

昨日，上海市公積金管理中心發(fā)布《關(guān)于調(diào)整本市住房公積金個(gè)人住房貸款政策的通知》，對(duì)第二套改善型住房的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和最低首付款比例進(jìn)行調(diào)整。繳存職工家庭名下在上海市已有一套住房，在全國(guó)未使用過(guò)住房公積金個(gè)人住房貸款或首次住房公積金個(gè)人住房貸款已經(jīng)結(jié)清的，認(rèn)定為第二套改善型住房，對(duì)于認(rèn)定為第二套改善型住房的，最低首付款比例為50%；對(duì)于認(rèn)定為第二套改善型住房，且貸款所購(gòu)住房位于中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山6個(gè)行政區(qū)全域的，最低首付款比例為40%。

10部門出臺(tái)意見(jiàn)提升加工貿(mào)易發(fā)展水平

商務(wù)部等10部門近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于提升加工貿(mào)易發(fā)展水平的意見(jiàn)》，這是繼2016年《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的若干意見(jiàn)》后，關(guān)于加工貿(mào)易發(fā)展的又一份重要指導(dǎo)性政策文件。

商務(wù)部外貿(mào)司負(fù)責(zé)人表示，加工貿(mào)易是我國(guó)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)和對(duì)外貿(mào)易的重要組成部分，仍是拉動(dòng)中西部、東北地區(qū)外貿(mào)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，?duì)穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資、穩(wěn)住產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈也起著十分重要的作用。下一步，商務(wù)部將會(huì)同有關(guān)地方和部門，積極推進(jìn)重點(diǎn)工作，完善配套政策措施，密切協(xié)作，為加工貿(mào)易持續(xù)健康發(fā)展?fàn)I造良好政策環(huán)境。

榮盛石化與沙特阿美擬再相互收購(gòu)下屬公司股權(quán)

榮盛石化發(fā)布消息稱，1月2日，公司與沙特阿美石油公司在沙特達(dá)蘭簽署《諒解備忘錄》。根據(jù)該備忘錄，雙方擬相互收購(gòu)對(duì)方下屬實(shí)體公司股權(quán)。這是繼2023年3月雙方簽署一系列合作協(xié)議后，進(jìn)一步深化合作，標(biāo)志著雙方向跨國(guó)實(shí)體項(xiàng)目投資合作邁出了重要一步。

校對(duì)：李凌鋒